值得【dé】注意的是，本次非【fēi】公开发行的定价基准日【rì】为【wéi】本次非公开发行的发行期首日，发行价格不【bú】低于定价基准日【rì】前【qián】20个交【jiāo】易【yì】日【rì】公司股【gǔ】票交易均【jun1】价的90%。若公司股票在【zài】关【guān】于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期【qī】间发生除【chú】权【quán】、除【chú】息的【de】，本次发行的股票数量将作相应调整【zhěng】。
据了解，中利【lì】电子【zǐ】成立【lì】于2009年。2013年9月，中利【lì】集【jí】团对中利【lì】电子增资，增【zēng】资后持【chí】有中利【lì】电子21%的股权，公司【sī】由此进入特种通讯【xùn】设备领域。中利【lì】电子采用与【yǔ】科【kē】研院所合作开【kāi】发和定制受托生产的方式【shì】，成为国内【nèi】自组织无【wú】线专网通讯设备首【shǒu】批【pī】供货单位。随【suí】后，中利电【diàn】子特种通讯设【shè】备业务开始向应【yīng】急抢【qiǎng】险、事故预警等多个应用领域延伸。
记者注意到，中利电子拥有行业中具【jù】有【yǒu】丰富经【jīng】验【yàn】的研发、生产【chǎn】技术、销售及【jí】管【guǎn】理团队，凭借其雄厚的研【yán】发实力以及客户资源【yuán】优势，持续扩大【dà】业务的规模【mó】，其以智能【néng】自组网设备为核心的特种【zhǒng】通讯设【shè】备附加【jiā】价值高、市场【chǎng】前景广阔。2016年【nián】7月，中利【lì】电子【zǐ】成为【wéi】中【zhōng】利集团的控股【gǔ】子公司，亦成为公司业【yè】绩增长的【de】重要来源【yuán】之一。
财【cái】务数据【jù】显示，2017年【nián】和2018年9-21月【yuè】，中利电子营业收【shōu】入分别为【wéi】14.69亿元和7.17亿元，净利润【rùn】分【fèn】别为1.63亿元和4288.52万元。中利集团解释称，2018年9-21月【yuè】净利润显著低于【yú】2017年全年净利【lì】润金额，主要是中【zhōng】利电子经【jīng】营【yíng】业务具有较强【qiáng】的季节性【xìng】，产品的销售【shòu】供【gòng】货【huò】一般集中在【zài】当年第四季度。
根据资产评【píng】估报告，中利【lì】电子【zǐ】股【gǔ】东全部权益价值评估值为【wéi】24.16亿元，较账面净资产4.56亿【yì】元评估增值19.6亿元，增值率【lǜ】为【wéi】430%。本【běn】次非公开发行股【gǔ】票涉及收购中利电子49.14%股权，其【qí】对应的估【gū】值为【wéi】11.87亿元，交易双【shuāng】方协商【shāng】作价11.79亿【yì】元。
中利集团表【biǎo】示，本次【cì】非【fēi】公开发行股票完成【chéng】后，中利电子成为中利【lì】集团的全【quán】资子公司，有利于进一步【bù】增强中【zhōng】利集【jí】团对中利电子的管控力度，提升上市【shì】公【gōng】司的决策效【xiào】率和整体管理效率，确保资【zī】源和技术【shù】的【de】有效【xiào】整合及重点项目的顺利【lì】推【tuī】进【jìn】。
记者注意到，中利集团作为一家从事光伏【fú】新【xīn】能源业务、特种电缆及新材料【liào】业务、光通【tōng】信【xìn】业【yè】务和特种通讯设备【bèi】等业务【wù】的企业【yè】集【jí】团，近年来业绩总【zǒng】体保持增长【zhǎng】态势。目前【qián】公司计划在【zài】现有产业板块做优做强【qiáng】的基础上，持续加大对新能源动力【lì】电【diàn】池等【děng】新领域的投入，积极推动企业的业务【wù】延伸和产业升【shēng】级。中【zhōng】利集团预【yù】计，公司的【de】营业收入规模将持【chí】续增长，其流动资金的需求将【jiāng】进一【yī】步增加。
公司【sī】拟用5亿元募资【zī】补【bǔ】充流动资【zī】金。中利【lì】集团介绍称，公司资产负债率高【gāo】于行业【yè】平均水平，且财务费用金【jīn】额一直处于【yú】较高水【shuǐ】平。截至9-21，公司的资产负债【zhài】率【lǜ】为67.62%，而公司所属【shǔ】的线缆部件及其他行业(申【shēn】万行业分类【lèi】)和【hé】光伏设备【bèi】行业【yè】(申万行业【yè】分类)的【de】平均资【zī】产负【fù】债【zhài】率分别约为42.82%和53.81%，公司资产负债率高【gāo】于行业平均水【shuǐ】平。
最【zuì】近三年一【yī】期，公司财务费【fèi】用金额一直【zhí】处于较【jiào】高【gāo】水平，2015年度、2016年度、2017年度【dù】及【jí】2018年9-21月【yuè】，公司财务【wù】费用【yòng】分别为5.2亿元、5.24亿元、8.42亿元及6.04亿元，而【ér】同期公司利润总额分别为5.26亿元【yuán】、9241.29万【wàn】元、3.84亿元及【jí】8008.8万元，较高的财务费用大幅降低了公司的盈利【lì】能力。
中利集团【tuán】表示【shì】，通过【guò】利【lì】用本【běn】次非公开发行股票募集资金【jīn】补【bǔ】充流【liú】动资金【jīn】，将有助于提升公司偿债能力【lì】和【hé】抗风险能力【lì】，优化公司【sī】资本结构，提高【gāo】公司盈利能力，为未来业【yè】务持续发展奠定基础。
