未来三年装机需求回落，分布式、光伏扶贫和领跑者计划【huá】成【chéng】为增长主要看点。受17年高基数及【jí】531政【zhèng】策影响，2018-2020年国内【nèi】光【guāng】伏装机需【xū】求有【yǒu】所回落，根据估算，2018-2020年【nián】新增光伏装【zhuāng】机需求【qiú】分【fèn】别为40GW、40GW、45GW，合【hé】计约125GW。2018-2020年集中式电站合计新【xīn】增【zēng】装机量分别约为17GW、13GW、14GW，分【fèn】布式电站合计新增装机量分别约为20GW、21GW、22GW，另外，每年【nián】自行管理的地区【qū】集中【zhōng】式电【diàn】站约3GW。新增装机之【zhī】中【zhōng】领跑者【zhě】计划合计约20GW，光伏【fú】扶贫合计约28GW，分布【bù】式(不含扶贫【pín】)合计约52GW。
光伏制造各环节成本【běn】持续下降，平【píng】价【jià】上网即将【jiāng】来临。2018H1，硅料、硅片、电池片、组件【jiàn】环节的制【zhì】造成本(含税)已降至65.00 元/kg、3.45 元/片【piàn】、1.31 元/W、2.27 元/W，系【xì】统成本约5.4 元/W。补【bǔ】贴退坡倒逼光伏制造【zào】企业通【tōng】过产能扩张和技术【shù】进【jìn】步不断降低生产【chǎn】成本，平价上网即【jí】将来临。平【píng】价上网假设【shè】下，光伏各环【huán】节【jiē】成本将进一【yī】步下降【jiàng】，硅料、硅片、电【diàn】池片【piàn】、组【zǔ】件环节【jiē】的制造成【chéng】本(含税【shuì】)分别约为45.00元/kg、2.10元/片、0.77 元/W、1.56元/W，系统成本约3.29元/W。
531 政策短期冲击明【míng】显，有利【lì】于推动平【píng】价上网。9-21，三部委联【lián】合【hé】发布《关于2018年【nián】光伏发电有关【guān】事项的通知【zhī】》，政策影响【xiǎng】主【zhǔ】要体现在以下两【liǎng】个方面：从【cóng】短期来看，指标限制导【dǎo】致【zhì】我国2018 年光伏装机需求下滑。根据政【zhèng】策安排，2018年【nián】暂不安【ān】排通光伏电站指标，安排10GW左右规模用于分布式光伏项目。从中长期来看，光伏补贴退有【yǒu】望推动平价上网加速实现。政策规【guī】定【dìng】，自【zì】发文之日起【qǐ】，新投【tóu】运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元;新【xīn】投运的、采用“自发自用、余电【diàn】上网【wǎng】”模【mó】式的分布【bù】式光伏【fú】发电项目，全电量度电【diàn】补贴标准【zhǔn】降低0.05元。光伏补贴【tiē】退坡能够推动企业通过【guò】技术进步【bù】降低【dī】成本，光伏平价【jià】上网即【jí】将到来。
配额制即将落地，或将【jiāng】助力【lì】平【píng】价上网加速【sù】。2018年9月，发改委下【xià】发《可【kě】再生能源电力配额【é】及考【kǎo】核办法【fǎ】(第二次征求【qiú】意见稿)》，提出建立可【kě】再生能源【yuán】约【yuē】束性消纳机制，规划各省级行政区2018、2020年可再生能源电力消【xiāo】费比例，对保【bǎo】障小时数以内的集中【zhōng】式【shì】风电、光【guāng】伏电【diàn】量以及其他非水可【kě】再生能源发【fā】电量施行全【quán】额保障【zhàng】性收【shōu】购(考虑【lǜ】技术等限制因素最多限电5%)。配额制【zhì】若能落地，必将提高光伏电站年利用小时【shí】数【shù】，进【jìn】一步【bù】降低度电成【chéng】本，助力【lì】平价【jià】上【shàng】网【wǎng】加速。近期光伏政策一览表如下：
