传统淡季来临
近日，国家能源局公布《2018年前【qián】三【sān】季度光伏建【jiàn】设【shè】运行情况》显【xiǎn】示，2018年前三季度我国光伏发电新增装机34.544GW，同比下降19.7%。
对【duì】比2016、2015、2014年【nián】的新增装【zhuāng】机量，2018年前三季【jì】度已【yǐ】完成了2016年(34.54GW)全【quán】年装机量，数字上看其表现还算中规【guī】中矩。
不过，从当前的产【chǎn】业规模、产能情【qíng】况来看，这么【me】大的装机量显然不【bú】够消化国内【nèi】巨大【dà】的产能存量【liàng】。
数【shù】据【jù】方面看，今年前三季【jì】度就已实现24.30GW，第三【sān】季度的新增装机【jī】大概在10GW左【zuǒ】右。
需【xū】要【yào】注【zhù】意【yì】的是，因【yīn】北方天气寒【hán】冷不利于开工，加上年内有【yǒu】补贴的【de】指标基本用尽，第四季度是光【guāng】伏产业的传统淡季，短期市场形势不容乐观【guān】。
各大组件厂商【shāng】仍在【zài】满产生产，也带来【lái】了库存【cún】上升隐忧。对此【cǐ】，一位资深【shēn】光【guāng】伏【fú】人士表示，目【mù】前各大厂商满产有趁着组件价低囤货，等2019年指【zhǐ】标下发迅速【sù】抢占市场的意【yì】图【tú】。
市场【chǎng】上也存在【zài】着不同的声【shēng】音。近日，中【zhōng】国光伏行业协会【huì】秘书长王勃华在【zài】对【duì】中国光伏发展的未来趋势、政策走【zǒu】向【xiàng】和【hé】企业对【duì】策等进行全【quán】方位【wèi】分析时表示，预计9-21月光伏产业链制造端可能有些环节会出【chū】现负增长情【qíng】况。
谈及今年【nián】全年新增装机量，王勃华【huá】认【rèn】为，大的预测范围还是在35-45GW，预【yù】测较多【duō】的还【hái】是【shì】在【zài】40GW左右，接下来【lái】的【de】三个月内，还有一些无补贴的项目【mù】很难【nán】预测。
政策传导需要时间
可【kě】见【jiàn】，因季节性因素、政策传导需【xū】要一【yī】个【gè】过程【chéng】，10月份以来，国家能源局向市【shì】场释放的一系列政策利好，都需要【yào】有一定的市场来【lái】消化和吸【xī】纳【nà】。
一定程度上而言，对【duì】比5.31新政调控力度之【zhī】猛烈，市【shì】场之不知所措，国家能源局、国家发改【gǎi】委、各地【dì】能【néng】源局、发【fā】改【gǎi】委等部门的 “纠偏”、“打补丁”政策【cè】正在逐渐修复市场信心【xīn】。
从国家能源局拟组织【zhī】无【wú】补贴光伏示范项【xiàng】目建【jiàn】设，到【dào】国家能源局9-21召开会【huì】议【yì】拟上【shàng】调“十三五”光伏装机【jī】目【mù】标，再到国家能源局下发第三版《可再生能源配额制意见稿》，市场【chǎng】信心【xīn】得以【yǐ】获得充分【fèn】提振【zhèn】。
然而，政策的【de】无形之手在【zài】产业【yè】发【fā】展【zhǎn】历程中主要起的是调控和引【yǐn】导作用，光【guāng】伏产业要真正壮大发展起来，能经受得住各种各样的市【shì】场“洗礼”还是要靠市场的有形之手去进【jìn】行资【zī】源【yuán】的优化【huà】配【pèi】置。
新一轮“血拼”已来
由【yóu】此，光伏产业一轮又【yòu】一轮的“血拼”将【jiāng】扑面而来，其惨烈之程度【dù】也【yě】将远超大众【zhòng】想象。
光伏业新【xīn】一轮“血拼”发生【shēng】在中国电建【jiàn】2019年度集【jí】中采购招标案上【shàng】。
据了解，有35家光伏组件、逆变器【qì】供【gòng】应商参与招标。组【zǔ】件方面报出了【le】1.5535元/瓦【wǎ】的最低【dī】价【jià】，集中【zhōng】式逆变器报出了136.00元/KW的最【zuì】低价。
另一资深【shēn】光【guāng】伏人【rén】士表示【shì】，“爱【ài】康集团报价1.5535元/瓦是【shì】基于2019年组件将平均降【jiàng】0.2元【yuán】/瓦的预期投【tóu】出的【de】。中电【diàn】建招标价格低，目前来看肯定是达不【bú】到【dào】的，但企业多半在赌，赌明年的价格铁定【dìng】能下降【jiàng】。也【yě】有拼的意味，但大概率能赢。“
据王淑娟【juān】称，2018年1月至今，不同类型的光伏【fú】组件均【jun1】价【jià】下【xià】降【jiàng】了0.8元/W左右，降幅为28%~31%。从中国电建【jiàn】投标【biāo】报价来看，比目前【qián】的价格大约低0.2~0.3元【yuán】/W，降幅约12%。由于供【gòng】货期为2019年全年，如果【guǒ】是2019年的最低点价格，这【zhè】个【gè】降幅完全在预期【qī】之内!
而剔【tī】出爱康集团等企业报出的最低价，多晶组件【jiàn】报出1738.224元/KW的均价【jià】，单【dān】晶组件报出1729.693元/KW的均价，也大【dà】幅低于2017的报价水【shuǐ】平，表明光【guāng】伏制造【zào】企业的利【lì】润空间进一步被【bèi】压缩。
(注：图片数据来源于光伏們)
“血拼”早在上演
值得一提的是，在投【tóu】标上全【quán】力“杀价”之前，组【zǔ】件也【yě】经【jīng】历了数轮降价。据媒【méi】体【tǐ】统计，今年9-21以来【lái】，单晶龙头隆基股份【fèn】已11次下调单晶【jīng】硅【guī】片价格。
最近的一次【cì】是【shì】9-21，隆基股【gǔ】份宣布下调180μm厚度、低电阻单【dān】晶硅片【piàn】价【jià】格3.17%，至3.05元/片，较【jiào】之前【qián】下【xià】调0.1元/片。
数据显示，隆基股份180μm厚度、低电阻单晶硅【guī】片从5.4元降到【dào】了【le】3.05元，跌价2.35元/片，降幅高达【dá】43.51%。
反映在上市公司财报上，隆基股份第三季度财【cái】报显示，公【gōng】司三【sān】季【jì】度单季实现营收46.69亿元，同【tóng】比增长【zhǎng】2.17%，环比下降28.52%;实【shí】现【xiàn】归母净利润3.84亿元，同比下降【jiàng】61.76%，环【huán】比下降【jiàng】49.70%。
同【tóng】时【shí】，2018年第【dì】三季度毛利率【lǜ】由2017年第四季度的32.27%降【jiàng】至22.21%，净利率由2017年第四季度【dù】的【de】21.69%降至【zhì】11.49%，存货则由2017年第四季度的【de】23.80亿元升【shēng】至48.46亿元(猛增了103.61%)，应收票据及应收帐款则由【yóu】2017年第四季度的【de】61.31亿元升至【zhì】69.25亿元。
逆市之中扩大市【shì】场【chǎng】份额是各大【dà】光伏企业的当务之【zhī】急【jí】。5.31新政出台19天后的【de】9-21，阳光电【diàn】源、锦浪科技等逆变器【qì】、组件厂【chǎng】商【shāng】纷纷亮相德国慕尼黑Inter solar Europe2018，加码海外市场布局【jú】。
“血拼”仍未了!
拼市场、拼价格，光【guāng】伏业的“大血【xuè】拼”并未【wèi】到此打住。本质上讲，市场【chǎng】之拼是企业核心竞争【zhēng】力之拼，涉及【jí】到【dào】组件、逆【nì】变器转换效率的比拼，以及企业经营策略、现金储【chǔ】备能力【lì】、市场应【yīng】变能力、客户服【fú】务【wù】能力等综合实【shí】力【lì】的全面PK。
随着能源转型升【shēng】级【jí】的深入，光伏【fú】平【píng】价上网“大限【xiàn】”临近，我国光伏产业生态亦出现【xiàn】了新的变化，也将会【huì】产生【shēng】新的机遇【yù】，带【dài】来新的挑战。
王勃华【huá】表【biǎo】示【shì】，展望【wàng】未来【lái】，光伏行业将进入到一个全新的发展阶【jiē】段，拼规模、拼【pīn】速【sù】度、拼【pīn】价格【gé】的时【shí】代【dài】结束了【le】，将会由粗【cū】放式【shì】向精细化发展，要向拼【pīn】质量、拼技术、拼效益转变。由依赖【lài】补【bǔ】贴到逐渐实【shí】现平价上网的转变，新的政策会引导整【zhěng】个光伏产业的发展【zhǎn】，加快调整。
王勃华指出，目前【qián】光【guāng】伏面临的新形势是这样，包括国内【nèi】政【zhèng】策形势、市场形势、产业其他【tā】方面【miàn】的形势【shì】以及国【guó】际市【shì】场形势【shì】，都在倒逼【bī】企业走进新的发【fā】展阶段，调【diào】整发展思路。通【tōng】过这一轮的发展【zhǎn】，整【zhěng】个光伏行业可能经过洗【xǐ】礼以后会进一步强大起来【lái】，一定会【huì】迎来整个产业的发展【zhǎn】新高潮。
9-21，国【guó】家能源局【jú】召开【kāi】关于太阳能发展“十【shí】三【sān】五【wǔ】”规划中期评估成果座谈会，商讨“十三五”光伏【fú】发电【diàn】及光热发电等领域【yù】的发【fā】展规【guī】划目标的调整。
此【cǐ】次座谈【tán】会明确了四点：一是补贴计划将【jiāng】持续到【dào】2022年【nián】;二是【shì】上调“十三五”光伏装机目标到250GW，甚至是270GW以上;三【sān】是户用与工商业【yè】分布式区分管理【lǐ】;四【sì】是加速【sù】出台2019年光伏政策。
上【shàng】述利【lì】好在市【shì】场上引起【qǐ】了强烈反响，但在【zài】利好“兑现【xiàn】”之【zhī】前，光伏仍需理性看待，充分应对。“不就是【shì】国家能源局开了一次会吗，这【zhè】离光【guāng】伏业的逆袭之旅【lǚ】还远着【zhe】呢!”一位资【zī】深光伏人说。
