消息面上，光【guāng】伏板块集体大涨源于【yú】9-21，国【guó】家能【néng】源局召开了关于太【tài】阳能发【fā】展“十【shí】三五【wǔ】”规划中期【qī】评估成果【guǒ】座谈会，商讨“十三五”光伏发电及光热发电等领域的发展规划目标的调整。
据悉【xī】，此次会议主要谈到了4方【fāng】面内容：一是明确2022年之前【qián】都【dōu】有补【bǔ】贴。不会一刀切地【dì】推进平价上【shàng】网进程。在真正【zhèng】进入【rù】全面“去补贴【tiē】”之前，国家能源局仍【réng】将每【měi】年保证一定的补贴【tiē】装【zhuāng】机规模，并推进补贴强度的进一【yī】步下【xià】降;二【èr】是“十三五”光【guāng】伏建设规模将大幅提【tí】高，210GW目标【biāo】过低，可【kě】以更【gèng】积极一些;三【sān】是认可户用光伏单独管理;四是未来一个月内加速出台2019年行【háng】业【yè】政【zhèng】策，稳【wěn】定【dìng】市场预期。
根【gēn】据2016年12月发布【bù】的《太阳能发【fā】展“十三【sān】五”规划》，到2020年底，中【zhōng】国光伏【fú】发【fā】电装机容量指标为105GW、光热发电装机容量指标为【wéi】5GW。而截止2018年9月，中国光伏发电累积【jī】装机已经达【dá】到【dào】165GW，远超“十三【sān】五”规划的目标。
但是，今年“531新【xīn】政【zhèng】”后，光【guāng】伏行业【yè】踩下“急刹车”。
新时代证券研【yán】报【bào】认为【wéi】，“531”之后光【guāng】伏【fú】行业加速【sù】洗【xǐ】牌【pái】，各【gè】个环【huán】节产品价【jià】格急速下跌。2018年【nián】后，硅料价格下跌约46%、单晶硅【guī】片下跌约43%、多晶硅片下跌月约55%。部分【fèn】一线厂商可以达到【dào】较高的开工率，二【èr】三【sān】线厂商普遍有开【kāi】工【gōng】率不【bú】足甚【shèn】至停产的情【qíng】况。龙头【tóu】企业中，隆基股【gǔ】份2018年前三季度营收同比增长35.26%，市场份额大【dà】幅提【tí】升，单晶替【tì】代多晶进【jìn】程加速;通威股份前三季度多晶硅产量1.41万吨，电池片产【chǎn】量4.7GW，保持【chí】了较高的产能利用率，同时新产【chǎn】能即将释放，进一步提【tí】高竞争【zhēng】优势。光伏行业【yè】正在【zài】走出谷底，将进入强者愈强的新时代。
国金证券【quàn】研报认【rèn】为，光【guāng】伏行业四季度环【huán】比三【sān】季度改善可期，但上游硅【guī】料供给大【dà】规模释放叠加一季度需求淡【dàn】季临近，2019年一季度产【chǎn】业景气仍有可能【néng】再次回【huí】落。2019年二【èr】季【jì】度之后供【gòng】需【xū】矛盾将有所缓和，景气有望逐步向【xiàng】上【shàng】，全年需【xū】求有望比2018年增长20%，出【chū】货量增长可能达到30%以上。
