9-21晚【wǎn】，霞客环保正式对外披【pī】露【lù】了《重大资产置【zhì】换及发行股份购买资产暨关联交【jiāo】易【yì】预案》，宣布公【gōng】司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式置出【chū】部分【fèn】上【shàng】市公【gōng】司资【zī】产，同时购买协鑫智【zhì】慧能源【yuán】股份有限公【gōng】司(以下【xià】简称“协鑫智慧【huì】能源”)90%的股份。
公开资料显示，9-21、9-21，协鑫【xīn】科技与霞客环保第【dì】一【yī】大【dà】股东上海【hǎi】惇德及第二大股东竑悦投资签署【shǔ】《股份转让协议》及【jí】《《股份转让协【xié】议之补充协【xié】议【yì】》受让上述两股【gǔ】东所持霞【xiá】客环保21.51%股权。9-21，上述股份【fèn】完成过户，股权转让完成后【hòu】，协鑫科技成【chéng】为霞【xiá】客环保的第一大股东，朱共山【shān】成为霞【xiá】客环保【bǎo】实际控制人。
“协鑫系”入主后，今年【nián】9-21，霞客【kè】环保披露了重大资产重组提【tí】示性公告。依据公告，霞客【kè】环保拟以非公开发行股【gǔ】份、支付现【xiàn】金、资【zī】产【chǎn】置换或多种方式相结合等合【hé】法方式收购海其辰投资【zī】管理有限公【gōng】司(以【yǐ】下简称“上海其辰”)持【chí】有的协鑫【xīn】智慧能源80%的股权。对比此【cǐ】前披露的【de】交易内容【róng】，最新出炉的【de】交【jiāo】易方案中，交易对手【shǒu】方【fāng】除上海其辰外，还增【zēng】加了【le】其他交易对象，上【shàng】市【shì】公【gōng】司收购协鑫智慧能【néng】源的股权比例从【cóng】80%上【shàng】调至90%。
依据交易方案，霞客环保【bǎo】拟通过【guò】重大资【zī】产置换及【jí】发行股份购【gòu】买资产的方式购【gòu】买上【shàng】海【hǎi】其辰、成都川商贰号股权投资【zī】基金中【zhōng】心(有限合伙)、江苏【sū】一带一路投资基金【jīn】(有限合伙)、苏州工业园区【qū】秉颐【yí】清洁能源合【hé】伙企【qǐ】业(有【yǒu】限合伙)持有的协鑫智慧能【néng】源合计90%的股份。
上市公司【sī】拟将截【jié】至【zhì】评估【gū】基准日除保留资产以【yǐ】外的全【quán】部资产【chǎn】与【yǔ】负债作为置出【chū】资产【chǎn】，与【yǔ】上海其辰持有【yǒu】的协【xié】鑫智慧能源【yuán】75%股权的等值部【bù】分进行置换。置出资产以9-21为评估基准日，预【yù】估值为2.69亿元。协鑫智【zhì】慧能源【yuán】的预估值为47.05亿元，差【chà】额4.44亿元由上市公司以发行股份的方式向上海【hǎi】其辰【chén】、成都川商贰【èr】号【hào】、江苏一带一路【lù】及秉颐清洁能源购买。
本次【cì】交易后，霞【xiá】客环【huán】保将注入优质清【qīng】洁能源发电【diàn】及【jí】热【rè】电联产资产，霞【xiá】客环保将转型为中国领先的非公有【yǒu】制清洁能【néng】源发电及热电联【lián】产运营商和服【fú】务商，专注【zhù】于清洁能源项目的开发、投资【zī】和运营管理，以及相关领【lǐng】域的【de】综合【hé】能源服务。
数【shù】据显示，截至9-21，协【xié】鑫智慧能源未【wèi】经审计的【de】资产总额为167.93亿元，资产净额为37.19亿【yì】元，营【yíng】业收入为76.4亿元，上市公司对应的资【zī】产总额为3.36亿【yì】元，资产净额为2.97亿元【yuán】，营业收【shōu】入4.1亿元，协【xié】鑫【xīn】智【zhì】慧【huì】能源对【duì】应【yīng】各项【xiàng】指标【biāo】占比为4997.95%、1582.56%、1863.95%，根【gēn】据《重组办【bàn】法》的规定，本次【cì】交易构成重大资产重【chóng】组，同时交易涉及向特定对象发行股份购买资产，根据【jù】规定，该次【cì】交易【yì】需【xū】提交中国证监会上市公司并购【gòu】重组审核委员【yuán】会审核【hé】并经中国证【zhèng】监会核准后方可实施【shī】。
对于【yú】本次重【chóng】组，公司方面表示，重组将有【yǒu】利于提升上【shàng】市公司【sī】业务【wù】规【guī】模和盈利水平，有利于增强【qiáng】上【shàng】市公司【sī】持【chí】续【xù】经营【yíng】能力【lì】。公司原则同意本次重大资产重组【zǔ】，将在确保上【shàng】市公司及投资者利益最大化【huà】的前提下【xià】，积极促成本次交易顺利进行。
