而【ér】度过青春躁动期的风电则【zé】迎【yíng】来了产【chǎn】业发展史上的最【zuì】大【dà】变革——竞价。电价政策【cè】的变化【huà】预示【shì】着产【chǎn】业的原【yuán】有格局将被重构。2018年是【shì】转折【shé】之年，也是蓄力之年，在调整中蜕变，在变革中成长，经历过阵痛的【de】新能【néng】源产业才能高飞。
“5·31新政”：光伏行业【yè】迎来“成人礼”
9-21，国家【jiā】发改委、财政【zhèng】部、国家能源局联合【hé】发布《关【guān】于2018年光伏发电有关事项【xiàng】的通知【zhī】》，自9-21起【qǐ】，普【pǔ】通地【dì】面电站与【yǔ】“自【zì】发【fā】自用、余电上网”的分布式【shì】电站电价双双下调0.05元/千瓦时，年度普通光伏电站建设规模也暂不新增。
市场震【zhèn】荡【dàng】，哀鸿【hóng】遍野，中国光伏【fú】在“儿童节”迎来了“成人礼”。9-21，11位光伏企业“掌门人【rén】”联名上书，提出“给予【yǔ】已经【jīng】合法【fǎ】批【pī】准开建的项目一【yī】定的缓冲【chōng】期”、“降低规【guī】模幅【fú】度不应过大，要考【kǎo】虑行【háng】业现状”等一系列建议;《通知【zhī】》发【fā】布后首个开【kāi】盘日，光伏上市【shì】企业市值【zhí】蒸发约300亿元，5个月市值损失逾3000亿元【yuán】;受下游【yóu】收【shōu】窄倒逼，上游【yóu】硅料、电池【chí】、组件等环节的【de】主要产【chǎn】品价格无一【yī】例外都在下【xià】探;国内市场整体萎缩，产能利用率低下【xià】，光伏企业“减【jiǎn】产潮”、“停产潮”来袭。
规【guī】模控制、补贴退【tuì】坡的脚步比最乐观【guān】的预期【qī】更早、更【gèng】急。第【dì】一时【shí】间的焦虑与惶恐过后，光伏行业更【gèng】要【yào】思【sī】考长远的发展路【lù】径，产业发展从粗放式【shì】向精细化的转变已然箭在弦【xián】上【shàng】。从拼规模、靠补贴到【dào】拼质【zhì】量、重效【xiào】益【yì】，“5·31新政”对中国光【guāng】伏【fú】有如当头棒喝，但也醍醐【hú】灌顶，光伏发电的平价【jià】上网正在来临。
9-21，国家发【fā】改委、财政【zhèng】部、能源局三部委【wěi】在“5·31新政”百天过后出【chū】台过渡【dù】期【qī】政【zhèng】策，明确9-21之前已备案、开工【gōng】建设【shè】的户用光伏电站和已经【jīng】纳【nà】入2017年及以前建设规模范围的普【pǔ】通【tōng】光伏电站【zhàn】，只【zhī】要在9-21之【zhī】前并【bìng】网投运，补贴标准便维持不变。
虽然打了【le】“补丁”，但【dàn】行业仍需警醒：告别补贴、面向市【shì】场实乃大【dà】势所趋。“5·31新政”如暴风骤雨，急而滂【pāng】沱却不失为【wéi】甘霖，中【zhōng】国光【guāng】伏企业【yè】必“苦【kǔ】练【liàn】内【nèi】功【gōng】”、“提质增效【xiào】”，才能迎【yíng】来雨后彩虹。
分散式风电迎转机
沉寂已久【jiǔ】的分散式风电在2018年迎来转机。2018年4月，国【guó】家能【néng】源局【jú】正式下发《分散式风电【diàn】项目开发建设【shè】暂行管理办法》，明【míng】确分散【sàn】式风电【diàn】接入电压等级、消纳【nà】范围、审批管理方【fāng】式、金融支【zhī】持方【fāng】案等【děng】，完善分散【sàn】式风【fēng】电的管理流程和工作【zuò】机制，为分散【sàn】式风电【diàn】的发展打通了政【zhèng】策壁垒。
针对此前被行业诟病的审批流程繁琐的问【wèn】题【tí】，该《办法》首【shǒu】开“核准承诺制”先【xiān】河【hé】。“核准承诺制”是【shì】典型的事后监管，从事前审【shěn】批到事后监管【guǎn】是国【guó】内【nèi】项目核准的【de】重大进【jìn】步。这意味【wèi】着政府职能从管理项目向提供【gòng】服【fú】务【wù】转变，将项【xiàng】目【mù】开发经营权真正交还【hái】给【gěi】企业。与核准制相比，“核准承诺【nuò】制”的实施将使分散式【shì】风电项目核【hé】准所需要的流程、时间大幅缩【suō】减。
长期以来，分散式风电发展主要受制于两方面因素：
① 我国风电【diàn】开【kāi】发起步于“三北”地区，大型【xíng】风【fēng】电开发企业习惯于通过大【dà】规模投资进行集中【zhōng】式开发【fā】，单个分散式【shì】风【fēng】电【diàn】项目的规模【mó】小，投资成效相【xiàng】对【duì】较低【dī】，企业的积极性不高;
② 分散式【shì】风电项目还在沿用集中式开发的审批要求和【hé】流程【chéng】，导致效【xiào】率【lǜ】低下，增加【jiā】了前【qián】期成本【běn】。2018年初，我国【guó】分散式风【fēng】电并网量不【bú】足全国风电并【bìng】网总量的2%，远远低【dī】于欧洲。
在【zài】政策加持下，分【fèn】散式风电的热情被彻底激发。今年【nián】以来，地方【fāng】纷纷出台分散式风电【diàn】规划，企业加速布局落【luò】子。这一“蓝海”市场开始释放出【chū】潜能。一线主流光伏【fú】企业正加【jiā】速转【zhuǎn】战分【fèn】散【sàn】式风【fēng】电领域。天合光能、正【zhèng】泰新能源等光伏企业【yè】纷纷宣称，其分散式风电【diàn】元【yuán】年【nián】正式开启。民营资本和光伏新势力成【chéng】为一【yī】股清流，带来【lái】新【xīn】的【de】商业模式和【hé】发展【zhǎn】思路。
分散式风电不是集中式风电的小型化、微型化【huà】，而【ér】是【shì】意味着开发【fā】模式的【de】巨大转变【biàn】，也【yě】预示着更【gèng】加【jiā】细分化的产品【pǐn】时代正在到来。
“竞价”新政重塑风电行业
2018年5月，国家能【néng】源局公布《国家能源局关于2018年度风【fēng】电建设管【guǎn】理【lǐ】有关要求的通知》，明确提出，新【xīn】增核准【zhǔn】的集中式陆【lù】上风电和海上【shàng】风电【diàn】将全部推行【háng】竞争性电价配置项目资源【yuán】。此后，广东【dōng】、宁夏等【děng】地相继出台“竞价”细则。
用“竞价”方【fāng】式分配“年度开发规模指标”，距离“竞【jìng】价”分配“资源开【kāi】发权”并不遥远【yuǎn】。因此【cǐ】，这【zhè】一新政【zhèng】被看作是主管部门在测【cè】试风【fēng】电企业的电【diàn】价承【chéng】压能【néng】力，为平价上网铺路。
为实现2020年“风火同价”目标，近年来，主管部【bù】门一【yī】直【zhí】在有计划、有步骤地推进补贴【tiē】“退【tuì】坡”。此举【jǔ】显【xiǎn】现出，主管【guǎn】部门希望以【yǐ】“竞价”促【cù】“平价”，通过发挥市场在资源配置中【zhōng】的决定性作用，加【jiā】快风电技术进步、产业升级和市场【chǎng】化发展【zhǎn】，最终通【tōng】过“竞【jìng】价”方式实现【xiàn】风【fēng】电电价的【de】加速下降。
通过竞【jìng】争【zhēng】配置资源【yuán】，正是【shì】不【bú】断减少政策和行政干预，发挥市【shì】场力【lì】量的体现，整个风电行业都将在【zài】市场引导下重塑。度电成【chéng】本最低中标的时代有【yǒu】望来【lái】临。
显【xiǎn】然，“竞价【jià】”是手段，降补【bǔ】贴是目的。关键【jiàn】是如何引【yǐn】导企【qǐ】业摆脱补贴依赖，科【kē】学合理降低电价。需【xū】要注意的是，电价的下降应通过技术【shù】创新和【hé】进步实现，而不应通过简【jiǎn】单【dān】的“拼价格【gé】”来实现。
伴随【suí】“竞价”实施，多【duō】年来由政策、规划【huá】等外部驱【qū】动【dòng】的风电行业，将真正转变为经济【jì】回报下的【de】内【nèi】驱动增长。一个全【quán】新的【de】风电产【chǎn】业格【gé】局正在形成。
三次征求意见：“配额制”呼之欲出
9-21、9-21、9-21，围【wéi】绕可再【zài】生电力配【pèi】额制的实【shí】施【shī】及【jí】考【kǎo】核，国家能源【yuán】局罕【hǎn】见地【dì】三征意见【jiàn】。9-21起，可再生能源配额考【kǎo】核拟正式实【shí】施，2019年度配【pèi】额指标也将于2019年第一季度发布。
对【duì】电力消费设定可再生能源【yuán】配额，按省级行【háng】政区域确定配额指标，各【gè】省级人【rén】民政府承担配额落实责任，售电企业【yè】和电力用户协同【tóng】承担配额【é】义务，电网企业承【chéng】担经营区配额实【shí】施责任，同时做好配【pèi】额实施与【yǔ】电【diàn】力交【jiāo】易衔接【jiē】。各方【fāng】权责明确划定，“配【pèi】额制”呼【hū】之欲出。
多【duō】轮意见征求，完成配额【é】的主要方式【shì】逐步调整为实际消纳可再生能源电量【liàng】，激励【lì】性指标的引入成为亮【liàng】点;变“配额补【bǔ】偿金”为“依法依规予以【yǐ】处罚【fá】，将其列入不良信用记【jì】录，予以联合惩戒”，将配额的考核纳入电【diàn】力市场【chǎng】信用评估系统，强化【huà】考核力度【dù】;交【jiāo】易【yì】机【jī】制不断简化，降【jiàng】低政策之间的【de】交叉、重叠，为后续绿证【zhèng】交【jiāo】易实施细则的【de】出【chū】台铺平道【dào】路。
可再生能源电【diàn】力配额【é】制度落【luò】地在【zài】即，如何保障实施，解决【jué】弃【qì】风、弃光等可再生能源消纳难题?如何与【yǔ】多项【xiàng】政策协同，化解可再【zài】生【shēng】能【néng】源【yuán】补贴缺口【kǒu】巨大的难题?如何破除体制机制难题，规范可【kě】再【zài】生【shēng】能源电力市场乱象?2019年【nián】，业内将拭目以待。
第三批“领跑者”曲折前行
政策落实、项【xiàng】目【mù】招标【biāo】、工程建【jiàn】设，2018年，第三批光伏“领跑【pǎo】者”在曲折中前行。
本该于2017年开标【biāo】的项目拖至【zhì】2018年初才启动，首次引入【rù】技术【shù】领跑基地【dì】建设【shè】，并【bìng】最终【zhōng】确【què】定【dìng】为以10个【gè】应用【yòng】领跑基地和3个技【jì】术领跑基地形式招标。技术准入门槛【kǎn】显【xiǎn】著【zhe】提升：应用领跑基地比2018年光伏电池制造规范要求的市场准【zhǔn】入标【biāo】准提高了2个百分点，技术【shù】领跑基地更是【shì】高出3.7个百【bǎi】分【fèn】点。
第【dì】三批“领跑【pǎo】者”基【jī】地在推进过程中也遭【zāo】遇接二连【lián】三的意外。青【qīng】海格【gé】尔【ěr】木、德令哈【hā】基地受相关土地政策影响，暂【zàn】停之后重启【qǐ】;山西大同【tóng】基地不按文件标准【zhǔn】打分、不按评【píng】优结果推荐，废标之后重评。
好【hǎo】事多磨。在纠偏、重整之【zhī】后，第三批【pī】“领跑者”也给【gěi】出【chū】了【le】前所未有的“领【lǐng】跑【pǎo】”成绩。青【qīng】海格尔【ěr】木基地0.31元/千瓦时的中标【biāo】价格再次刷新国内【nèi】光【guāng】伏【fú】电【diàn】站最低【dī】电价纪【jì】录，平价上网【wǎng】近在眼前。技术不断【duàn】优化升级、电力送出工程【chéng】建设和消【xiāo】纳条件改善、土地成本进一步压缩，“平价上网”的道路上，光伏“领跑【pǎo】者”计划着实【shí】功不可没。
在【zài】调控光【guāng】伏【fú】发展规模【mó】的大背【bèi】景下，光伏领【lǐng】跑者计划依旧享有发展空【kōng】间。中国光【guāng】伏期待通过“领跑”带动“长跑”，带动【dòng】整个行业跑【pǎo】赢“平价上网”的“最后一【yī】公里”。
美国“双反”：中国光伏企业另辟蹊径
2018年可谓我国光伏企业在美发展的多事之秋。
9-21，美【měi】国确认通过【guò】201法案，将对光【guāng】伏电池片组件在既有反倾销与【yǔ】反补贴税率基础上增加201关税：2018年税率30%，未来4年每年递减5%，且每【měi】年将【jiāng】有2.5GW的进口【kǒu】电池片【piàn】或【huò】组件拥有【yǒu】豁【huō】免权。与此前【qián】仅针对中【zhōng】国的“双反”不同，该税针对向美国【guó】出口光【guāng】伏电池、组【zǔ】件的所【suǒ】有国【guó】家【jiā】，这【zhè】使得我国光伏企业或提【tí】前抢占份额，或选择在美【měi】建【jiàn】厂。
祸不单【dān】行【háng】。9-21，美国在已经批准了【le】的301案下818条产品线清【qīng】单中，又加【jiā】入了另284条产品线。这意【yì】味【wèi】着将有更大范围的太阳能电池和组件需要被审查，有可能被加征25%的关税。
然而，经【jīng】过多年的【de】发展，美国市场【chǎng】已不是我国光伏产【chǎn】业的唯【wéi】一城池，且【qiě】其【qí】发展成【chéng】减缓趋势。据美国光伏【fú】协会SEIA与GTM的联合报告显示，2018年【nián】第二季度，美国光伏装机2.3GW，同【tóng】比下【xià】降9%，与第【dì】一【yī】季度相比下降7%。在201条款实施后的4个月，我国组件出【chū】口海外的价格即在【zài】“5·31新政”所引【yǐn】起【qǐ】的国【guó】内需求急降影【yǐng】响【xiǎng】下【xià】持续走低，尽管进【jìn】口光伏产品需要交纳30%的关【guān】税，但美国第【dì】二季【jì】度光伏组件的市场平均售价仅为0.42美元/瓦，达到了一年以来最低水平。
自【zì】2016年起，美国市场在我国【guó】光伏产品出口份额占比中逐年下降;加之印度、日本、澳大利亚、南非【fēi】、墨西【xī】哥、东南亚等市【shì】场【chǎng】崛起，我国光伏产品正在向【xiàng】新兴【xìng】市场转移【yí】，呈现星火燎【liáo】原之势【shì】。数据显示【shì】，2018年【nián】前三季度，我国光伏组件【jiàn】海外出货量高达29吉瓦，较【jiào】去年19.6吉瓦【wǎ】增长48%。总【zǒng】的看来【lái】，美国“双反【fǎn】”对我国光伏企【qǐ】业的影响十分有限。
分布式光伏实现弯道超车
如果说2017年我国分布式光伏发展驶【shǐ】上【shàng】了高速路，2018年则是【shì】实现了对【duì】集中式光伏的“弯道超车”。
2018年第一季度，国【guó】内【nèi】新【xīn】增【zēng】地面光【guāng】伏电站197万千瓦，同比下降64%;分布式【shì】光【guāng】伏电站新增768.5万千瓦，同比增长217%。分布式光伏新增【zēng】装机首次超【chāo】过【guò】集中【zhōng】式光伏并达到后者【zhě】的3.8倍。
作为我【wǒ】国光【guāng】伏产业【yè】发展【zhǎn】中不可或【huò】缺的重要力量，分布【bù】式光【guāng】伏正在以【yǐ】多【duō】样【yàng】化的应用模【mó】式抢占市场。工商业侧【cè】、户用【yòng】侧、村级扶贫、微电【diàn】网等消费场景为【wéi】分布式光伏勾勒出广阔【kuò】的【de】市场空间，并带动了相关制造、设计、安装、运维等【děng】在内的全产【chǎn】业链发【fā】展。
即使是“5·31新【xīn】政【zhèng】”后，采用“自发自用、余【yú】电上网”模式的分布式【shì】光伏发电【diàn】项目【mù】全电量度【dù】电【diàn】补【bǔ】贴标准【zhǔn】降低0.05元，但【dàn】市场反应依旧【jiù】热情【qíng】。2018年第三季【jì】度【dù】，我国光伏电站新增装【zhuāng】机1740万【wàn】千【qiān】瓦，同比减少37%;分布式光伏新增【zēng】1714万千瓦，同比增长【zhǎng】12%，几【jǐ】乎同集中【zhōng】式光伏并驾【jià】齐驱;截至【zhì】2018年9月底，全国分布式光伏装机已达4680万【wàn】千瓦【wǎ】。这【zhè】个数值正【zhèng】逐渐【jiàn】逼近“十三五”规划的“2020年分布式【shì】光伏装机6000万千瓦以上”的目标。
由于分布式光伏准入门槛相对偏低，众多企业【yè】争【zhēng】相进入，热闹背后【hòu】难掩【yǎn】融资【zī】艰【jiān】难、质量参差不【bú】齐、运维水平偏低等【děng】问题【tí】。
建【jiàn】设【shè】有速度，发展求质量。分布式光伏的明天【tiān】依【yī】然光明，前【qián】路还需脚【jiǎo】步坚实。
光伏扶贫电站管理日益规范
9-21，国家能源局和国务院扶贫办联合印发《光伏扶贫电站管理办【bàn】法》。从2013年安徽省率先在金【jīn】寨县进行光伏扶贫试点至今，光【guāng】伏扶贫从无到有，发【fā】展历【lì】程尚不足5年。积累经验，总结教【jiāo】训，在【zài】《关【guān】于实施光伏【fú】发电【diàn】扶贫工作的意见》、《村【cūn】级光伏扶贫电站收益分配管理办法【fǎ】》等一系列管理探【tàn】索【suǒ】的基础上，光伏【fú】扶贫的政策管理【lǐ】体【tǐ】系日臻【zhēn】规【guī】范。
《办法》明确提出【chū】，光伏扶贫电站不【bú】得负债建设，企业不【bú】得【dé】投资入股。“一光了【le】之”、“一哄而上”不可取【qǔ】。日益完善的政策【cè】在保障扶贫电站的【de】工【gōng】程建【jiàn】设【shè】质量的同【tóng】时【shí】，通过电【diàn】站收益【yì】最大程度惠及【jí】贫困户。
诚然，资金来源的严格规【guī】定也让一【yī】些原【yuán】本获得建设指标的【de】贫困县捉襟见肘，工【gōng】程【chéng】建设推进困难。但阵痛不可【kě】避【bì】免，脱【tuō】贫攻坚依旧任重道【dào】远。
放【fàng】眼全国【guó】832个贫困县，其中451个县的年均有效光照时间超过1100小时，具备发展光伏发电的【de】先天条件【jiàn】。光伏扶贫作为国家“十【shí】大精准【zhǔn】扶贫工程【chéng】”之一，正在借助阳光【guāng】的能量驱散贫困的阴【yīn】霾【mái】。在带动群众脱贫致【zhì】富、增强村【cūn】集【jí】体经【jīng】济【jì】实力和【hé】保障农村能源供应方【fāng】面【miàn】，光伏扶贫收效卓【zhuó】著。
光伏企业转型升级：开启光伏应用新格局
近【jìn】几年，我国【guó】光伏产业经【jīng】过飞速发展，取得了一系列瞩【zhǔ】目成就，但由【yóu】于可再生【shēng】能【néng】源发电【diàn】波动性较大【dà】，导致【zhì】利用【yòng】率偏【piān】低【dī】的问题仍未有效解决。要想可持续发展，光伏产业【yè】不能只靠自己做【zuò】大做【zuò】强，需借助储能的力【lì】量克服难题，实现【xiàn】转型升级【jí】。
作为政策主导【dǎo】型行业【yè】，相关政策的出台对于【yú】市场的影【yǐng】响较大，如“5·31新【xīn】政”出台后，对光伏【fú】为单一主业的【de】企业来说【shuō】，冲击相【xiàng】对【duì】较强，而拓展【zhǎn】业务领【lǐng】域，或形成双主业发展格局【jú】，无疑是光伏企业【yè】的可【kě】选自救之路。
据不完全统计，目前已有协【xié】鑫、天【tiān】合光能、东方日升、阳光电源等近【jìn】40家【jiā】光伏企业【yè】布局储能业【yè】务【wù】，并且其中不少【shǎo】企业更是在“5·31新政”出【chū】台后加码【mǎ】进【jìn】军。加之9-21《关【guān】于【yú】创新和完善促进绿色发【fā】展价格机制的意见【jiàn】》出台【tái】，肯定峰谷电价【jià】差【chà】商业模式，电网【wǎng】侧储能发展【zhǎn】呈现如【rú】火如荼【tú】之势，使【shǐ】得储能成为光伏【fú】企业的跨界首选。
此外，“5·31新政【zhèng】”后，也有不少光伏【fú】企业正加【jiā】速转战【zhàn】分散式【shì】风电领域。分布【bù】式光伏【fú】常见【jiàn】的“渔【yú】光互补【bǔ】”应用场景，可同分散式风电相结合【hé】，发展成【chéng】“风【fēng】光渔互补”。
开启应用新格局，无疑将为光伏企业注入新的活力。
