近日，霞客环保推出【chū】重组方案，拟合计作价47.05亿【yì】元【yuán】，通【tōng】过资【zī】产置换及发行【háng】股份的方式收【shōu】购上海其【qí】辰、成都川商贰号、江苏一带一路和秉颐清洁能源持有的【de】协鑫智【zhì】慧能源股份【fèn】有限公【gōng】司(下【xià】称“协鑫智慧能源【yuán】”)90%股【gǔ】权，股【gǔ】份【fèn】发行价格为4.62元【yuán】/股。
资料【liào】显【xiǎn】示，协鑫智慧能源成【chéng】立【lì】于【yú】2009年，主营业务包【bāo】括清洁【jié】能源【yuán】投资(含天【tiān】然气发电、分布式能【néng】源、垃圾焚烧发电、风【fēng】力发电、配电网项目的开【kāi】发、投资、建设、运【yùn】营、维护)等。
公告显示，本次置【zhì】出资【zī】产均为纺织业资产，因【yīn】此在【zài】本【běn】次交【jiāo】易完成后，霞客环保的主营业务将由以纺织业为主【zhǔ】，转为以清洁能源发【fā】电及【jí】热电联产【chǎn】为主业【yè】，同时【shí】涉及能源服【fú】务【wù】。
朱【zhū】钰峰表示，本【běn】次的交易标【biāo】的协鑫【xīn】智慧能【néng】源专注于清洁能源项目的开发、投【tóu】资和运营【yíng】管理，以及相【xiàng】关领域的综合【hé】能源服务，现已成为中国领先的非公有制清洁能源发【fā】电及热电联产【chǎn】运营【yíng】商和【hé】服务商【shāng】之一，近年来经【jīng】营规模不断【duàn】扩大【dà】，未来【lái】盈【yíng】利能力和资产规模有【yǒu】望【wàng】进一步提升【shēng】，为上市公司的持续经【jīng】营提供坚实保【bǎo】障。
值得注【zhù】意的是，早在2015年，协鑫智慧能【néng】源曾经筹划借壳霞客环保【bǎo】，最终【zhōng】因标的资产涉及海外上市【shì】公司资产【chǎn】回归A股，而当时【shí】有关监管政策【cè】尚未明确【què】，故【gù】而终止重组。本【běn】次是协【xié】鑫智慧能【néng】源再次“借道”霞【xiá】客环保【bǎo】谋【móu】求A股上市。
朱钰峰认【rèn】为，“此次重组【zǔ】的顺利【lì】实施，既能帮助霞客环保走出困境，也能达成【chéng】协鑫【xīn】智【zhì】慧能源一直以来【lái】登陆资本市场【chǎng】的愿望，最终【zhōng】实现【xiàn】双赢【yíng】。”
根据业绩承【chéng】诺，标的资产【chǎn】2018年【nián】至【zhì】2020年实现的扣非后净利【lì】润分别不低于【yú】2亿元、3.77亿元、5.95亿【yì】元。若重组无【wú】法在2018年内实【shí】施完毕【bì】，则业绩承诺顺延至2021年【nián】，2021年扣非【fēi】后净【jìng】利润预计不低【dī】于6.13亿元【yuán】。
对【duì】于外界最关心【xīn】的标的资产三年的业【yè】绩【jì】承诺【nuò】如何完成，协鑫智慧能源董事兼总经理费智指出，利润承诺是基于在运【yùn】的、在建和六个【gè】月【yuè】之内即将核准的项目【mù】做【zuò】出的承诺，承诺【nuò】可【kě】靠【kào】有保障。
在利润承诺的实【shí】施方【fāng】面公司积极进【jìn】行内部挖潜。一是增【zēng】收，对现有业务【wù】进行技【jì】改和拓展【zhǎn】热负荷【hé】;二【èr】是节流，备用备件国【guó】产化使得成本下降、利润率上升。
朱钰峰也表示，从原来单一业务转成多元的综【zōng】合【hé】能源服务商【shāng】，这是协【xié】鑫智【zhì】慧能源【yuán】上【shàng】市的主【zhǔ】要目的【de】。未来增长是多【duō】重方【fāng】向，而不是单一【yī】方向，因此公司对业绩【jì】承诺非常【cháng】有信心。
谈及【jí】未来【lái】，朱钰锋表示【shì】，“能【néng】源【yuán】变革大势所趋，能源结构日趋优【yōu】化。霞【xiá】客环保后续的发展也将围绕能源变革【gé】的领域与方向持【chí】续投入。”
