认购【gòu】人已根据收【shōu】购守则规则26豁免注释1及【jí】规则13向执行人员申请清【qīng】洗豁【huō】免。认【rèn】购人拟于完成后维【wéi】持公司股份于联交所主板上市的地【dì】位;公司股票【piào】继续【xù】停牌。
公告【gào】显【xiǎn】示，认购人为一间于【yú】开曼群岛注册成立【lì】的公【gōng】司【sī】，由【yóu】中【zhōng】核产业基金与华【huá】丰以投资管【guǎn】理人身【shēn】份共同管理。认购【gòu】人主要从事投资控股。于本联合公告日期，认购【gòu】人由肖艳【yàn】明全【quán】资拥有。中核产业基【jī】金为由中核集团成立【lì】的私【sī】募股权基金【jīn】管理人。华丰为根据证券及【jí】期【qī】货条例注册的【de】持牌法团。
公司表示，作为认【rèn】购人管【guǎn】理人之一的中核产业【yè】基金可提【tí】供网络，不【bú】仅有助于克服公司经营【yíng】困难的【de】现况，亦可【kě】提升其市场竞争力。凭藉中核产业【yè】基金及其母公【gōng】司【sī】集团的庞大业务【wù】网络及客户群将【jiāng】有助【zhù】集团业务【wù】大【dà】幅增长，并可改善集团的营运资金状况【kuàng】。
中核【hé】产【chǎn】业基金为由中核集团【tuán】于9-21成立的私【sī】募股权基金管理人【rén】，并已于中【zhōng】国【guó】证券投资【zī】基金业协【xié】会注册。中【zhōng】核产业基金主要于中国从事清洁能源【yuán】行业的【de】基金管理【lǐ】，并【bìng】拥有大量清洁能源制【zhì】造【zào】技术及上下游客户资源。
华丰主要从事证券交【jiāo】易、提供投【tóu】资顾问服务予客户及为大【dà】中华及【jí】香港【gǎng】的专业╱机【jī】构【gòu】投资【zī】者管理投资组合。其获【huò】发【fā】牌可从【cóng】事证券及期【qī】货条例项【xiàng】下【xià】第1类(证券【quàn】交易)、第4类(就证券提【tí】供意见)及第9类(提供资【zī】产管理)受规管活动。
于【yú】完成后，认【rèn】购人有意让集团继续专注于现有业务【wù】，并将集团发展为全球领【lǐng】先【xiān】的清洁能源供【gòng】应商。认【rèn】购【gòu】人拟于未来可【kě】能进行资产注入，但尚未制定具体计划。认购人拟【nǐ】于【yú】完成后维持【chí】本公司股份于联【lián】交所主【zhǔ】板上市【shì】之【zhī】地位。
认【rèn】购【gòu】事【shì】项【xiàng】所【suǒ】得款项总额将约为16.24亿港元。公司拟将认购事项的所得款【kuǎn】项【xiàng】总额全数用作履行公司的【de】偿债责任及相关的财务开支，惟【wéi】集【jí】团结欠股【gǔ】东的【de】债务除外【wài】。
于9-21，公司法定股【gǔ】本为1亿港【gǎng】元，分为100亿股股份【fèn】，其中约49.82亿股股份已配发及发行为缴足或入账列作缴【jiǎo】足股【gǔ】份。于该联合公告日期【qī】，除上【shàng】述约49.82亿股股份及公司于悉数【shù】转【zhuǎn】换可【kě】换股【gǔ】债券时可能发行【háng】的【de】约18.67亿【yì】股股份外，公【gōng】司并无发行【háng】任何【hé】其他有关【guān】证券【quàn】。
为方便公司日后【hòu】发行股份，董事会建【jiàn】议透过【guò】增【zēng】设额外100亿股股份，将公司法【fǎ】定股本增加至2亿港元【yuán】，分为【wéi】200亿股【gǔ】股份(即【jí】增加法定股【gǔ】本)。建议增加【jiā】法定股本须于【yú】股【gǔ】东【dōng】特别【bié】大会上取得股东批准方可作实。
紧【jǐn】随增加法定【dìng】股本后，公【gōng】司的法【fǎ】定股本将为2亿港【gǎng】元，分为200亿股股份。
此外，公司股份继续停牌。
