商务部终止“双反”措施
相关资料显【xiǎn】示，终止的【de】该【gāi】项措施始于2014年【nián】，9-22，商【shāng】务部发布年【nián】度第25号和【hé】第26号公告【gào】，决定对原产于欧盟的进【jìn】口太阳能【néng】级多晶硅实施反倾销【xiāo】措施【shī】和反补贴措【cuò】施【shī】，实施期限【xiàn】为2年。9-22，商务部发【fā】布年度第22号和第23号公告，决定【dìng】自9-22起，继【jì】续对原产【chǎn】于欧盟的进【jìn】口【kǒu】太阳能级多晶硅实施反倾销【xiāo】措施和反补贴措施，实【shí】施期限为18个月。9-22，商务【wù】部发布【bù】年度第【dì】30号公告，宣布上述反倾【qīng】销【xiāo】、反补贴措施将于9-22到期【qī】，国【guó】内产【chǎn】业或代表【biǎo】国内产【chǎn】业的自然人、法人或有关组织可在该反倾销【xiāo】、反【fǎn】补贴措施到期日60天【tiān】前，以【yǐ】书【shū】面形式向商务部提【tí】出【chū】期终复审申请。
在公告规定【dìng】时限内，国内【nèi】太阳能级多【duō】晶硅【guī】产业【yè】未提出【chū】期终复【fù】审申请，商【shāng】务【wù】部亦决定不主动发起期终复审【shěn】调查。鉴此【cǐ】，自9-22起，对原产于欧盟的【de】进口太阳【yáng】能级多晶硅所适【shì】用的反【fǎn】倾销措施和反补贴措施终止实施【shī】。
按照《中华人【rén】民共和国【guó】反倾销条例》第四十八条规定，反倾【qīng】销【xiāo】税的征收【shōu】期限【xiàn】和价【jià】格承诺的【de】履行期限【xiàn】不超过5年;但是，经复审【shěn】确定终止征收【shōu】反倾销税有可能导致倾销和损【sǔn】害的继续或【huò】者再【zài】度【dù】发生的【de】，反倾销税的【de】征收期限可以适当延【yán】长。
根【gēn】据《中华人民【mín】共和国反补贴条例》第四十七条规定，反补贴税【shuì】的征【zhēng】收期限和承诺的履行期限不【bú】超【chāo】过5年;但是【shì】，经【jīng】复审确定终【zhōng】止征收反【fǎn】补贴【tiē】税有可能导致补贴和损害的继续或者再度【dù】发【fā】生的【de】，反补贴税的征【zhēng】收期限【xiàn】可以适当延长。
曾经闹得沸沸扬扬的光伏【fú】反倾销【xiāo】措施，因商务部的这一纸公告再度成为了热点。与2016年【nián】4家规【guī】模以上【shàng】多【duō】晶【jīng】硅生产企业【yè】联【lián】名陈情【qíng】相比【bǐ】，反【fǎn】倾【qīng】销的终结有【yǒu】些【xiē】意料之外，又仿佛有某种必然。
从历史【shǐ】数据来看，2017年，我国从【cóng】韩国、德【dé】国、中国台湾、马来西亚【yà】、美国进口【kǒu】硅料量占比分别为51.5%、26.1%、10%、、6.6%和1.3%。过【guò】去，中国多晶硅产【chǎn】品有80%来自于美【měi】国、韩国和【hé】德国，其中前两者占中【zhōng】国进口份【fèn】额的【de】50%左右，德国约占30%。目前，美国多晶硅材进口额【é】降至微不足【zú】道【dào】的1.3%，主要原【yuán】因在于美【měi】国率【lǜ】先采取贸易壁垒，我【wǒ】国对美【měi】国多晶硅企业课【kè】以超【chāo】过【guò】50%的“双反”税率，使得其丧失了价格竞争【zhēng】优【yōu】势。值得一提的是，德国【guó】瓦克化学【xué】公司占【zhàn】德国多晶硅出口【kǒu】量的绝大【dà】多数。因【yīn】此，中【zhōng】国制【zhì】裁欧洲多晶硅产业变成了制【zhì】裁德国，制裁德国【guó】又变成了制【zhì】裁瓦克【kè】化学。
业【yè】内【nèi】人士表示，从当【dāng】前国内【nèi】光伏行业形势和多晶硅企业生产、扩产情【qíng】况来看，我国多晶硅【guī】材料【liào】进口需求已经不再强烈，换句话【huà】说，不考虑出口因【yīn】素，多晶硅产能自给自足已经成为现【xiàn】实，由【yóu】此【cǐ】，我国已没有必要对欧【ōu】盟多晶硅【guī】实施【shī】“双【shuāng】反”。同时，随着中国光伏组件、电池【chí】出口重【chóng】心不断由【yóu】发达国【guó】家向新兴国家转移，中国光伏产业发【fā】展的重心由海【hǎi】外转到【dào】国内市场，欧盟延长【zhǎng】“双反”期限并无实质性意义【yì】。
而且，从当前市场形势和我国重视合作共赢的方针看，中欧在太阳能发电领域【yù】的【de】贸易摩擦有望进一步【bù】缓和，向着更加公【gōng】平、开放的方向发展，只有市【shì】场充分【fèn】竞争【zhēng】，才能【néng】有利于太【tài】阳能【néng】事业蓬勃发展，更有利于【yú】清洁能源【yuán】的推广应用。
技术升级助力企业发展
谈及【jí】国内产能，中国【guó】有色金属【shǔ】工业协会【huì】硅业分会统计数据显示【shì】，截至2018年10月【yuè】，国内在产多晶硅企【qǐ】业【yè】19家【jiā】(包括检修企业)，产能共【gòng】计【jì】26万吨/年，相比【bǐ】年初减少11.6%。1~10月份国内多晶【jīng】硅【guī】产量【liàng】共计21.44万【wàn】吨，按【àn】产量排序，前7家企【qǐ】业9月份【fèn】产量共【gòng】计13600吨，占总产量【liàng】的73.4%，其中【zhōng】月产量在千吨【dūn】以上的【de】企【qǐ】业有【yǒu】5家【jiā】，分别为：江【jiāng】苏中能、新特能源、四川永祥、亚洲硅业、新【xīn】疆大【dà】全，占9月份【fèn】总产量的63.4%。10月份【fèn】7家企业月产量在千吨【dūn】以上【shàng】，分别为：江苏中能、新【xīn】特能源、新疆大全、四川永祥、洛【luò】阳中硅、东方【fāng】希望、亚洲硅业，产量共计16030吨【dūn】，占总产量的76.2%。6~8月【yuè】份国【guó】内多晶硅供【gòng】应有所【suǒ】缩【suō】减，主要是由于终端需求【qiú】骤减【jiǎn】，下【xià】游【yóu】价格大幅【fú】下跌，倒逼硅【guī】料价格【gé】跌破【pò】大量多晶硅企业生产成本线【xiàn】，部分【fèn】产能被【bèi】迫停产检修，检修【xiū】企业数量【liàng】最高达到【dào】14家，截至8月份，停产检修产能占比【bǐ】最高达到43.4%。9月份开始，具备复产能力的检【jiǎn】修企业陆续恢复正常生产【chǎn】，供【gòng】应能力【lì】逐步提升【shēng】，但【dàn】截至10月底，国内多晶硅产量尚【shàng】未恢复至上半【bàn】年月均供应量【liàng】。
事实【shí】上【shàng】，自从“5·31”新政发布以【yǐ】来，行业【yè】就有“会【huì】不会新一轮洗牌来袭”的猜测，不【bú】过以目前情【qíng】况看【kàn】，2012年~2013年的行业寒冬或许【xǔ】不【bú】会再度【dù】上演，毕【bì】竟那时“倒下”的诸多企【qǐ】业已经【jīng】使行业乱【luàn】象有所缓解【jiě】。但是【shì】，近【jìn】年对国外的光伏“料源双反”，却【què】也【yě】增加了国【guó】内【nèi】多晶【jīng】硅【guī】企业的市场【chǎng】话语权，大型企【qǐ】业频频扩产，不乏为避免电费成【chéng】本者【zhě】，通【tōng】过搬迁等方式【shì】寻求【qiú】更大规【guī】模、更低成本。年初史无前例的大规模扩张仿佛还在【zài】眼前：东【dōng】方【fāng】希望五彩【cǎi】湾10万吨(后修正为12万【wàn】吨)多晶硅项目，一期【qī】3万吨开始建设;永祥多晶硅【guī】乐山新建5万吨，内蒙新建5万吨。而这【zhè】些项目，大【dà】多将在年底投产【chǎn】。近半【bàn】年来【lái】，国内多晶【jīng】硅企【qǐ】业多以“检修”应对，或者削减太阳能级多晶硅份额，或者【zhě】欲求延伸产业链、拓展业【yè】务领域，分摊光伏市场的巨大【dà】损失。
9-22，保利协鑫6万吨【dūn】多晶硅项目正式投产【chǎn】。从保【bǎo】利协【xié】鑫发【fā】布【bù】的公【gōng】告中，该项目紧盯国内产能稀缺的【de】高端【duān】多晶硅原材料【liào】端，是自2005年保利协鑫，率先打破多晶硅原料被【bèi】国外长期垄断格【gé】局后，又一重大【dà】动作【zuò】。从【cóng】投资风格上来看【kàn】，依然保持【chí】了“协【xié】鑫速【sù】度”和“高举高打”的企业特点，快【kuài】速切入【rù】高端多晶硅原材料端。随着该项目的正式投产，国内光伏【fú】与半导【dǎo】体产业【yè】都将同时【shí】受益。据了解，保利协鑫新疆基地投产后，与徐州基地形成南北鼎立【lì】高品质多晶硅“双基【jī】地”大格局，仅徐州【zhōu】基地7.5万吨【dūn】产能，就已经【jīng】多年【nián】位居全【quán】球多晶硅首位。协鑫新疆基【jī】地【dì】稳【wěn】定达产后，各项消耗指标处于【yú】低位【wèi】，生产成本明显低于业内同行，未来【lái】，新疆基地将抢【qiǎng】占【zhàn】高端市场份额【é】，成为保【bǎo】利协鑫【xīn】重要【yào】的亮点【diǎn】和【hé】盈【yíng】利点。
保利协鑫总裁【cái】朱战军曾【céng】表【biǎo】示，新疆项【xiàng】目在产品品质上【shàng】直【zhí】接对标国【guó】际【jì】一流标准【zhǔn】，同时【shí】导入半导体级多晶硅工艺，打造智能化工厂，全部产能不【bú】仅【jǐn】要满足N型【xíng】区【qū】熔料要求，也【yě】将100%满足单【dān】晶用料需【xū】求【qiú】。由此，保利协鑫两大基地【dì】实现了低电价的全覆盖。其中，新【xīn】疆项目紧邻露天煤矿和超临界燃煤【méi】发【fā】电机组，独享天然低电【diàn】价优势【shì】;徐州基地则依赖自【zì】备【bèi】电厂【chǎng】的长【zhǎng】期稳定运行，降本增效【xiào】作用十分【fèn】明显。据【jù】新疆项目团队介绍，该项目依托集团十余年的运行【háng】经验，基于技术、工艺、管理、规模等多【duō】项综合优势的叠加效应，保【bǎo】利协鑫多晶硅在成本和【hé】品【pǐn】质【zhì】上【shàng】的优势将【jiāng】得以延【yán】续【xù】。
经历【lì】了多年磨砺，我国多晶硅已经从“资本为王”的时代【dài】进入【rù】了“技术为王”的【de】时代【dài】，虽然电【diàn】价【jià】也是成本高低的【de】重【chóng】要【yào】决定因【yīn】素【sù】，但【dàn】是【shì】只有领先的技术才能助【zhù】推企业的持【chí】续引领，这一点【diǎn】已经成为了行【háng】业的共识。经【jīng】过技术改造【zào】，多晶硅生产【chǎn】成【chéng】本不【bú】断降低，可【kě】满【mǎn】足平价【jià】上网的硅料价格要求。国内新扩【kuò】产【chǎn】能由于成本优势，并且在产品质量上不断提升，将大幅度满足国产替代需求。在供给大于需求【qiú】的情【qíng】况下，成本较低的“低电价+新【xīn】产能”及“低电价【jià】+老产能”(预计【jì】2019年合计产能约为【wéi】42.1万吨，基本满足全球多晶硅需【xū】求【qiú】)成为竞争的胜者，不具备【bèi】成本优【yōu】势的“高电价+老【lǎo】产能”最【zuì】终将【jiāng】退出市场。
我国多晶硅产业迈上新台阶
从全球来看，以【yǐ】中国、印度等新兴国家为主要驱【qū】动力的【de】全球光【guāng】伏装机【jī】平【píng】稳增长。全球光伏【fú】新增【zēng】装机从2014年【nián】至2017年复合增长率【lǜ】为40.2%，预计2018~2020年全【quán】球多晶【jīng】硅片硅耗【hào】量分别为【wéi】3.80克/瓦【wǎ】、3.56克/瓦、3.33克【kè】/瓦。据此【cǐ】预测，2018~2020年硅【guī】料总需求量分别约为【wéi】35.93万【wàn】吨、40.38万吨、45.66万【wàn】吨。
目前，我国多晶硅企业生产【chǎn】成本【běn】已【yǐ】大幅【fú】优于国外企业，德国瓦【wǎ】克、韩国OCI生产【chǎn】成本【běn】约为90元/千克～100元/千克【kè】;而【ér】通威【wēi】股【gǔ】份2017年生产成本约56元/千【qiān】克，预计【jì】乐山、包头【tóu】新产能现金成本30元/千【qiān】克，生产成本40元/千克，全成本50元/千克。未来【lái】国内低【dī】成【chéng】本新产能将【jiāng】逐步【bù】替代韩国OCI、德国瓦【wǎ】克等国外产【chǎn】能。行业人士【shì】表示，改良西门子法是目【mù】前工业【yè】生产中广泛【fàn】采用的多晶【jīng】硅制备方法，市场应用【yòng】占比【bǐ】超过90%。2017年投资【zī】成本约【yuē】为14亿元/万吨，预计到2020年投资成本有望下降至【zhì】8亿【yì】元/万【wàn】吨~10亿元/万吨，下降空间达28.6%。
近日，通威集团董事局主席刘汉元在包头宣布，通【tōng】威【wēi】包头多晶硅【guī】项目生产【chǎn】成本将降【jiàng】至4万元/吨以下。对于【yú】下游硅片、组件及【jí】其【qí】太阳能光伏电站来说【shuō】，这是一个巨【jù】大的好【hǎo】消息，这意味着在目前8万元/吨的【de】多晶硅【guī】市场售价基础上，仍【réng】然【rán】有巨大的降价空【kōng】间【jiān】。按照通威集团的口径，2017年9月，通威在包头市投资80亿元建设高纯晶硅项【xiàng】目，规划年产能5万吨【dūn】。目前项目一期2.5万吨已进【jìn】入【rù】生【shēng】产【chǎn】调试阶段【duàn】，预计【jì】下个月【yuè】可全线投产。公开【kāi】资料显示，协鑫在新疆新上马【mǎ】的多晶硅【guī】规划产能为6万吨，但是【shì】总投【tóu】资为59.98亿元，配备60万千瓦超临界煤【méi】发【fā】电坑口电厂，电费只有0.24元【yuán】/千瓦时，内【nèi】部【bù】的说法是，项目【mù】明【míng】年满产【chǎn】后成本可能【néng】降到4万元/吨。而通【tōng】威【wēi】规划产能【néng】为【wéi】5万吨，总投资却高达80亿【yì】元，电价甚至比【bǐ】协【xié】鑫在【zài】新疆的项【xiàng】目略高几分钱【qián】，4万元/吨的成本如何得来成为关注的重点。
虽然【rán】通威【wēi】在包头项【xiàng】目中规划的产能是5万吨，但是按照刘汉元在接【jiē】受采访时的说法，包【bāo】头一期实际产能有望【wàng】提【tí】升【shēng】到【dào】3万吨~3.3万吨，即【jí】便【biàn】按照两期全部【bù】达产实现6万吨【dūn】~6.6万【wàn】吨实【shí】际产能，80亿【yì】元【yuán】也是明显高于协鑫在新疆的【de】投资。按照【zhào】投【tóu】资摊销算，如果协鑫能做到4万元/吨【dūn】的成本，那么通威可能性就不大，如果通威能做到【dào】4万元/吨，那么协鑫的成本可能会更低。无【wú】论【lùn】如何【hé】，新上马【mǎ】的低成【chéng】本多晶硅对【duì】中国光伏行【háng】业的【de】未来影【yǐng】响都将意义【yì】深远。
十多年前，中国光【guāng】伏产业面临【lín】着两头甚至三【sān】头在外的困【kùn】境，高纯晶硅是【shì】其中【zhōng】的【de】薄弱环节，欧美在相关【guān】技术方面【miàn】一【yī】直对我国采取技【jì】术封锁，我【wǒ】国高纯晶硅长期依【yī】赖进口。按【àn】照刘汉元【yuán】的说法，经【jīng】过国内【nèi】广大同行多年的共同努力【lì】，2016年【nián】，国内多晶硅供应首次在全国占比【bǐ】超过50%，目前占比【bǐ】已突破60%，我【wǒ】国多晶硅产业全面【miàn】迈上新【xīn】的台阶。
反观国际，德国【guó】瓦克公司第三季度营【yíng】收【shōu】报告显【xiǎn】示【shì】，集团化学业务销售额【é】和税息折旧【jiù】及摊销前利润(EBITDA)相比【bǐ】去年同期【qī】有所增【zēng】长，但由于太阳能多晶硅市场的【de】激烈竞【jìng】争，集团总体【tǐ】销售【shòu】额及EBITDA水平低【dī】于去【qù】年。
瓦克化学【xué】集团【tuán】销售额为14.15亿美元(12.427亿【yì】欧元)，相比去年同期的14.93亿美元(13.116亿欧元)降低了【le】5%，造【zào】成营收下滑的【de】主要【yào】原因为多晶硅产能和价格【gé】的同时下滑【huá】。其第三季度【dù】的EBITDA为2.74亿美元(2.41亿欧元)，相比去年的3.39亿美元(2.98亿【yì】欧元)降低【dī】了【le】19%;本季度的净收入为7800万美元(6890亿欧元)，相【xiàng】比【bǐ】2017年第【dì】三季度【dù】的1.19亿【yì】美【měi】元(1.042亿欧元)下滑34.45%。预计2018年全【quán】年【nián】集团销售【shòu】额将略高于去年同期的49.224亿【yì】欧元。
2018年第【dì】三季度【dù】，瓦克化学继续扩大其在亚洲以外【wài】的其他地区的【de】销售，由【yóu】于多【duō】晶硅产量【liàng】的下降，其亚【yà】洲区销售额下降了24%至4.078亿【yì】欧元，去年第三季度【dù】则为5.364亿欧元;欧洲的销售额则【zé】达【dá】到5.424亿欧【ōu】元，比去年【nián】的5.115亿欧元增长了6%。美洲销【xiāo】售额为2.32亿欧元，相比去年【nián】第【dì】三季【jì】度【dù】的2.07亿欧元增长12%。瓦克多晶硅业【yè】务本季【jì】度的总销售为1.735亿【yì】欧【ōu】元(1.97亿美元【yuán】)，相比去年同期3.41亿欧元骤跌49%，相比第二季度的2.421亿欧【ōu】元【yuán】仍【réng】低28%。瓦【wǎ】克称，销售额显著下【xià】降的【de】主要原因在于多【duō】晶硅产量的大【dà】幅【fú】下降和平均价格的下滑。中国6月初宣布的遏制太阳【yáng】能上网电价并限定当年光伏新增装机规【guī】模的政策使得对光【guāng】伏组【zǔ】件【jiàn】的需求放缓，报告期，太阳能【néng】级多晶硅【guī】报价相【xiàng】比去年同期明显【xiǎn】降低【dī】。公司称，瓦克【kè】多【duō】晶硅将【jiāng】利用市场【chǎng】形势【shì】进行库存【cún】重建，使其【qí】能够在【zài】需【xū】求和价格【gé】回升后迅速为客户提供【gòng】服务【wù】。由于中国光【guāng】伏新政的影响，瓦克预计【jì】其多晶【jīng】硅【guī】部【bù】门的【de】全年销售额【é】同比下降约25%。
