近期，多【duō】晶【jīng】硅龙头【tóu】保利协鑫【xīn】宣【xuān】布【bù】，新疆6万吨多晶硅项目【mù】稳步达【dá】产【chǎn】中，国标一级品占比超【chāo】97%，预【yù】计明年2季度【dù】产能将【jiāng】全【quán】部释放。这意味着协鑫“一核两翼双基地”发【fā】展大格【gé】局成型，徐州(江苏中能)6万吨、新疆6万吨双基地【dì】将形成共计12万吨产能。
协鑫新疆基地的达【dá】产，不异于在市场【chǎng】中投下了一颗重【chóng】磅炸【zhà】弹【dàn】。综【zōng】合运用【yòng】技术改造和低电价优势【shì】，新疆基地生产成本可降至4万元/吨以下，这比目【mù】前【qián】国【guó】内多晶硅出厂【chǎng】均价要低【dī】一半【bàn】左右!
在平价【jià】上网冲刺阶段，规模与低价的结合具【jù】有非同【tóng】寻常的杀伤力【lì】，多晶硅【guī】市场【chǎng】竞争由【yóu】此步入【rù】下半场。那些规【guī】模小、成本高的老厂、小厂必将惨遭淘汰，市场将【jiāng】演变成【chéng】真正【zhèng】的【de】巨头之间的【de】角力。
这下半场的淘汰赛，会比以往【wǎng】任何时候都【dōu】更加残酷。经【jīng】历最后一次洗牌【pái】后【hòu】，留下来【lái】的筋骨强健者【zhě】将【jiāng】迎来美好的明天。这是一【yī】场未来之战，谁将胜券【quàn】在握?谁又【yòu】将倒【dǎo】在太阳【yáng】升起之前?
淘汰赛下半场
在光伏产【chǎn】业【yè】发【fā】展过【guò】程中，多晶【jīng】硅价值【zhí】贡献巨大，无【wú】论【lùn】是在国内还是国外，光伏产业在初期大【dà】都是【shì】建立【lì】在多晶硅【guī】的【de】大发展基【jī】础上。多【duō】晶硅经历的过山车行情，也让光伏行业和很多投资人损失惨重。
我国多晶硅【guī】产业在发展过程中，经历【lì】了【le】至少两轮生死【sǐ】考验【yàn】：第一次是在【zài】2008年，因为全球性的金融危机爆【bào】发，多晶硅价【jià】格下降了10倍【bèi】之【zhī】多;第二次【cì】是在2011年，随着欧盟对我【wǒ】国【guó】光【guāng】伏产品实行【háng】“双【shuāng】反【fǎn】”政【zhèng】策，导致我国多晶硅行业进入了漫长的去库存阶段。从2011年下半年开始【shǐ】，我国已投【tóu】产的43家多晶硅企【qǐ】业【yè】中，仅剩7、8家企【qǐ】业尚在开工生产，其余的均已经关【guān】闭生产线【xiàn】，即有80%企【qǐ】业被迫停产。
在经历低潮后，近两年，我【wǒ】国多晶硅【guī】产【chǎn】业迎来了新【xīn】的发【fā】展：2017年全球多晶【jīng】硅产量约为43.2万吨，同比增【zēng】长【zhǎng】13.7%;其中，中【zhōng】国占【zhàn】比56%，连【lián】续第2年【nián】占比过半，排名世【shì】界第【dì】一;韩【hán】国产量为7.7万吨，同比增加【jiā】4.1%，排名第二;德国【guó】产量5.8万吨【dūn】，同比减少7.9%，排【pái】名第三。
截至2017年底，我【wǒ】国多【duō】晶【jīng】硅【guī】企业有效产能为27.6万吨，而排名【míng】前十的企业产能【néng】总和【hé】就【jiù】达到22.8万吨。这些【xiē】数据【jù】表【biǎo】明，我国【guó】多晶【jīng】硅产业发展格局大势已定：未来几年，市场竞争将变成【chéng】大佬和巨头之间【jiān】的游戏。
531光伏新政的出台，很可能给多晶硅行业带来第三轮生死考验。
531新【xīn】政明确国内【nèi】各类【lèi】电站规模上限，加速国内补贴退坡，将会导【dǎo】致国内【nèi】新增【zēng】装【zhuāng】机明显下【xià】滑，多【duō】晶硅行业大量产能将无处释放，价格战将不可【kě】避免。此【cǐ】外，平【píng】价上网冲刺期的来临，也倒逼多晶硅行【háng】业【yè】必须要进一步降低【dī】价格【gé】。
当前，多【duō】晶硅市场面临着量【liàng】价双降的严【yán】峻形势。市场监【jiān】测信息显示【shì】，主流多【duō】晶【jīng】硅价格为7.5至8万元/每吨左右，已经逼近成本线，下降【jiàng】空间不大。如何进一步【bù】降低成本?这就好比拧干的毛【máo】巾还【hái】要再挤出几【jǐ】滴水【shuǐ】，艰难程度可想【xiǎng】而知。但是，市场不相【xiàng】信眼【yǎn】泪【lèi】，成本【běn】定生死，降【jiàng】本能【néng】力将【jiāng】是决定多晶硅企业生死的关键。
西行下的扩产潮
在上述背景下，各大企业纷纷寻找新的出路。
实际【jì】上【shàng】，很多先知先【xiān】觉【jiào】者已提前做出布局【jú】，下半【bàn】场淘汰赛【sài】提前【qián】开打。按照企业规划，2018年国内多晶硅产能将达【dá】到【dào】43.3万吨/年，这一【yī】次的扩【kuò】产【chǎn】潮具有明显【xiǎn】的向西部低电【diàn】价区转移趋势。
最【zuì】早向西部【bù】走的是【shì】江【jiāng】苏大全集团。早在几年前，其就在【zài】新【xīn】疆投资50亿元打造了“大全光伏产【chǎn】业园”项目，并【bìng】成立新【xīn】疆大全新【xīn】能源公司。2017年10月，新【xīn】疆大全年产【chǎn】1.3万吨多晶硅项目B阶段开工建设，并【bìng】于【yú】2018年11月投产。
作为多晶硅龙头企业【yè】的【de】保利协鑫【xīn】，从2008年便开始考察西部项【xiàng】目。2017年4月，保【bǎo】利协鑫开工建设新疆多晶硅项目，一【yī】期5万吨【dūn】于今年四季度投产，预计在明年年中产【chǎn】能【néng】全【quán】面释放后年产量【liàng】将达到6万吨【dūn】。未来远【yuǎn】期【qī】，依据市场情【qíng】况该【gāi】项目将适时扩【kuò】大至10万吨规【guī】模【mó】。
与【yǔ】保【bǎo】利协【xié】鑫新疆基地相【xiàng】隔不远处，是东方希望规划建设的12万吨【dūn】多晶硅项目，两者【zhě】同处新疆准东硅基新材料产业园内，该园内还有【yǒu】北京利尔一期6万吨【dūn】多晶硅项【xiàng】目。2017年【nián】，东方希望多晶硅【guī】产能15000吨，在国内排【pái】名第七【qī】位【wèi】。
内蒙通威多晶硅基地精馏塔
国内【nèi】另【lìng】一大多晶硅实力选手通威集团，也在积极部署西南、西北工厂。通威集团旗【qí】下四川永祥【xiáng】在内蒙古包头市建设了5万吨产能【néng】的新【xīn】项目【mù】，产【chǎn】能【néng】为2.5万吨的一期项【xiàng】目【mù】已于今年9-21正式【shì】投【tóu】产【chǎn】。除此之外，四川乐山【shān】5万【wàn】吨【dūn】项【xiàng】目的一期2.5万吨，原计划将【jiāng】于今年四季度投【tóu】产。
以协鑫为【wéi】代表【biǎo】的龙头企业【yè】的走向，代表着行业的大【dà】趋【qū】势。新疆、内【nèi】蒙等西部资源【yuán】丰【fēng】富、能源价格更低的【de】地区，具有很明显的【de】价格优势，这是多晶硅企业进【jìn】一步降低成【chéng】本的不二【èr】法宝。
在多晶【jīng】硅【guī】的【de】生产成本中，电力成本【běn】是最【zuì】大的一笔【bǐ】开支，占【zhàn】比可达30%-40%。更低【dī】的电价，大大有【yǒu】利于多晶硅的成本控制。例如，保利【lì】协鑫的徐州基地【dì】综【zōng】合电价成【chéng】本【běn】约每【měi】千瓦时0.45元，在业内已属【shǔ】于较低水平。而新疆基地电价则【zé】要更【gèng】低至每千瓦时【shí】0.24元左右，这将带动多晶硅生【shēng】产成【chéng】本的进一步大幅【fú】度下降。
“作【zuò】为天然【rán】气和硅料的主产地，西部地【dì】区在【zài】生产【chǎn】用气、原料等【děng】方面【miàn】也【yě】具有价格优势。得益于新疆丰【fēng】富的原料资源、超低电价和【hé】协鑫的自主【zhǔ】创新工艺【yì】等因素，协鑫新【xīn】疆多晶硅项目可【kě】以做到4万元/吨以【yǐ】下。”保利协鑫【xīn】高级副总【zǒng】裁、多晶硅料事业部总裁蒋文武告诉华夏【xià】能源【yuán】网(微信号hxny100)说。
将多晶硅成【chéng】本控制【zhì】在4万元/吨以下，等于是在现有市【shì】场价基础【chǔ】上降价【jià】一半，这样的产品入市【shì】后竞争力之【zhī】大是可想而知的【de】。随着西【xī】部低电价区多【duō】晶硅产能集【jí】中释放，东部高【gāo】电价区【qū】多晶硅企业【yè】会毫【háo】无竞争【zhēng】力，多晶硅行业惨烈【liè】的【de】洗牌将随时到来。
不仅仅是低电价
在多【duō】晶硅发展过程中，过【guò】剩隐忧一直如影随形。但是，处【chù】于【yú】行业领先【xiān】地位的巨【jù】头们【men】似乎从来都【dōu】不用担【dān】心这个问题。一个合理的解释是，市场上过剩【shèng】的【de】只是低【dī】端【duān】产品，高【gāo】品质多晶硅从来都是供不应求【qiú】。
实际上，多晶硅产【chǎn】品的真正【zhèng】竞争力来源于两方【fāng】面，低成本只是一个方【fāng】面，高技术则【zé】是另外一面。多晶硅巨头【tóu】们将新产能布局在西【xī】部后，电力成本将趋【qū】同，想在低成本方面进一步做【zuò】文【wén】章的空间【jiān】不大。在未【wèi】来，高【gāo】技术将是【shì】各个【gè】多晶硅企业【yè】实力比【bǐ】拼、决胜【shèng】未来的关键。
据了解，保【bǎo】利【lì】协鑫新疆基地对标的是全球领先的多晶硅企业德国瓦克。协鑫新疆项目已率先导入【rù】了先进的半【bàn】导体级多晶硅生产工艺，纯度可【kě】达到【dào】9N到11N(多晶硅纯【chún】度表示方法【fǎ】，N为小数点前后9的个【gè】数【shù】，如【rú】4N即【jí】为99.99%)，完全【quán】可以满足N型【xíng】单晶及【jí】CCZ直【zhí】拉【lā】单晶的需【xū】求。
据介绍，保利协鑫是【shì】国内【nèi】唯一【yī】可以【yǐ】做到单线3万吨、单体6万【wàn】吨【dūn】以上的多晶【jīng】硅【guī】企业。新疆基地通过流程再造【zào】，单条【tiáo】装置设计和单【dān】体能力全球最领先，单【dān】位【wèi】产能投资【zī】最省【shěng】，能【néng】耗物耗等运行指标最优，节能、降耗、物料循【xún】环等工序【xù】实【shí】际消耗值接近理论消耗值。
蒋文武介绍，新疆协鑫【xīn】多晶硅项目将在生产全流程实施智能【néng】制造【zào】。“比如项目【mù】精馏塔采【cǎi】取了算【suàn】法技术，耦合技术;利用智【zhì】能【néng】物【wù】流集成及协【xié】同，提升品质，提高【gāo】效率;采用机器人等智能运输及自动化装备，实现产品【pǐn】处理【lǐ】的智能【néng】存储【chǔ】等【děng】。协鑫新疆基地的建立，不是【shì】简单的【de】地理意【yì】义【yì】上【shàng】的空间【jiān】拓展，而是保利协【xié】鑫打造转【zhuǎn】型升级‘全维’战略的集中体现【xiàn】。”
招银国【guó】际发布调研【yán】报【bào】告认为：“多晶硅市场【chǎng】将进【jìn】一步整合【hé】。随着时间推【tuī】移【yí】，我【wǒ】们预期成本较高的多晶硅厂商将被挤出市场【chǎng】，最终中国将只剩【shèng】下9-21家【jiā】多【duō】晶硅生产企业【yè】。”
这意味着，凭借低成【chéng】本、高【gāo】精尖【jiān】的技【jì】术产品【pǐn】，只能有少数几家【jiā】企业【yè】能够抢到【dào】通【tōng】向未来的船票，更多的企业，将会惨遭淘汰。谁能【néng】笑到最后?或许，一出【chū】发的时候已经注定【dìng】了结【jié】局。
