政策一发威【wēi】，光伏行业抖三抖。2018年前5个【gè】月，光伏【fú】行业延续2013年以来的高【gāo】速发展，5·31新政后，光伏企业【yè】则步入严冬【dōng】。
新【xīn】政出【chū】台已【yǐ】超半年【nián】，可谓是几【jǐ】家欢喜几家愁【chóu】，在加速行【háng】业洗牌【pái】后，各类信号都在释放着“情况没有那【nà】么糟”，9-21，通威股份(8.280,0.02,0.24%)2.5万吨高纯晶硅【guī】项目投产，2018年年底一些大型光伏组件企业达到满产满销。
对于2019年光【guāng】伏行业发【fā】展【zhǎn】态势，中国循环经【jīng】济协会可再生能源专委会政【zhèng】策研【yán】究【jiū】部主任彭澎在接【jiē】受《华夏时报》记者采访时表示：“今年的光伏【fú】新增装机总量在40GW左右【yòu】，明年也将维持这【zhè】个局面【miàn】，不会增长很【hěn】多，但是模【mó】式【shì】会有【yǒu】很大改【gǎi】变，包括领跑者、普通地面在内的【de】地面电站会以【yǐ】竞【jìng】价为主【zhǔ】，分布式【shì】(光伏)或会搭【dā】上【shàng】电改快车，解决隔墙售电问题，国内的分布式光伏因此将【jiāng】迎来【lái】一【yī】轮大发展;海外市场由于组件价【jià】格不断下降，持续【xù】拉【lā】动海外需求，整体看2019年【nián】还是比较乐观的。”
从快跑到入冬
2018年【nián】曾是【shì】光伏企业们【men】极为【wéi】看好的【de】一【yī】年，受2017年6·30抢装刺激并拼抢市场份【fèn】额，通【tōng】威股份、隆基股份(17.440,-0.26,-1.47%)、中环股份(7.230,-0.08,-1.09%)都曾【céng】要在2018年加码扩充产能【néng】。然而坏消息突如其来，光伏企业【yè】们【men】从加速快跑一夜之【zhī】内入【rù】冬。
随着史上【shàng】最【zuì】严光伏【fú】新【xīn】政在9-21落地，光伏产业链【liàn】集体受【shòu】挫【cuò】，随后11名光伏企【qǐ】业人士致信新华社，发表【biǎo】“关于企业家对三【sān】部委【wěi】出台5·31光伏新政的紧急【jí】诉【sù】求”的联名信，联名信【xìn】指出【chū】，从2015年底至今，光伏行业被拖欠补贴已经【jīng】达到1000多亿。
此后，多位【wèi】光伏企业代表拜【bài】会国家能源局【jú】，寻求转【zhuǎn】圜。但5·31光伏新政【zhèng】之后，对【duì】于企业而言的【de】坏消【xiāo】息还是【shì】接踵而至，上海电气(4.940,0.01,0.20%)终止收【shōu】购保利协鑫下属江苏中能51%的股权;嘉泽新能(4.650,0.36,8.39%)对【duì】中盛光【guāng】电的【de】收【shōu】购搁浅【qiǎn】，更有诸多中小光伏【fú】企业停产、关停。
通威【wēi】集【jí】团董【dǒng】事【shì】局主【zhǔ】席刘汉元曾在11月【yuè】的民营企业座谈会上表示，“今年【nián】9-21，有关部门突然下发通知，将下半年光伏发电规模【mó】压缩到【dào】原来的三分之一以下【xià】，9-21立即【jí】执行，带来【lái】系统性风险，新【xīn】能源上市公司连【lián】续跌【diē】停【tíng】，市值损失3000多亿。许多企业被迫停产，关停产资产规【guī】模【mó】超【chāo】过2000亿，行业受到【dào】重创。”
冲击波中的变与不变
光伏新政对于光伏产业链的冲击在所难免。
中【zhōng】国光伏行业协会副理事长兼秘【mì】书长王勃【bó】华曾【céng】表示【shì】，“整个【gè】中国光【guāng】伏产业5月份之前仍然【rán】是【shì】维系了2013年【nián】以来的高速发展态势，增长还是很快【kuài】，但是后几个月应【yīng】该【gāi】说一路下滑得【dé】非常【cháng】厉害。”
据【jù】王勃华【huá】介绍，以多【duō】晶【jīng】硅为例【lì】，9-21月的产量不到18万吨，同比【bǐ】增长不到5%，去年产【chǎn】量【liàng】为24.2万吨【dūn】，增长速度接【jiē】近25%。上半年接近去年增速，但【dàn】是3个月一稀【xī】释变成了不到5%。
不过，对5·31光伏新政的【de】威力，行【háng】业内从一开始就出现了分歧【qí】，一波认为新政会产生致命【mìng】性打击，另【lìng】一波尤其是【shì】在大型光伏【fú】企【qǐ】业眼中仍可控，认为其是行业拐【guǎi】点，会促进光伏行【háng】业稳【wěn】定发【fā】展。
保利协鑫【xīn】能源副总【zǒng】裁吕锦标告诉《华夏时报【bào】》记者【zhě】，“几家欢喜几【jǐ】家愁，虽然挣钱少了，但整体行业在进步【bù】。”
值得关【guān】注的是，2018年年初的【de】产能扩张，很大【dà】一个原【yuán】因【yīn】则在于大型【xíng】光伏企【qǐ】业抢【qiǎng】占市场占有率，而【ér】5·31光伏新政则使这个“大鱼【yú】吃小鱼”的【de】过程提速。
华创【chuàng】证券分析【xī】师王秀强曾【céng】在2018年初接【jiē】受本报记者采访时表【biǎo】示，“产能扩【kuò】张尤其是多晶硅、硅片【piàn】放量，必【bì】然将引发【fā】价【jià】格【gé】下降的新变化，在这种趋势【shì】下，马太效应出现，低成【chéng】本、高竞争力的公司会【huì】胜出，巨头们的策【cè】略【luè】是通过把【bǎ】自己的【de】市【shì】占率提高，从而【ér】淘汰【tài】掉高成本的竞争对手。”
事实【shí】上，5·31光【guāng】伏新政【zhèng】后，仍有光伏企业【yè】选择了扩张。9-21，爱康科【kē】技(1.570,0.00,0.00%)发布公【gōng】告称【chēng】，近【jìn】期，公【gōng】司控股股东【dōng】爱【ài】康集团或【huò】其【qí】全资和控股公司拟投资生产异质【zhì】结高效太阳能(2.960,0.03,1.02%)光伏【fú】电池等配套产品，项目总投资约为106亿元。
彼【bǐ】时，对于投资百亿【yì】项【xiàng】目【mù】，爱康【kāng】科技相关【guān】高层告诉《华夏时报》记者，“5·31新政并不【bú】是表示光伏行业失【shī】去发展【zhǎn】机会，而是为了推进平价上【shàng】网，这次投资也是【shì】针对异【yì】质结技【jì】术的高效光【guāng】伏电池，该技术的转换【huàn】效率比较高，有利于未来快速推动光伏平【píng】价上网。”
彭【péng】澎也证实，2018年年底大【dà】型【xíng】光伏企业的组件销【xiāo】售非常火爆，甚至出现了组【zǔ】件【jiàn】买不到的情【qíng】况，部分大型制造业【yè】企【qǐ】业的订单已经【jīng】排到【dào】2019年三季度，处于满产的状态。
2019年动向
事实上，从2018年11月开【kāi】始，国内光伏【fú】企业【yè】开始迎来积极信号【hào】，专家也表示2019年发展相对乐观【guān】。
9-21，国家发改委、国家能源局联合下发《关【guān】于实行可再生【shēng】能源电【diàn】力【lì】配额制【zhì】的通知》(征求意见稿)指出，电【diàn】力消费设定可再生能源【yuán】配额，按省【shěng】级行政区域确定配额指标，省级【jí】人【rén】民【mín】政府【fǔ】承担【dān】配【pèi】额【é】落实责任，售【shòu】电企业【yè】和电力用户则共同承担配额义务，电网企业承担经【jīng】营区配额实施责任等【děng】要【yào】求;并自9-21起正式进【jìn】行配额考【kǎo】核。
彭澎认为【wéi】，尽管【guǎn】对火电【diàn】在内【nèi】的整个电力【lì】市场影响较大，出【chū】台难度【dù】比较大，但可再生能源电【diàn】力配额制等相应【yīng】制度将于2019年出【chū】台，能够提高可再生能源的地【dì】位。
“2019年【nián】、2020年，能源局还【hái】在想办法持续改【gǎi】善限电问题【tí】。”彭澎还提及【jí】。
事实上，“东【dōng】方【fāng】不亮西方亮【liàng】”，尽管2018年中国光伏企业经历波折，但【dàn】是出口【kǒu】开始增加。据CPIA统计，中国已经有超过20家【jiā】光【guāng】伏【fú】企业通过合资、并【bìng】购【gòu】、投资等方式【shì】在海外布局产能【néng】，此【cǐ】外，配套产品海外【wài】布【bù】局也开【kāi】始增【zēng】多，海外基地的产业配套能力在【zài】逐渐增强。
对于市场未来的情况，王勃【bó】华曾公开表示，从全球市场看，前【qián】景非常乐观，全球目前已经有【yǒu】146个国家将可【kě】再【zài】生【shēng】能源发【fā】展【zhǎn】定为政策目标，计划的主力就【jiù】是【shì】太阳能光伏。
彭澎还表【biǎo】示，2019年，光伏国内装机应该【gāi】会稳定【dìng】在40GW以上，国【guó】外的【de】市场也在持续扩大，5·31政【zhèng】策实【shí】施后，许多【duō】制造业的小厂已【yǐ】经出清，对于大型光【guāng】伏制造企业而言反而是直【zhí】接的利好。
阳【yáng】光电源(8.920,-0.46,-4.90%)董事长曹【cáo】仁贤表【biǎo】示，目前，光伏产业【yè】正处于平价上网【wǎng】前夕，一【yī】定要继续加强【qiáng】创新和【hé】研发【fā】，保证未来【lái】“子弹”还可以打出去，同时促进健【jiàn】康可【kě】持续发展。
