光伏的2018年历程轨迹【jì】在【zài】一年前【qián】又有【yǒu】多少【shǎo】人【rén】能预料【liào】到呢?但，2019年的光伏【fú】产业仍有很多亮点值得期待【dài】，也有很多【duō】问题要经受考验。
硅料降价
2019年【nián】，或许是国外【wài】几【jǐ】大硅料巨【jù】头倍感压力的【de】一年。随着【zhe】通威股份、东方新希望、保利协鑫【xīn】新疆【jiāng】工厂等数万吨新产能【néng】的完全释放，除了【le】留【liú】存的【de】部分硅料长单，中国光伏【fú】制造业都不会从外【wài】国【guó】人【rén】手里买硅料了。
虽【suī】然在2018年下半【bàn】年【nián】，部分硅【guī】料厂【chǎng】商宣称生【shēng】产成【chéng】本可以做到40元/公斤的水平，但预计加上运营成本【běn】，总的成本也不【bú】会超过50元【yuán】/公斤，而目【mù】前的硅料售价仍位【wèi】于9-22元/公斤【jīn】。
对于今【jīn】年【nián】硅料的【de】价格，光伏行业资深分析师治雨认为是一个先跌【diē】后涨的趋势，而短期【qī】内硅料的【de】价格预【yù】期是很【hěn】悲观的。治【zhì】雨表示，目前仍【réng】有【yǒu】一部【bù】分【fèn】高成本【běn】硅料在“负隅顽【wán】抗”，已经处于亏损状态【tài】，一【yī】边是【shì】不断释放的新产能，一边是不断萎缩的需求，那么只有【yǒu】用一个“绝望”的【de】价格——预计为60元/公【gōng】斤左右【yòu】——才能让【ràng】这一部分产能退出【chū】，预计2月【yuè】份就【jiù】可见到60+的【de】价格，3月份也难见反【fǎn】转。
此外，不同品质的硅料【liào】价【jià】格差会【huì】拉大到非常显【xiǎn】著的水平。尽管目前新投产的【de】项目均声【shēng】称可以【yǐ】生产高品质的硅【guī】料，但这【zhè】需要一个【gè】时【shí】间【jiān】的过渡。一般来说，项目从【cóng】投产到达产需要【yào】一个月左右【yòu】，到【dào】品质达标需要三个月左右，所以新【xīn】产能要达【dá】到【dào】生产高品质硅料至少得等到【dào】二季度。
新技术的成熟
如今，哪家企业没有PERC技【jì】术【shù】?三年前【qián】的领先技术，如今成【chéng】了普通技术【shù】，同时，新的先进技术正在【zài】冒出【chū】来，并开始规模化应用。如半【bàn】片技术已经【jīng】趋于成【chéng】熟，现有产能已经超过18.5GW，一【yī】线大厂基【jī】本都【dōu】已导【dǎo】入半片技术【shù】，今年预计会有更大规模【mó】的导入。
此外【wài】，也有越来【lái】越【yuè】多的企业布局叠瓦【wǎ】技【jì】术，陆陆【lù】续续听到一些扩产【chǎn】叠瓦技术的消息。2018年【nián】全球【qiú】叠【dié】瓦组件出货预计【jì】在1GW左右，但由于【yú】技术成熟度以及专利等问题，今年产能扩【kuò】充【chōng】相对会比较少，预计到2020年后【hòu】将【jiāng】迎来爆发【fā】。
异【yì】质结也是被看好的技术之一，2018年彩虹集【jí】团【tuán】、爱康【kāng】、国【guó】家电投等相【xiàng】继宣布异质结扩产计【jì】划，但由于531之后市场价格崩盘，大多计【jì】划都被延迟或暂【zàn】缓。而由【yóu】于单晶PERC产品【pǐn】价格快速下跌，拉【lā】低了【le】整个高效【xiào】产品【pǐn】的市【shì】场【chǎng】价格【gé】，故【gù】异质结在现有成本【běn】下难有太多获利空间，因此2019年的【de】主要目标将是降本再降本!
此外，N型技术中TOPCon是可与异质结一争的技术，据PV Infolink分析，新进厂【chǎng】商、新扩产能偏【piān】向【xiàng】于考虑异质结技术，而【ér】PERT厂商以及【jí】垂【chuí】直整合厂则偏向于TOPCon。在N型市场发展【zhǎn】初期【qī】将是两种技术并行，而【ér】后续市【shì】场实际偏【piān】向将【jiāng】视设备成熟【shú】度及降本情【qíng】况而【ér】定，故2019年预计【jì】将是两种技术实际比拼的一年，其【qí】设备成熟度、降本可能性都会【huì】较为明朗【lǎng】。
组件价格降低——不会太大幅度
2019年【nián】，组件的价【jià】格【gé】降幅仍【réng】是关注焦【jiāo】点。一场531新政，把产业链的水份挤压出【chū】来了，顺带【dài】也【yě】挤压了一部分正常的利润。企业经营，没有合理利润怎【zěn】能行【háng】?
2019年，加工【gōng】环【huán】节的利【lì】润已经没有太大【dà】的【de】下降空【kōng】间，组件降价将主要受到硅料价格影响。治雨认为，硅料的价格预计要先下跌，然后回到一个正常【cháng】的【de】价格，而各个环节的降本空间都【dōu】已经很小【xiǎo】，所以对于【yú】部【bù】分【fèn】人宣称2019年【nián】组件降到1.5元/W，其可【kě】能性是比较小的，即使硅料【liào】降低到50元/公斤的【de】价格【gé】，组【zǔ】件也难以算到1.5元【yuán】/W的价【jià】格。
领跑基地投出新低电价
回看2015年，大同【tóng】一期【qī】领跑【pǎo】基地启动的时候，谁也没有想到，这项计划能【néng】在三年的时间【jiān】把中【zhōng】国光伏产业的进步推向【xiàng】一个新高度。从一期【qī】的技术竞争，到二期、三期的【de】技【jì】术【shù】、电价双竞争，整个【gè】光【guāng】伏【fú】产业就【jiù】想被注入了兴奋剂【jì】。
10GW的规模，产生【shēng】的作用比10GW的普通地面【miàn】电站项【xiàng】目【mù】要【yào】大得多。
但速度快了，也总有人跟不上【shàng】。并不是每【měi】一个基地都【dōu】如【rú】芮城【chéng】、白城【chéng】、达拉特旗等地方政府管理【lǐ】者对【duì】领跑基地的认识【shí】那【nà】么深刻，领跑基地的名头，不是荣【róng】誉，而是责任;不仅是地【dì】方政【zhèng】府【fǔ】要承【chéng】担【dān】，中标企业也有义务付出。
同样，领跑基地【dì】的实施也对各家制【zhì】造厂【chǎng】商带来【lái】了更直接的考验——产【chǎn】品够不够高效、产【chǎn】能够不够供应、技术够不够领先。经过【guò】第【dì】三批基地的【de】实施，那些【xiē】浑水摸鱼的裸泳者露【lù】出【chū】来【lái】了。
随着【zhe】成本降低，2019年的领跑【pǎo】基地投出新低电价是必然的;但必然之外，也【yě】要考虑合理【lǐ】收益。因此，对于未来系【xì】统【tǒng】造价成本【běn】的评估【gū】，将成为考验投【tóu】标企【qǐ】业【yè】的关键【jiàn】。
2019年【nián】，新一期领跑基地【dì】的启【qǐ】动或许意味领跑计划的尾声，即将【jiāng】完成对产业升级、成【chéng】本降低、技术【shù】进【jìn】步【bù】的诸多历史任【rèn】务【wù】，但对产业【yè】的推【tuī】动作【zuò】用仍是巨大的。
户用分布式接近2017年的水平
2017年户用分布式光伏的【de】安装量【liàng】约为3GW，2018年虽然因为政策【cè】调整出现【xiàn】了变动【dòng】，但仍然有约2GW的安装【zhuāng】量。
2019年，虽然补【bǔ】贴【tiē】电价尚【shàng】未出台，但【dàn】可预期的是【shì】，即便只【zhī】有0.15元【yuán】/千瓦时的【de】补贴，在【zài】各项【xiàng】理财收益均出现不同程度【dù】下滑的大背景下，居民分布式光伏【fú】仍【réng】然跑赢了银行定期存款利率和诸多可靠稳健、低风险【xiǎn】的金融理【lǐ】财收益率。
对【duì】于【yú】主管部【bù】门来说，更要紧的是如何管理好补贴规【guī】模的分【fèn】配，以及界定做好户用光伏的边界，剩下的，可以交给市场。这是市场，不会小，也不会太大。
资金压力
受补贴拖欠影【yǐng】响，大部【bù】分电站投【tóu】资商的资金周转压力会越来越大【dà】，相应的，他们给供货【huò】商【shāng】管的付款也相应受【shòu】到【dào】影响。作为一【yī】根线上【shàng】的“蚂蚱”，光伏电站投资商与设备供应商都面临着不断增加的欠款压力。
此外【wài】，过去两年为普通地面电站提供金【jīn】融支持的融资租赁公司【sī】对这类项目【mù】越来越不“感冒”，风控也越来越严格，并且要求比较强【qiáng】的增信。目【mù】前，相【xiàng】对地【dì】面电站【zhàn】，分【fèn】布式光伏的【de】融【róng】资或许【xǔ】会更容易一些。但对【duì】于【yú】光伏电站的【de】融资，2019年肯【kěn】定【dìng】会越来越难。
即【jí】便【biàn】是上【shàng】市公司，整体经济环境【jìng】的影响和光伏市场预【yù】期不强，导致股【gǔ】价也长期处于“不振”状态，通过股市融资【zī】的难【nán】度【dù】也在增加【jiā】。
补贴拖欠
补贴拖【tuō】欠的问题在2019年要得【dé】到有效解决，难度【dù】很大【dà】。上涨可【kě】再生【shēng】能【néng】源电力附加，在未来9-22年都难以实现，因此需【xū】要【yào】一些其他的辅助【zhù】手【shǒu】段协助解决，如绿证、加大【dà】征【zhēng】收【shōu】力度等。
而随【suí】着近【jìn】期获批的超【chāo】过20GW海上风电【diàn】项目陆续【xù】实施，这些拿着超过0.8元/千瓦时电价的项目将加入到【dào】可再【zài】生【shēng】能源【yuán】补贴的“瓜分”中。
限电和考核
西北、东北限电问题虽然得【dé】到了部【bù】分缓解，但要彻底解决，仍【réng】需时日。同【tóng】时【shí】，新版双细则【zé】的【de】实施，让光伏、风【fēng】电运营商或【huò】许要面临更大力【lì】度的罚款。
西北部的【de】问题尚未解【jiě】决的情况下，中东部部【bù】分地区的电网【wǎng】容量也趋于饱和。如安【ān】徽、河南某【mǒu】些【xiē】地区已经难以【yǐ】再接入新的【de】可再生能源电【diàn】源了。甚至，有消【xiāo】息称，东部地【dì】区可能【néng】对上【shàng】规模的分布式光伏也实施调度考【kǎo】核【hé】。
超配
这个话题喊了【le】数年，至【zhì】今仍不被相关主管部【bù】门和电网公司【sī】认可【kě】。但【dàn】随着“光伏发电设计【jì】国家标准”修订进入尾声，从国标角度上【shàng】“超配”将【jiāng】得到认可【kě】。
在2019年，随着电价竞【jìng】价模式的【de】继【jì】续【xù】深化【huà】实施，以【yǐ】及标【biāo】准上的修订，直【zhí】流侧超配或将得到主管部门【mén】和【hé】电网公司【sī】的认可，届【jiè】时光伏发电企业、设计院和设备企业将【jiāng】得到更大【dà】的技术发挥空间，进一步【bù】降低度电成本。
税
光【guāng】伏【fú】产业涉及到的税种【zhǒng】高达十几个，作【zuò】为企【qǐ】业和社会组成单位，光伏制造企业和光伏【fú】发【fā】电企业有承担税收【shōu】的责【zé】任和义务【wù】。但【dàn】如何在【zài】合理的【de】空间范围内向光【guāng】伏企业征税，还需要【yào】政府部【bù】门与行业企业进一步【bù】有效的沟通。
希望和困难都会存在，光伏人也要调整好心态，勇敢面对。
以上不全面的分析，希望能为行业提供一点点思考。
