近期，多晶硅龙头保利协鑫宣布【bù】，新疆6万吨【dūn】多晶硅项目稳步达产中，国【guó】标【biāo】一【yī】级品占比【bǐ】超97%，预【yù】计明年2季度产能将【jiāng】全部释【shì】放。这意味着协【xié】鑫“一核两翼【yì】双基地”发【fā】展大格局成型，徐州(江苏中能)6万吨、新疆6万【wàn】吨双基【jī】地将形【xíng】成共计12万吨产【chǎn】能。
协鑫新疆基【jī】地的【de】达产【chǎn】，不【bú】异于在市场【chǎng】中投【tóu】下了一颗重磅炸弹。综合运【yùn】用技术改造和低【dī】电价优势，新疆基地生产成本可降至4万元【yuán】/吨以【yǐ】下【xià】，这比目前国内【nèi】多晶【jīng】硅出厂均价要低【dī】一半左右!
在平价上网冲刺阶段，规模【mó】与低【dī】价的结合具有非同寻常的杀【shā】伤力，多晶硅市场竞争【zhēng】由此步入【rù】下半场。那些规【guī】模小、成本高的老【lǎo】厂、小【xiǎo】厂必将惨遭【zāo】淘汰，市场【chǎng】将演【yǎn】变成真正【zhèng】的巨头之间【jiān】的角力【lì】。
这下【xià】半场的淘汰赛，会比以【yǐ】往任何时候都更加残【cán】酷。经历最后一次洗牌后，留下来的筋骨强健者将迎来美好的明天。这是一【yī】场未来【lái】之战【zhàn】，谁将胜【shèng】券【quàn】在握【wò】?谁又将倒【dǎo】在太阳【yáng】升【shēng】起之【zhī】前?
淘汰赛下半场
在【zài】光【guāng】伏产业发展过【guò】程中，多晶硅价【jià】值【zhí】贡献【xiàn】巨【jù】大，无论是在【zài】国【guó】内还是国外【wài】，光伏产业在初期大【dà】都是建立在【zài】多晶硅的大发展【zhǎn】基础上。多晶硅经历的过【guò】山车行情，也让光伏行业和很多投资【zī】人损失惨重【chóng】。
我国【guó】多晶硅产业在发展过程中，经历了至少两轮生死【sǐ】考【kǎo】验：第【dì】一【yī】次是在2008年，因为全球性的金【jīn】融【róng】危机爆发【fā】，多【duō】晶硅价【jià】格【gé】下降了【le】10倍之多;第二次是在2011年，随【suí】着欧盟【méng】对【duì】我国【guó】光伏【fú】产品实行“双反【fǎn】”政策，导致我国多晶硅【guī】行业进入了【le】漫长的去库存【cún】阶段。从2011年【nián】下半年开始，我国已投产的43家【jiā】多晶【jīng】硅企业【yè】中【zhōng】，仅【jǐn】剩7、8家企业尚在开工生产，其余的均已经关闭【bì】生产线，即有80%企业被迫停产。
在经【jīng】历低潮后，近两年，我国多【duō】晶硅产业迎来了新的发展：2017年全球多晶硅产量约【yuē】为【wéi】43.2万吨，同比增长【zhǎng】13.7%;其【qí】中，中国【guó】占比56%，连续第2年占比过【guò】半，排名世界第一;韩国产量【liàng】为7.7万吨，同比增加4.1%，排名第二;德【dé】国【guó】产量5.8万吨【dūn】，同【tóng】比减少7.9%，排名第三【sān】。
截至2017年【nián】底，我国多晶【jīng】硅企业有效产能【néng】为27.6万【wàn】吨【dūn】，而排名前十的企业【yè】产【chǎn】能总【zǒng】和就达到22.8万吨。这些数据表明【míng】，我【wǒ】国多晶硅产业发展格局【jú】大【dà】势已定：未来【lái】几年，市场竞争【zhēng】将【jiāng】变成大佬和巨头之间的【de】游戏。
531光伏新政的出台，很可能给多晶硅行业带来第三轮生死考验。
531新政【zhèng】明确国内各类电站规模【mó】上限，加速国内补贴【tiē】退坡【pō】，将会【huì】导致国【guó】内新增装机明【míng】显下【xià】滑，多晶硅【guī】行业大【dà】量产【chǎn】能将【jiāng】无处释放，价格战将不可避【bì】免。此外，平价上网冲刺期的来临，也倒逼多【duō】晶硅行业【yè】必须要【yào】进一步降低价格【gé】。
当【dāng】前，多晶硅市场面临着【zhe】量价双【shuāng】降的【de】严【yán】峻形势。市场监测【cè】信息显示，主流【liú】多晶【jīng】硅价格为7.5至8万【wàn】元【yuán】/每吨左右，已经逼近【jìn】成本【běn】线，下降空间不大。如何进一步降低成【chéng】本?这就好比拧干的【de】毛【máo】巾【jīn】还要再挤出几滴水，艰难程度可【kě】想而知。但是，市场【chǎng】不相信眼泪，成本【běn】定生死，降本能力【lì】将是决定多晶硅企业生【shēng】死的关键。
西行下的扩产潮
在上述背景下，各大企业纷纷寻找新的出路。
实际上，很多先知先【xiān】觉者已提前做出布局，下半场淘汰赛提前开打【dǎ】。按照企【qǐ】业规划，2018年国内多晶硅产能将达到43.3万吨/年，这一次的扩产潮【cháo】具有【yǒu】明显【xiǎn】的向西部【bù】低【dī】电价【jià】区转【zhuǎn】移【yí】趋势。
最早向西部走的是江苏大全集团。早在【zài】几【jǐ】年【nián】前，其就在新疆投【tóu】资50亿元打造了【le】“大全光【guāng】伏【fú】产业园【yuán】”项【xiàng】目，并【bìng】成立新疆大【dà】全【quán】新能【néng】源公司。2017年【nián】10月，新疆大全年产1.3万吨多晶硅项目B阶段开工【gōng】建设，并于2018年11月【yuè】投产。
作为【wéi】多晶硅龙头企业的保利协鑫，从2008年便【biàn】开【kāi】始考察西部项目【mù】。2017年4月，保利协鑫【xīn】开工建设新疆多晶硅项目【mù】，一期5万吨于今年【nián】四季度【dù】投【tóu】产，预【yù】计在明【míng】年【nián】年中产能全面释放【fàng】后年产量将达到6万【wàn】吨。未来远期【qī】，依【yī】据市场情况该项目将【jiāng】适【shì】时扩大至10万【wàn】吨规模。
与【yǔ】保利【lì】协【xié】鑫新疆【jiāng】基地【dì】相隔不远处，是东方【fāng】希【xī】望【wàng】规划建设的12万【wàn】吨多晶硅项目【mù】，两者同处新疆准【zhǔn】东硅基新材料产业园内【nèi】，该园内还有北【běi】京利尔一【yī】期6万【wàn】吨多晶硅项目。2017年，东方希望多晶硅产能15000吨，在国内排名第七位。
内蒙通威多晶硅基地精馏塔
国内另一【yī】大多晶硅实力选手通威集团，也在积极部署西南、西北工厂。通威集团旗下四【sì】川永祥在内蒙古包头【tóu】市建设【shè】了5万吨【dūn】产能的新项【xiàng】目，产能为2.5万吨的一期项【xiàng】目已于【yú】今年9-22正【zhèng】式投【tóu】产。除【chú】此之外，四川乐山5万吨【dūn】项目【mù】的一期【qī】2.5万吨，原计【jì】划将【jiāng】于【yú】今年【nián】四季度投产。
以协【xié】鑫【xīn】为代【dài】表的龙头企业【yè】的走向，代【dài】表着行业【yè】的大【dà】趋势。新疆、内蒙【méng】等西部资源【yuán】丰富、能【néng】源价格更低的地区，具有很明显的价格优势，这是多晶硅企业进一步降【jiàng】低成本【běn】的不【bú】二法宝【bǎo】。
在多晶硅的生【shēng】产成本中，电力成本是最大【dà】的【de】一笔开【kāi】支，占比可【kě】达30%-40%。更低的电价，大【dà】大有利于多【duō】晶【jīng】硅的成【chéng】本控【kòng】制。例如，保【bǎo】利协鑫的徐州基地综合电价成本约每千瓦时0.45元，在业内已属【shǔ】于较低水平。而新疆【jiāng】基地电价则要【yào】更低至每【měi】千瓦【wǎ】时【shí】0.24元左右，这将带动多【duō】晶硅【guī】生产【chǎn】成本的进【jìn】一步大幅度【dù】下降。
“作为【wéi】天然【rán】气和硅料的主【zhǔ】产地【dì】，西部地区在生产用气、原料等方面也具有价格优势【shì】。得益于【yú】新疆丰富【fù】的原料资源、超低电价和【hé】协鑫的自主创新工艺等因素，协鑫【xīn】新疆【jiāng】多晶硅项目可以做【zuò】到4万元/吨以下【xià】。”保利协【xié】鑫高级副总裁、多晶硅料【liào】事业部总裁蒋【jiǎng】文武告诉华【huá】夏【xià】能源网【wǎng】(微信【xìn】号hxny100)说【shuō】。
将多晶【jīng】硅成本【běn】控制在4万元/吨以下【xià】，等于是在现有市场价【jià】基础上降价一半，这样的产品入市后竞争力之大是可【kě】想而知的。随着西部低【dī】电【diàn】价区多晶【jīng】硅产能【néng】集中释放，东部高【gāo】电【diàn】价区多晶硅企业【yè】会毫无竞【jìng】争【zhēng】力，多【duō】晶【jīng】硅行【háng】业惨烈的洗牌将随时到来【lái】。
不仅仅是低电价
在【zài】多晶硅发【fā】展【zhǎn】过【guò】程中，过【guò】剩隐忧一直如影随形。但是，处【chù】于行【háng】业领先地位的巨头们似【sì】乎从来都不用担【dān】心这个问题【tí】。一个合【hé】理的解释是，市场上【shàng】过剩的只是低端产【chǎn】品，高品质多晶硅【guī】从【cóng】来都是供不应求。
实际上，多晶硅产品的真正竞争力来源于两方面【miàn】，低【dī】成本只是一个方面，高技术则是另外一面【miàn】。多晶硅巨【jù】头们【men】将新产能【néng】布局【jú】在西部后，电力成本【běn】将趋【qū】同，想在【zài】低成本方面进一步做【zuò】文【wén】章的空间【jiān】不【bú】大。在未来，高技【jì】术将是各【gè】个多晶硅企业实【shí】力比拼【pīn】、决胜【shèng】未来的关键。
据了解，保利协鑫新【xīn】疆【jiāng】基地对【duì】标的是全球【qiú】领先的【de】多晶【jīng】硅企业德国瓦【wǎ】克。协鑫新疆项目已率先导入了先进的半【bàn】导【dǎo】体级多晶硅生产工艺，纯度【dù】可达到9N到11N(多晶硅纯【chún】度表示方【fāng】法，N为小数点前后【hòu】9的个数，如4N即为99.99%)，完全可以满足N型单晶及【jí】CCZ直拉【lā】单晶的需【xū】求【qiú】。
据介绍【shào】，保利【lì】协鑫【xīn】是国内【nèi】唯一可以做到单线3万吨、单体6万吨以上的多【duō】晶硅企业。新【xīn】疆基地通过流程再【zài】造，单条装置设计和单【dān】体能力全【quán】球最【zuì】领【lǐng】先，单位【wèi】产能投资最【zuì】省，能【néng】耗物耗等运行【háng】指标最优，节能、降耗【hào】、物【wù】料循环等工序实际消耗值接近理论消耗值。
蒋文【wén】武介绍，新【xīn】疆协鑫多晶硅项目【mù】将在【zài】生产全【quán】流程实施智能制造。“比如项目精馏塔采取了算【suàn】法技术【shù】，耦合技【jì】术;利【lì】用智【zhì】能【néng】物流集成及协同，提升品质【zhì】，提高效率;采用【yòng】机器人等智能运【yùn】输及自动化装备，实现产品处理的【de】智能存储等【děng】。协鑫新疆基地【dì】的【de】建立，不是简单的地理意【yì】义【yì】上的空间拓展，而【ér】是保利协鑫打造转型升级‘全【quán】维’战【zhàn】略的【de】集中体【tǐ】现【xiàn】。”
招银国际发布调【diào】研报告认为：“多【duō】晶【jīng】硅市场【chǎng】将【jiāng】进一步整合。随【suí】着【zhe】时间推移，我们预期成本较高的多晶硅厂商将被【bèi】挤出市【shì】场，最终中【zhōng】国将只剩下9-22家多晶硅【guī】生【shēng】产企业。”
这意【yì】味着，凭借低成本、高精【jīng】尖的技术产品，只能【néng】有少数几家企业【yè】能够抢【qiǎng】到通向未来的船票【piào】，更多的企业，将会惨遭【zāo】淘【táo】汰。谁【shuí】能笑到最后【hòu】?或许，一出发的【de】时候已经注定了结局。
