竞争，本是好【hǎo】事。单晶和多晶技术，已经共同存【cún】在二十多年【nián】，二者一【yī】直互相促进【jìn】，在此【cǐ】消彼长的竞争中共【gòng】同推动【dòng】了光【guāng】伏产业的大发展。那么，即将过去的一年【nián】，多晶【jīng】、单晶【jīng】各自的市场占比谁为【wéi】主导?
笔【bǐ】者整合【hé】研究咨询机构、行业协【xié】会、海关的数据，再综合市【shì】场人士的【de】观点，2018年，单晶市【shì】场占比【bǐ】确实继续提升【shēng】，但多晶仍占据了【le】65%左右市场份额【é】。
一、单晶占比有所提升，格局仍以多晶为主
2017年单多晶【jīng】市【shì】场占比约为【wéi】3:7，多晶技术仍为【wéi】光伏市场主流。而【ér】到了2018年，单【dān】、多晶企业均【jun1】有相应的【de】扩产计划，从过【guò】去【qù】三季度【dù】的【de】整体市场表现来看，单晶市【shì】场份额逐【zhú】渐提【tí】高，不过格局仍以多晶为主，单晶【jīng】为辅。根据【jù】中国光伏行【háng】业协会发【fā】布的【de】2018年9-21月光伏行业生产运营情况》，纳入统计的52家电池片工厂【chǎng】、70家组件工【gōng】厂，其中：
多晶电池片产量占比77.0%;
多晶组件产量占比70.9%。
下图【tú】为2018年9-21月单晶【jīng】、多晶电池片产量占比。从图中可以看到【dào】，2018前9月，单【dān】晶电【diàn】池产量占比【bǐ】基本【běn】处于20%出头，6月占比【bǐ】最【zuì】高，达到26%;1月和7月占比【bǐ】相对【duì】较低。
下图为2018年9-21月单晶和多晶组件产量各【gè】自占比【bǐ】。从图中可【kě】以看【kàn】到，2018前9个【gè】月【yuè】，单晶组件占比基本处于20%—30%之【zhī】间，其中5月占比【bǐ】最高，达到30%;1月【yuè】占比最低，仅【jǐn】20%出头。
下图【tú】则为2018年9-21月单晶、多【duō】晶硅片产量占比【bǐ】。从下【xià】图可【kě】以看出，2018前【qián】9个月，单晶【jīng】硅片产量【liàng】占比超过了【le】45%。相比电池和组件产量占比，单【dān】晶在硅片环节的产量【liàng】占比【bǐ】相对要高不少，这也与黑鹰【yīng】光伏之前统【tǒng】计的的单晶硅片库存【cún】较高【gāo】的【de】结【jié】论是吻合的。
此外，从增【zēng】长【zhǎng】率方面分析，我们【men】从下面两【liǎng】张增长【zhǎng】趋势图【tú】中【zhōng】可以看到，单晶与【yǔ】多晶环比增【zēng】幅存在一定差异，但大的趋势基本【běn】吻合。
二、出口增加 单多晶企业均加码海外市场
光伏“531新政”后，国内市场骤【zhòu】冷。不少光伏企业开【kāi】始加码海外市场。截止【zhǐ】目前【qián】，我【wǒ】国已【yǐ】经【jīng】有超过20家光【guāng】伏【fú】企业通过【guò】合【hé】资、并购、投资等方式【shì】在海外布局【jú】产能【néng】，此外，配套产品海【hǎi】外布局也开始增多，海外基【jī】地【dì】的产业配套能力在逐渐增【zēng】强。
根据中国【guó】光【guāng】伏【fú】行业协会数据，2018年1—10月，光伏进出口情况呈现增长态势【shì】，增【zēng】长率14.6%;从去年开始出口额第一次走出负增【zēng】长【zhǎng】。硅片【piàn】和电【diàn】池片表现出价减量增。组【zǔ】件出口【kǒu】额、出口量均【jun1】上【shàng】升【shēng】。组件出口额回升80%，9月份就已【yǐ】经超过去【qù】年全【quán】年出口额。
再到【dào】单晶多【duō】晶的出口量和占【zhàn】比【bǐ】，笔者【zhě】择选了【le】海关1——8月【yuè】相关出口【kǒu】数据，具体如下表，整体来看，前【qián】八个月单多晶出口占比约【yuē】在23：77。
盖锡咨询的出口数据则显示，2018年1月份中国光伏组件出口量为【wéi】3.24690GW，其中【zhōng】多晶出口占比为76.42%，单【dān】晶为20.12%。
而【ér】在【zài】2018年9月【yuè】份，中国光伏组件出口量为【wéi】4094.13MW，出口总【zǒng】额为12.059亿美元【yuán】;出口占比为多晶76.80%，单晶21.11%。本月中【zhōng】国多晶组【zǔ】件出口量排名前三的国【guó】家为墨【mò】西哥、日本、印度。单晶组件【jiàn】出口【kǒu】量排名前三的地区是日本、澳大利亚、乌克兰【lán】。
其中，出口墨【mò】西哥市【shì】场多晶占88.87%，单晶【jīng】占比11.13%;出口日本市场多晶【jīng】占比【bǐ】62.85%，单晶占比37.15%。在本月的出口企【qǐ】业中，出口【kǒu】总量排名【míng】前三的是阿特斯、晶科、天合，具体【tǐ】数额为381.2 MW、366.7MW、327.6 MW。
三、钟摆效应 共同推进平价上网
从【cóng】2015年开始，国内单【dān】晶装【zhuāng】机占【zhàn】比逐年提【tí】升，这【zhè】主要是两个原因：
1、2015年金【jīn】刚【gāng】线全面【miàn】应用于单晶硅【guī】片【piàn】后，单晶【jīng】硅成本快速降低。
2、2015年开【kāi】始的领跑【pǎo】者基地，更强【qiáng】调【diào】转化【huà】率，使得【dé】这个政策市场更倾向于单晶。
而【ér】最近【jìn】三年里，单【dān】多【duō】晶的技术拉力赛极大拉低了光伏【fú】组【zǔ】件的成本。单晶公司较早进【jìn】入金刚线【xiàn】切【qiē】单晶硅【guī】片，成本【běn】率先降低;而【ér】金刚线切多晶技术【shù】普及后，成本也将迅速拉低。
单多晶市【shì】占率仅是两【liǎng】者目前【qián】的一种【zhǒng】态势【shì】对比，而单多晶背后的【de】技术进步尤需引发关注：两者【zhě】的【de】技【jì】术更迭均在加速推进【jìn】，且对【duì】未来市【shì】场发展起着不可替代的推【tuī】动作用。
随着【zhe】上下【xià】游产【chǎn】业链【liàn】正全【quán】速扩产以及光【guāng】伏【fú】技术的【de】快速提升，特【tè】别是随【suí】着平【píng】价上网大周期的到【dào】来，高性价比的产【chǎn】品将在投资【zī】者的选择中受到【dào】更多青睐。国家【jiā】发【fā】改委能源研究【jiū】所【suǒ】研究员【yuán】王斯【sī】成近期在接受采访时表示，在领跑【pǎo】者项目中，单晶PERC技术占比【bǐ】较多【duō】，不过未来平价上网之后，光伏产品关键看性价比优【yōu】势。如果分布式市场放【fàng】开，那【nà】么常规【guī】技术也将会继续占有一定市【shì】场份额。
众【zhòng】所【suǒ】周知，单【dān】晶、多晶历来在效率、成本上各【gè】持砝【fǎ】码。绝大多数的业界人士【shì】津津【jīn】乐道于“光【guāng】伏产业【yè】始于单晶，而多晶【jīng】的【de】诞生则是【shì】为了降低成【chéng】本”这【zhè】一逻辑。他们普遍认为相对多晶，单晶并不【bú】是【shì】更为先进的光【guāng】伏【fú】技术【shù】，面对越【yuè】来越多的光伏【fú】应用【yòng】场景，多晶【jīng】的价格优势，使【shǐ】之具【jù】有【yǒu】相对单晶更强的【de】产业化能力。但即便【biàn】事【shì】实的确如【rú】此【cǐ】，相比【bǐ】多晶，单【dān】晶又天然具有1%-2%的转换效率【lǜ】优势。同时业界也公认：单多晶硅片价差以0.6元【yuán】/片为分水岭，超过0.6元/片多【duō】晶【jīng】更具优势，反之则单晶更具优势。
面对【duì】激烈【liè】的【de】市场竞争【zhēng】，今年以来，不【bú】同类型的光伏【fú】组【zǔ】件均【jun1】价【jià】下降了0.8元/W左右，降【jiàng】幅达到28%—31%。中国【guó】光伏行业协【xié】会秘书长王勃华【huá】表示，产业【yè】发展的速度非常【cháng】快，2022年，组件成本可降低为1元/W。预计2022年仍会有30%左右的下【xià】降。
不过业界【jiè】认为，过去连续两年如此大幅度的价格下滑【huá】不太合理【lǐ】，2019年组件价格下【xià】降【jiàng】空【kōng】间已【yǐ】不大。阳【yáng】光电源光储事业部总裁顾【gù】亦磊【lěi】则表达【dá】了对逆变器价格的看法，“近年【nián】以【yǐ】来，通【tōng】过技术创新，逆变器价格不断下降，目【mù】前【qián】逆变器【qì】价格在1毛【máo】多，价格已【yǐ】经很低，后续下降空间不大。” 由此来看，未来一段时【shí】间，单【dān】晶、多晶的降本增效【xiào】均面临不【bú】小的【de】压力。
单晶和【hé】多【duō】晶【jīng】，到底谁更具投资价值?两者各【gè】有优势，各具千秋;而【ér】全球不同区【qū】域市场和【hé】不【bú】同投资者，也各有自身【shēn】的选择维度。
在过去的一【yī】个月，单多晶组件的【de】衰减问题引【yǐn】起业内高度关注。特别是【shì】是芮城领【lǐng】跑基地【dì】最新10月【yuè】份监【jiān】测数【shù】据【jù】出【chū】来后，引起业界大面积的讨【tǎo】论和争议。
事【shì】实上【shàng】，9月在比利时【shí】举行的2018年度【dù】PVSEC会议上，欧洲【zhōu】最大的太【tài】阳能测试中心——德国【guó】Fraunhofer光伏【fú】晶硅研究中心发【fā】布了一份研究报告，详细【xì】介【jiè】绍了单多晶PERC组件的LeTID，即‘光【guāng】照和高温导致的衰减’测试【shì】结果。
在相【xiàng】同加严测试条件下，研究团队【duì】对【duì】18件【jiàn】样品(每组2件，共9组)进行【háng】了衰减测【cè】试。测【cè】试【shì】结果表明【míng】，3组多晶PERC的6件样品，光【guāng】衰全部小于2%, 其【qí】中1组几乎【hū】没有【yǒu】衰【shuāi】减【jiǎn】;而6组单晶PERC的12件【jiàn】样【yàng】品中，组件最大衰【shuāi】减超过6%。多晶平均衰【shuāi】减 0.9%左右，单晶平均衰减 2.6%左右。单晶PERC组【zǔ】件【jiàn】光衰平均超出多晶PERC组件【jiàn】1.7%以上。
不过有行业专家表示，德国Fraunhofer的测试结果也值得商榷【què】。整体而言【yán】，当高效【xiào】组件价格合理【lǐ】时，无论上游的生产制造企业还是下【xià】游电站【zhàn】投资【zī】企业，都【dōu】有【yǒu】生产、使用【yòng】高效组件【jiàn】的积极【jí】性。
此前有【yǒu】预测，2019年perc产能可【kě】能会【huì】占到全球【qiú】总【zǒng】需求的70%以上【shàng】，而“perc技术应用在单晶上效果会更【gèng】好，对效率提升会更高。因此，庞大的perc产【chǎn】能也是单晶【jīng】占比提【tí】升的动力【lì】。”
因此有专家分析，2019年单晶的【de】市【shì】场占有率还【hái】会继续【xù】提【tí】升。但是，据了解【jiě】，目前“金刚线【xiàn】切【qiē】+黑硅+PERC”技术【shù】叠加助力【lì】多晶组件(60片【piàn】)超越300W。目前国【guó】内黑【hēi】硅产线达到了200多条，产能25吉瓦，未来黑硅技术将成为高效【xiào】多晶标配，多晶组件也【yě】将【jiāng】全面进入300W时代【dài】。
企业层面，目前越来越多【duō】的大企业同时发【fā】力单多【duō】晶【jīng】，除了【le】阿特斯、亿晶光电和晶科能源之外，单【dān】多晶并行的企业还有协鑫、晶【jīng】澳太阳能【néng】、天合光能等【děng】巨【jù】头。笔者【zhě】在调研中发【fā】现，大部分【fèn】市场人士秉持着这样一种观点：不【bú】少公【gōng】司既有单晶也有多晶，未来彼此【cǐ】之间互【hù】相渗透、互【hù】为【wéi】促进。进【jìn】入平价【jià】上网后，国内单多晶市场份额最终也将会由【yóu】市【shì】场来决定【dìng】，政【zhèng】策的层面【miàn】的影响将【jiāng】降【jiàng】低。
