单晶与多【duō】晶的市【shì】占【zhàn】率，一直是光伏产业【yè】链关注的焦点。受下【xià】游电池【chí】技术和市场的【de】影响，单晶硅片需求【qiú】自2015年【nián】来持续增长，市【shì】场占比持续提升。2017年，单【dān】晶占比【bǐ】在中国市场占有率【lǜ】约达【dá】36%。
据【jù】中国光伏协会王勃华秘书长近期在【zài】公开场合【hé】介绍，2018年上半年中【zhōng】国硅片产量超过50GW，同【tóng】比增【zēng】长【zhǎng】约39%，其【qí】中出口量超12GW。近期单【dān】晶及多晶硅片发【fā】展呈现以【yǐ】下【xià】特点：
(1)单晶扩产和多晶【jīng】金刚线技改【gǎi】产能【néng】陆续释放，市场供【gòng】给仍【réng】在【zài】增加，但产能集中度在进【jìn】一步提高;
(2)上半年一些【xiē】多晶硅片企【qǐ】业受制【zhì】于设备、资金等【děng】因素【sù】，陆【lù】续停产或破产，6月以【yǐ】来有加速【sù】趋势;
(3)硅【guī】片价格【gé】持续下【xià】降，平均每月下降0.3元/片，至【zhì】7月份，单晶降至3.15元/片，多晶降至2.2元/片;
(4)规模经【jīng】济和【hé】原料【liào】价格下降，硅片生产成本仍【réng】在【zài】持续【xù】下降，龙头企【qǐ】业仍具备一定【dìng】盈利能力。
自2016年来，硅【guī】棒【bàng】硅锭及硅片产【chǎn】能扩【kuò】产不断，且主要聚焦在【zài】单晶【jīng】拉棒环节。2018年中国已建及【jí】拟在建【jiàn】硅棒及硅锭产能分布如上【shàng】图所示。从生产区【qū】域分布来看，已建【jiàn】多晶【jīng】铸锭生产主要集中于东部地区，单晶拉棒【bàng】环节【jiē】主要集中于西北部地区。拟【nǐ】在建【jiàn】产能主【zhǔ】要为单晶硅棒，且【qiě】集【jí】中在内蒙【méng】、云南【nán】、新疆【jiāng】及宁夏地区【qū】，多晶硅锭扩张有限。
亚【yà】化咨询整理【lǐ】了2016-2018新【xīn】增多晶铸锭、单晶拉棒的扩产项目，如下表所示。可见【jiàn】，在本轮产能扩【kuò】张中，企【qǐ】业更倾【qīng】向【xiàng】于单晶产【chǎn】能建设，硅【guī】锭硅【guī】棒新增项目投资额高达【dá】640亿【yì】元，新【xīn】增产能将达100GW。
技术角度看，多晶铸锭和单晶拉棒工艺仍有持续优化和改进的空间。
单【dān】晶【jīng】拉棒技术正在【zài】从目前主流的多【duō】次装料拉晶(RCz)向下一代【dài】连续拉晶(CCz)技术过渡【dù】。CCz技术采用特殊直拉单晶【jīng】炉，一边进行单晶【jīng】拉【lā】制【zhì】，一边加料熔化，在【zài】坩埚所允许【xǔ】的寿命【mìng】周【zhōu】期内可完成9-21根的晶棒拉制【zhì】。相对RCz拉晶技术【shù】，CCz技术氧含量更【gèng】低且更【gèng】均【jun1】匀、金【jīn】属杂质累积速度更【gèng】慢，产出的晶棒品质更【gèng】佳，电阻率更【gèng】加均匀、分布更窄，因此CCz单晶【jīng】硅片【piàn】更【gèng】加【jiā】适用于PERC 电池及N型电池工艺【yì】。此外【wài】，由于CCz需【xū】要高品【pǐn】质微小多晶硅料【liào】，因此CCz的推【tuī】广将对光伏级多晶硅【guī】生产格局产【chǎn】生深远影【yǐng】响。
多晶铸锭工艺正【zhèng】在从G6铸锭炉向G7甚至G8技术升【shēng】级，在大幅增【zēng】加生产能力的同【tóng】时【shí】，需【xū】要持续优【yōu】化热【rè】区、辅助材【cái】料、铸造工艺和设备。铸锭【dìng】单晶兼具【jù】少子寿【shòu】命高、位错密度低和低成本等优【yōu】势，也【yě】是硅晶体【tǐ】制造的重要发展方向。据悉，保利协鑫【xīn】已【yǐ】于2018年开始【shǐ】接受【shòu】铸锭单【dān】晶硅片【piàn】的订【dìng】单。
