东南亚【yà】地区截止2017年【nián】底累【lèi】计装【zhuāng】机4170MW。其中仅泰【tài】国【guó】和菲律宾【bīn】两国装机量就占到【dào】86%。东南亚国家当【dāng】中属马来西亚【yà】、泰国、越南、菲律宾市场最值得期待，以越南【nán】和【hé】泰【tài】国为例，两者皆制定【dìng】了未来【lái】光伏产业发展的【de】目标，越南【nán】订定了在2030年达【dá】到【dào】12GW的光【guāng】伏安装量、泰国则是在2036年达【dá】到6GW的光伏安装量。两【liǎng】国家也出台FiT和Net Metering政策【cè】刺激国家当地光伏产业的发展。
东南亚11国除了【le】东帝汶之外的国家皆为东盟ASEAN的会员国【guó】之一，为推动再【zài】生能【néng】源发【fā】展，东盟订定可再生能源发展目【mù】标，到2025年再生能【néng】源【yuán】需达【dá】到【dào】占整体【tǐ】能【néng】源供应比重的23%。
在2025年【nián】的能源规划【huá】蓝图里光伏最【zuì】适安【ān】装量将达到55GW，依循这样的逻辑进行【háng】推【tuī】算，未来【lái】(含2018年)每年东盟【méng】国家需达到7.26GW的光伏安【ān】装量，亦显示了东南亚市场的【de】发展潜力和空间【jiān】。
本文将对东【dōng】南亚最【zuì】具【jù】发展潜力的市【shì】场——泰国、新加坡、马【mǎ】来西亚、菲律宾和越南这五【wǔ】个【gè】国家的可再生能【néng】源发【fā】展现状、未来趋势等方面【miàn】进行【háng】介绍。
01、泰国
泰国光照资【zī】源丰富，尤其是东北部和中部地区，年平均辐射量约1200-1400KWh/平方米，具有【yǒu】优渥【wò】的太【tài】阳能【néng】开【kāi】发【fā】基础。
泰国【guó】光伏【fú】发【fā】展历史最早可追【zhuī】溯到【dào】1993年【nián】，至【zhì】今已【yǐ】发展了25年。泰国也是亚【yà】洲国【guó】家中首批为光伏【fú】发展导入FiT概念与制度【dù】的国家【jiā】。截至2017年累计【jì】装机量达【dá】2，697MW。其中以地面型电站为主占整体装计量约95%，屋顶型项【xiàng】目仅占【zhàn】约5%。屋顶光伏的潜力尚未【wèi】大规模开发，主要是因为屋顶【dǐng】光伏【fú】缺乏有【yǒu】吸引力的激励【lì】措施【shī】。
泰国【guó】政府【fǔ】过去以主【zhǔ】打【dǎ】高额补贴费率为主【zhǔ】要【yào】策略促进光【guāng】伏【fú】发展，目【mù】前发展【zhǎn】走向以主打低补贴以及自【zì】发自用的【de】方向迈【mài】进。从泰【tài】国2015～2017年三【sān】年的装机情况【kuàng】来看，2016年是泰国【guó】装机最疯狂的一年，年增长率达72%。到2017年，装机速度出现明【míng】显滑坡，年增长率仅10%，尽管【guǎn】这一增长率相【xiàng】比其【qí】他国家和地区【qū】已是【shì】不错【cuò】的成【chéng】绩。
出口【kǒu】泰国的组件多以多晶【jīng】组件【jiàn】为【wéi】主，随着近年来单晶市【shì】占比不断提高，出口【kǒu】泰国【guó】的【de】组件也【yě】随着单多晶的市况逐步拉高单多晶比【bǐ】例。
由【yóu】于拥有较为低廉的人力【lì】、电价等相关制造【zào】成本、以【yǐ】及相较其【qí】他东盟【méng】国家较为【wéi】完善【shàn】的基础建设，因此又有全球光伏产业代工厂的【de】角色定位。根据IEA的数据，2017年，泰【tài】国拥【yōng】有15家【jiā】组【zǔ】件【jiàn】制造企业，年产能为5GW，组件【jiàn】产【chǎn】品主要用来出口。
泰国的再【zài】生能源曾【céng】主要是以水力为【wéi】主【zhǔ】，目【mù】前可再生能源【yuán】发展趋势已逐步转变，以生物【wù】质能【néng】发展最快【kuài】，水【shuǐ】力次之，光伏【fú】紧随在后。2015年，泰【tài】国重新修订20年可再【zài】生能源发展规【guī】划，将可【kě】再生能源装机量【liàng】从13.7GW提高至19.6GW，到2036年【nián】，光伏装机达到6，000MW。2017年【nián】底，IRENA发布报告指【zhǐ】出，泰国在三年内已完成2036装机目标【biāo】的一半，因此【cǐ】有望将目标提高到接近17吉瓦。
就现有政【zhèng】策而言【yán】，2036年【nián】达到6GW的装机量，这个目标对于目前【qián】泰国【guó】的【de】装【zhuāng】机【jī】表现以【yǐ】及所拥有【yǒu】的【de】资源优势而【ér】言显得【dé】较【jiào】为保守【shǒu】。假设政策不【bú】变，以2036年6GW为目标，从今年(2018)起推算【suàn】至2036年【nián】共计18年的时间，每【měi】年预期的市场空间仅约【yuē】185MW，市场发展空间不大。但如果新政【zhèng】策推出后其目标订定的较现有政策高【gāo】，预计能【néng】刺激装机需求带动市【shì】场发【fā】展。
02、马来西亚
马来西亚光照条件优厚，光伏市场正在稳步发展。
2017年4月，马来西亚能源部长【zhǎng】表示，马来西【xī】亚可再生能源在2020年达到2080兆瓦(MW)，占总发【fā】电【diàn】量7.8%，其中光伏装机【jī】目标为500MW。截止2017年底，马【mǎ】来西亚累计并网【wǎng】装机量【liàng】为380MW。
马来西亚旨【zhǐ】在透过FIT( Feed-in Tariff)补贴政策和提供相【xiàng】关配【pèi】套服务促进可再生【shēng】能【néng】源【yuán】发展。其FiT政策适用于所【suǒ】有可【kě】再生能源项目【mù】，其中以光伏项目发展的最好。
截至【zhì】2017年年底，适【shì】用【yòng】于FiT的【de】累计再生能源装机量【liàng】已达563MW，其中光伏累计装【zhuāng】机量达【dá】380MW，约【yuē】占整体装【zhuāng】机量的67%，其【qí】次为生物质【zhì】，累计【jì】装机量达96.8MW约占整体装机量的【de】17%。另一方【fāng】面【miàn】，再生能源中各项目的发电量亦是光伏【fú】表现最佳。
光伏享有【yǒu】高额的【de】补【bǔ】贴费率【lǜ】，使得装机量每年都有稳定【dìng】的需求。截至2017年年底为止，大多数的【de】装机量仍是由FiT政策所【suǒ】支撑【chēng】。但【dàn】由于补【bǔ】贴资金压力的【de】影响，马来西亚已【yǐ】经于2017年底结束【shù】了这一政策。
取而代之的是2016年推【tuī】出了【le】Net Energy Metering计划以及大型【xíng】太【tài】阳能电站计【jì】划【huá】(Large-ScaleSolar，LSS)以促进产业发展。
NetEnergy Metering政策希望能【néng】够落【luò】实自发自用(Self-Consumption)以减【jiǎn】轻财政负【fù】担，但收效不佳。而【ér】大【dà】型【xíng】太阳能电站【zhàn】计【jì】划(Large-ScaleSolar， LSS) 设【shè】定在2020年达到【dào】1，200MW的目【mù】标装机量，今年(2018)4月能源局对外宣布已结标【biāo】共计1，228MW的大型太阳能电【diàn】站项目【mù】，其【qí】成果超乎预期。
马来【lái】西亚在【zài】全球光伏【fú】产业供应【yīng】链中【zhōng】被【bèi】定位为【wéi】代工制造的角色，当地所生【shēng】产的【de】光伏产【chǎn】品有超过90%以上外销【xiāo】至欧、美和【hé】亚洲等地区。目前已有许多光伏【fú】企业如隆【lóng】基、晶澳、晶科、FirstSolar、韩【hán】华、OCI等进驻马来西亚设立生产据点，做【zuò】为外销出口【kǒu】的基【jī】地。
03、菲律宾
菲律【lǜ】宾【bīn】地处赤道略北，全年光照强度高达1600-2300 KWh/㎡/Y，光照【zhào】条【tiáo】件极其优【yōu】越。新【xīn】加坡经济【jì】平稳运行，用电需【xū】求旺盛，电【diàn】力【lì】供给不足。作为亚洲【zhōu】最高【gāo】电价的国家，菲律【lǜ】宾迫切需求大【dà】规模发展光伏发电来满足工业用电和民生用电的需求【qiú】。
另外【wài】菲律宾大力发展制【zhì】造业，修建高【gāo】铁等举措导致工业【yè】用电需求量大增，电力供给【gěi】的增长速度却远赶不上需求增【zēng】长速度【dù】。菲方积极寻【xún】求从中方吸引大量【liàng】基础设施投【tóu】资，特别【bié】是对【duì】铁【tiě】路【lù】、电【diàn】力等领域的投【tóu】资建设。其中光伏电站建设是菲律宾迫切需要开【kāi】展【zhǎn】的合【hé】作领域。预【yù】计未【wèi】来几年【nián】光【guāng】伏电力缺口将达到3GW以上，因此新【xīn】加坡是东南亚地区【qū】值得关注的市场。
除大【dà】型光【guāng】伏电站的形式外【wài】，屋顶光【guāng】伏极有可能是新加坡这【zhè】类城市国家【jiā】的主流光【guāng】伏发电类型【xíng】。
截【jié】至2017年年底，新加坡三大可再生能源分别为水电【diàn】、地热及【jí】光伏，其中水力发电占比【bǐ】超过【guò】50%，地热【rè】发展最快，目【mù】前装机【jī】1.9GW，光伏累计装机量约885MW。菲律宾【bīn】目标是在2030年光伏安装量达到1，528MW，目前已完成【chéng】50%以上【shàng】。其中2016年一【yī】口气新【xīn】增600MW装机量，主要是由于2016年是FiT政策的并网【wǎng】装机大限【xiàn】。也由此可以【yǐ】看【kàn】出新加坡市场【chǎng】也【yě】是一【yī】个补【bǔ】贴驱动【dòng】的市场。
菲【fēi】律宾政府【fǔ】2012年出台FIT补贴政策对【duì】该国光伏发电产生了【le】积极的促进作用，其中【zhōng】2016年一口气【qì】新增600MW装【zhuāng】机量【liàng】，最【zuì】后一期【qī】的FIT已于2016年结束。现在光伏政策方向已转成PPA电价竞标方式。据悉【xī】，新【xīn】加【jiā】坡能源委员会新任主【zhǔ】席【xí】曾表示，表示目【mù】前已有高【gāo】达约600项能源项目(含光伏以及其他再生能源项目)尚未审【shěn】批【pī】，其中光伏【fú】待【dài】审【shěn】批的装机量【liàng】高达6.4GW。待【dài】审批项目【mù】积累【lèi】已久，等待解决，但尚未【wèi】提出具体实施办法【fǎ】。
菲【fēi】律宾三【sān】大【dà】群岛LUZON、VISAYAS以【yǐ】及【jí】MINDANAO，多数装【zhuāng】机项目【mù】集【jí】中【zhōng】在LUZON以及VISAYAS，两者合计占整体装机【jī】量【liàng】约93%，主要原因在【zài】于两区域【yù】的地势较为平坦较适合发展光伏电站。
作为“千岛之国”的菲律宾拥有发展分布式光伏的天然优势，但目前仍有几个困局制约着光伏的发展。
一【yī】、菲律宾电力设施【shī】落【luò】后。菲律宾岛【dǎo】屿众多，岛【dǎo】屿分散，电【diàn】网【wǎng】全部覆盖难度大，加上电网【wǎng】设施落后，导致不【bú】少地区处于长期电力供【gòng】应【yīng】不足的情况。
二、光伏装机需【xū】求【qiú】需要补贴支撑【chēng】。取消FIT补贴【tiē】政策后，2017年新增光伏装机120MW，相比2016年明显放【fàng】缓，反【fǎn】映了菲律宾光伏市场去掉【diào】补贴激励【lì】后【hòu】的真【zhēn】正需求。
三、电网【wǎng】公司购电条款苛刻。当地居民安装光伏电站，没有初装补【bǔ】贴【tiē】，需要【yào】在并【bìng】网之【zhī】后才能有补贴【tiē】。补【bǔ】贴也是按照度电补贴，但【dàn】是多【duō】余电量处理方面与中国【guó】不同，在【zài】菲家用【yòng】分布【bù】式电站除自发自用外，多【duō】余电量是输送到当地【dì】电网，用于【yú】抵【dǐ】扣次【cì】月的电费，以此累【lèi】计，然而就【jiù】是这【zhè】样电力公司还不愿意接纳，购【gòu】电【diàn】协【xié】议条款非常苛刻。
总的【de】来说【shuō】，由【yóu】于缺少政策框架支持、苛刻的购电【diàn】协议条款、电【diàn】力【lì】公司不愿【yuàn】购买可再生能源电【diàn】力，以【yǐ】及无法【fǎ】获得【dé】投资等原因，尽【jìn】管菲律宾能源【yuán】部门一【yī】直在推动光伏发电市场的发展，但是【shì】至今未【wèi】能形成【chéng】成熟的【de】市场【chǎng】。如果到2030年装机1.53GW的目标【biāo】不进行修订【dìng】，那么菲【fēi】律宾则每年的发展空间并不大【dà】。但【dàn】若新上任的能源部主席加快【kuài】光伏【fú】项目的【de】审批和【hé】建设，市场发展空间预期也会提高。
04、新加坡
太阳能光【guāng】伏【fú】是【shì】新加坡唯一有【yǒu】潜【qián】力的可再生【shēng】能源。2012年，新加【jiā】坡光伏【fú】装机5.5MW，2014年，光伏装【zhuāng】机33MW，2015年，光伏装机60MW，到2017年第一季度【dù】末，新【xīn】加坡的光伏装机容量达到【dào】143MW，几乎是2014年装机容量的4倍。
尽管光伏发电【diàn】是新加坡最有希望【wàng】的可再生能源来源，但【dàn】目前尚【shàng】不具备规【guī】模发【fā】展的【de】条件。主要在于屋顶空【kōng】间有限，气【qì】候变化无常【cháng】等原因。目前新加坡正不断提升能【néng】源的存【cún】储、管理、以及光照预测等【děng】技术以应【yīng】对光伏发电的【de】“间歇【xiē】性”的挑战。
2017年6月【yuè】新加坡政【zhèng】府【fǔ】确定了新的光伏发展【zhǎn】目标，到【dào】2020年达到1吉瓦，屋顶光伏220MW，目【mù】前的【de】总装机量仅占预期的【de】1.5%不到。
新加坡光伏发展【zhǎn】主要以屋顶工商业分布【bù】式光伏为主，约占总装【zhuāng】机【jī】量的50%左【zuǒ】右，市镇理【lǐ】事会和社区等【děng】公共服【fú】务机构装机量占另外一半，世界著名【míng】高等【děng】学府南洋理工学【xué】院的所【suǒ】有屋【wū】顶都铺设了光【guāng】伏发【fā】电装置。
光伏【fú】安装成本【běn】相比五年【nián】前已【yǐ】经下降了一半【bàn】以上。更【gèng】低的【de】价格和【hé】大【dà】众环保意识的【de】提高，正在鼓励更【gèng】多的私人【rén】住宅安装太阳【yáng】能系统。同时考虑到安装系统【tǒng】的经济性，政府也在推动SolarNova这类计划【huá】激励当地【dì】光伏安【ān】装的需求。
与中国相同，新加坡政府为推动光伏在【zài】本国的发展，也推出了【le】很多【duō】财政补贴【tiē】政【zhèng】策。与中国【guó】补贴政策以大规模【mó】促进国内装机【jī】、形成【chéng】完整光伏产业链目标【biāo】不同的是，新加【jiā】坡光伏财政补贴【tiē】政策偏【piān】向于技术研【yán】发、人才培【péi】养和解决【jué】方案的【de】输【shū】出。
新【xīn】加坡本身土地资【zī】源【yuán】贫乏，各种商用和【hé】公寓楼的屋顶【dǐng】资源也有限，如何实【shí】现1吉瓦的装机【jī】目标?
负责水务的新加坡公共事【shì】业局(PUB)宣布去年10月起在Tengeh水【shuǐ】库开始【shǐ】安装【zhuāng】试运的1兆瓦水上浮动光伏电【diàn】站运行良好【hǎo】，决定扩大规【guī】模在【zài】该水库招标【biāo】建设50兆【zhào】瓦的【de】浮动光伏电站。另外，在Upper Peirce水库招标建设6.7兆瓦【wǎ】的浮【fú】动光伏电【diàn】站。今【jīn】年11月，新加坡经济发展委员会(EDB)就在该国【guó】开【kāi】发一【yī】座100兆瓦浮动太阳能【néng】项目【mù】的可行性，发布了一项【xiàng】信息【xī】征【zhēng】询。
可以预期，不久的将来水上浮动光伏电站将成为新加坡的新景观。
在新加坡，为满足其对可再生能源的需求，公司可以购买【mǎi】和【hé】出售代【dài】表风能【néng】和光伏等【děng】绿色能源【yuán】的可再生能源证书(REC)，通过【guò】区块连技术跨境【jìng】匹【pǐ】配【pèi】能源【yuán】需【xū】求和供应。
05、越南
越南光照条件优厚，电力需求旺盛，光伏发展正在蓬勃起飞。
截止2017年底，越南【nán】光伏【fú】装机量仅为8MW，但去年政府出台的【de】新政【zhèng】策成为【wéi】光伏【fú】产业成长的【de】动力，在新【xīn】政策之下，越南【nán】政府期望能在未来实现设【shè】定的目【mù】标【biāo】，到2020年实现光伏装机850MW，2025年实现光伏装【zhuāng】机4000MW，2030年达到12GW。光伏占电力输【shū】出比到2020年至7%;到2030前至10%。
在订定具挑战【zhàn】性的装机量【liàng】目标之【zhī】后，又在2017年4月出台FiT补贴制度，从9-21起【qǐ】，买【mǎi】方负责全部接收【shōu】光【guāng】伏项目的生产电力，收购期限20年【nián】。并网光【guāng】伏【fú】项目享【xiǎng】受9.35美分/kWh的电价补贴【tiē】(该价格仅适【shì】用在【zài】太阳能电池效率超过16%或是【shì】组【zǔ】件效率超过15%的并网光伏项目【mù】)，屋顶自发自用类光伏【fú】项目剩余电力以FIT价【jià】格补贴。同时还有相应【yīng】的配套优惠政策：构成光伏项目固【gù】定【dìng】资产的进口货品以及光【guāng】伏项目【mù】将【jiāng】被减【jiǎn】免【miǎn】或减少企业所得税，光伏【fú】输【shū】电项目和变【biàn】电项目链接【jiē】至电网【wǎng】所需使用【yòng】的土【tǔ】地将被免除或【huò】减少使用【yòng】规【guī】费。
低【dī】廉的人力、电价【jià】等制造成本，使【shǐ】得越南像泰国和【hé】马来西亚一样，在市【shì】场上被定位【wèi】为代工制造的角【jiǎo】色，目【mù】前已有多家【jiā】光伏企【qǐ】业在越南【nán】设厂制造【zào】光伏产【chǎn】品并作为第三地做出口，除享受【shòu】低【dī】廉的制造成本之外【wài】，更重要的是能够规【guī】避关税威胁【xié】。
海外开【kāi】发【fā】电【diàn】站也成了【le】最近两年中【zhōng】企进入海外市场【chǎng】的重要【yào】形式。下【xià】半年，中企承包越南光【guāng】伏项目的新闻越来越【yuè】多【duō】，其【qí】中阳光电源和东【dōng】方日升两位选【xuǎn】手不遗余力，各显神【shén】通。东方日【rì】升宣布在年底开工建设150MW光伏项目。2019年，有望实【shí】现【xiàn】翻番。
未来越南的【de】光伏发展方向基本为两种，一是维持FiT政策，二是导入竞标制【zhì】度取代FiT。在全【quán】球光伏走【zǒu】向降本增效【xiào】的现阶段，以及爆发【fā】的装机量带来的财【cái】政压力之下，竞标【biāo】以【yǐ】取【qǔ】得高质量低成本的【de】方式将会【huì】是未来的趋【qū】势【shì】。
