平价上网前夕的思考，现【xiàn】有的无【wú】补贴项【xiàng】目收益受电【diàn】力【lì】市场化影【yǐng】响【xiǎng】未来有不确定【dìng】性，光伏【fú】平价上网后并不能完全市场化。
531新政后，光伏【fú】行【háng】业虽【suī】然部分的企业和【hé】人员【yuán】受到了影响，但众多企业开始注重【chóng】海外【wài】市场与高【gāo】质【zhì】量发展，让我们可以走的慢【màn】一【yī】些，也【yě】更【gèng】稳【wěn】一些，使【shǐ】得我们脚步能稍作停顿做一下思【sī】考。本文针对当下【xià】的领跑者的猜【cāi】测、户用与工商业【yè】分布式受平价上网与电力【lì】市场化影响【xiǎng】的趋势【shì】、电力市场化交易对光伏的结构性影响，可再生能【néng】源配额制【zhì】的发展趋势，以及光【guāng】伏行业在平价上网后能否完【wán】全实现【xiàn】市场【chǎng】化等几个方面做【zuò】了【le】个人大胆分析与【yǔ】预测，仅供参【cān】考【kǎo】，欢迎指正。
一、第四批领跑者会分技术路线分别进行电价竞争优选?
下半年可能会【huì】启动第【dì】四批领跑【pǎo】者基地，这个能源局领导在公开【kāi】场合【hé】讲话时候也提到过，但有权威的【de】研究人士认为【wéi】第四批领【lǐng】跑者可能会分技术【shù】路线【xiàn】做【zuò】电价【jià】竞【jìng】争的优选【xuǎn】。我认为不可能，电价竞争自然没问题，但哪些【xiē】技术路【lù】线【xiàn】入选技术领跑者，这本身就是问题，凭什么就说【shuō】一些技【jì】术路【lù】线落后【hòu】一些【xiē】先【xiān】进。判断【duàn】先【xiān】进【jìn】与否的【de】唯一指标是效率和成【chéng】本。只有在给出一【yī】个高效率【lǜ】门槛的基础【chǔ】上进行竞价才是【shì】公平的优选做法。这个问【wèn】题曾经在第三批领跑者出台【tái】前做过争论，最终【zhōng】还【hái】是以统一的效【xiào】率作为入选的唯一门槛。
二、户用分布式局部真的可以实现平价上网了吗?
最近传言，个别地区的户用光伏已经可以实【shí】现平价上网。如光【guāng】照较好的山东，户用【yòng】分布【bù】式安装【zhuāng】成本做到了4块钱以下，10kw系【xì】统还有【yǒu】3000元的纯利润。照此说来户【hù】用在【zài】个别地区都已经能平价上【shàng】网。可是真【zhēn】的【de】平价【jià】上网了吗?山东省【shěng】的太【tài】阳能资源的水平面【miàn】年总辐射量在1400~1550kWh/m2之【zhī】间，首年满发小时数绝大多数区域均【jun1】超过【guò】了1300以上，山东省脱硫燃煤标【biāo】杆【gǎn】电【diàn】价0.3949元/千瓦【wǎ】时。依照4元钱安装【zhuāng】成本计算基本上【shàng】山东大多数区域都可以实现8年回本。但有三点问题需要明确。
1、集【jí】中式电站做到IRR8%是可以的，但对于分布式，由于不是【shì】全额【é】上网，考虑【lǜ】的因素较【jiào】多，IRR实【shí】际【jì】必须做到10%才可以保障整【zhěng】体的【de】利润。
2、户用的少数【shù】平【píng】价上网只针对光照条【tiáo】件好、且【qiě】脱硫燃【rán】煤标杆电价高的区域有效，对其他【tā】区域，如户用光伏之【zhī】前一【yī】直发展比较好的浙江并不【bú】适用。
3、4元以下的安【ān】装总成本中间【jiān】还【hái】有利润【rùn】，实际成本也就3块多，这【zhè】样【yàng】的系【xì】统质量非常值得怀疑。户用分布式【shì】前提【tí】是高质【zhì】量【liàng】的发【fā】展，如果不能【néng】做到【dào】高质量的发展，一切低成本都【dōu】无从谈起，超出市场平均的低成本【běn】是无法保证高质【zhì】量【liàng】的发展的。因此【cǐ】严格来说，户用【yòng】分布式的平【píng】价上网或许是【shì】以【yǐ】牺【xī】牲质量为代价，或许也只是极【jí】个别现象，并不具有普遍【biàn】和代表意【yì】义。
三【sān】、针对现有【yǒu】的【de】工【gōng】商业电价能做到平价上网，未来的【de】IRR会保持不变吗?
大工业用【yòng】电的价格较低【dī】，不一定能做【zuò】到用户【hù】侧平价上网。但一般【bān】工商业【yè】的平均电价在8毛及以上，可以做到平【píng】价上网，这也是现【xiàn】在的主流观点。现【xiàn】在【zài】的电价自然没问题【tí】，但未来也没问题吗【ma】，好像没人【rén】思考。电力市场化的最终目的一定是【shì】还原电【diàn】力的商品属性【xìng】，电力价格最终一定【dìng】是由市场所【suǒ】决定的，至于农【nóng】业、居民以及学校医院等公益性电价，一定要【yào】靠电价【jià】政策性交叉【chā】补【bǔ】贴【tiē】来【lái】实现【xiàn】。未来一般【bān】工商业电价【jià】、大工业用【yòng】电的电【diàn】价【jià】一定会下降，居民【mín】农【nóng】业等公益性电价一定会上【shàng】涨。现在的针对工【gōng】商业安装的分【fèn】布式IRR高于8%，并不【bú】代表未来电价降【jiàng】低后【hòu】IRR一样【yàng】能满足高于8%。光伏【fú】是【shì】有着25年寿命【mìng】的长期的产品，一定要【yào】考虑到未来【lái】25年【nián】内发生的变化趋势。为【wéi】了应对电【diàn】力【lì】市场化的趋势，我们在现阶段做工商业分【fèn】布式时，一定要留出来【lái】一【yī】定的【de】边际收益，才有可能应对未来电价变【biàn】动的【de】趋势。
四、电力市场化交易将带来的光伏市场机构性的转变
发改【gǎi】委【wěi】能源局7月份连续【xù】下【xià】发《积极【jí】推进电力市场化【huà】交易，全面放开部分重点行业电力用户发【fā】用电计划实【shí】施方案》和【hé】《利用扩【kuò】大跨省区电力交易【yì】规模等措施，降低【dī】一般工商业电价有关事项的通【tōng】知【zhī】》，旨在推动电力【lì】市场化交【jiāo】易。
针对各类发电【diàn】主【zhǔ】体【tǐ】参与电力交易做了原则性的规【guī】定【dìng】，明【míng】确推进规划内的风电【diàn】、太阳能发电等可再生能源在保障利用【yòng】小【xiǎo】时数【shù】之外【wài】参【cān】与直【zhí】接交易、替代火【huǒ】电发电权交【jiāo】易及跨省【shěng】跨区现【xiàn】货【huò】交易试点。同时针对鼓励参【cān】与电力交易的【de】用户做了分类和【hé】明确。明【míng】确符合条件的10千伏及以上【shàng】电压等【děng】级用户均【jun1】可【kě】参与交易。支持年用电量超过500万【wàn】千瓦【wǎ】时以上【shàng】的用户与发电企业开展电力直接交【jiāo】易。2018年放【fàng】开煤炭【tàn】、钢【gāng】铁【tiě】、有【yǒu】色、建材等4个行业电力用户【hù】发【fā】用电计划，全电【diàn】量【liàng】参与交易，并承担清洁能源配额。将扩大跨省区电力交【jiāo】易规模、国【guó】家重大水利工程建设基金征【zhēng】收标准降低25%、督促自备电【diàn】厂承担政策性交【jiāo】叉【chā】补贴等电价空间【jiān】，全【quán】部用于降低一般工【gōng】商业电价10%。
电力【lì】交易的【de】发电【diàn】主体与用电主体范围一定会逐步放大。用电价格未来一定是波动性的，现【xiàn】货市场建【jiàn】立【lì】后，价格一【yī】定是实时波动的，总体来看，大工业和【hé】一【yī】般工【gōng】商业电价基本会呈现【xiàn】下降趋势，居民电价【jià】在实质【zhì】上可能会出【chū】现上涨趋势，但【dàn】由于政【zhèng】府交叉【chā】性补贴的存在，未来居【jū】民【mín】实际承担的电价可能【néng】会【huì】出现【xiàn】维【wéi】持现有价格，也或者推【tuī】广【guǎng】阶梯【tī】型价格。但电力的商品属性如果真正体现，居【jū】民的用【yòng】电成【chéng】本【běn】一【yī】定是最高的，加上交差【chà】性补贴后，居民电价【jià】可【kě】能是最高【gāo】的，尤其是农村居民【mín】，未【wèi】来反【fǎn】倒可能会是分布【bù】式【shì】能源最【zuì】优质的市场。随着【zhe】电力【lì】市场化的完全【quán】实施，户【hù】用光伏可【kě】能迎来真正的爆发。
五、可再生能源配额制的未来既是强制的又是市场的
可再生能源配额制的【de】未来很【hěn】多人感觉还比较模糊。仔【zǎi】细想想，可再生能源【yuán】配额制的【de】实施途径并不【bú】模糊。2016年【nián】初和2018年【nián】初国家能源【yuán】局【jú】相继出台《建立可再【zài】生能源开发【fā】利用目标引导制【zhì】度的指导意见》，《可再【zài】生能【néng】源电力配额【é】及考核办法(征求意见稿)》
根据【jù】全国2020年非化【huà】石能源占一次能源消费总量比重达到15%的要求，规定【dìng】了2020年各省全社会用电量中【zhōng】非水电【diàn】可再生能源电力消纳量比重指标，并【bìng】阐述了非【fēi】水电可再生能【néng】源电【diàn】力消纳量比【bǐ】重指标核【hé】算方法【fǎ】。相【xiàng】应的，各发电主体根【gēn】据各区【qū】域非水可再生能源电力消纳比重，均需【xū】满足非【fēi】水可再生能源【yuán】的【de】发电比重，不够比重【chóng】的均需购买绿【lǜ】色【sè】电力交易证书。至于绿色电力交易【yì】证书的【de】价格，一定还是由【yóu】市【shì】场决定的，这也是强制性的【de】绿【lǜ】色【sè】电力【lì】交易证书实现的【de】途径。另【lìng】一方面，碳交易也可以带来可再生能源企业的另一部分收【shōu】益。全国碳市场在2019年建立后【hòu】，一【yī】旦【dàn】企业超过政策制【zhì】定【dìng】者初始【shǐ】分配给企业【yè】的减排量，则需【xū】购买可再生【shēng】能【néng】源企业的CCER，或通过【guò】购买其【qí】他低减排企业【yè】的碳配【pèi】额来满足【zú】。换句话说【shuō】，非水可再生能源配额【é】，碳配【pèi】额，两部分会【huì】构成光伏发电企【qǐ】业【yè】在补【bǔ】贴之外【wài】的额外收益。但【dàn】这两部分分别的价格一定由【yóu】市场的供【gòng】求关系所决定的，而且非水可再生【shēng】能源的比重一定是不断提高的【de】，碳配额也一定【dìng】是会不【bú】断减少的，这保证了【le】光【guāng】伏企【qǐ】业获得【dé】持续的【de】收【shōu】益。
六、光伏平价上网后日子【zǐ】就【jiù】好过了吗?平价上网后【hòu】光伏能完【wán】全摆脱【tuō】政【zhèng】策影【yǐng】响吗?
光伏企【qǐ】业【yè】面临【lín】着五【wǔ】座大山的【de】影响，为补贴【tiē】拖【tuō】欠、电网接入、融资成本、土地租金和弃光限电。其中光伏补贴问题光伏企业最为关心，截至2017年年底，累计【jì】可再生能源发【fā】电补贴缺口超过1200亿元，其中光伏补贴缺口超过500亿元。补贴的拖欠使得不少光伏【fú】企业【yè】背【bèi】负着沉重【chóng】利息并加大【dà】了债务困难。行业盼【pàn】着平【píng】价上网来摆【bǎi】脱【tuō】补贴拖欠【qiàn】的困境，但2020年实现平价上网【wǎng】后光伏企业【yè】的日子真【zhēn】的就好过了吗【ma】?我【wǒ】认为【wéi】尤【yóu】其是前两年【nián】不可能。光伏【fú】企业在努力【lì】的降低技术成【chéng】本【běn】，可【kě】光伏组件的材【cái】料成本就基【jī】本在【zài】一元【yuán】钱左右，原材【cái】料和人工成本又在不断【duàn】上涨，非技【jì】术成本又难以降低【dī】。光伏的成本如果不进一步【bù】比平价上网还低，利润就出不来。即【jí】使光伏行业在2019年或者2020年实【shí】现了平价上网，利【lì】润【rùn】也会比纸还薄，而这【zhè】种【zhǒng】状况至少【shǎo】要持续两年以上。即使【shǐ】实现了平价上【shàng】网【wǎng】，成【chéng】本再进一步下降的空间也几乎为0，因此【cǐ】如果【guǒ】没有额【é】外【wài】的收益，光伏行业将面【miàn】临短期内【nèi】持【chí】续【xù】的困【kùn】难。
光伏能和火电的度电成本到一个水平上就是极限了。可是光伏电力具【jù】有【yǒu】间歇性不【bú】稳定性【xìng】，无【wú】论是电【diàn】网还是电力用户，就算在【zài】同【tóng】等成本下也一定倾【qīng】向于用更加稳定【dìng】的火【huǒ】电(或者水电【diàn】核【hé】电)，而不是光伏产生的电。如果【guǒ】不把环【huán】境成本考【kǎo】虑进去，换句话说，未来如【rú】果没有国家【jiā】的政策从环【huán】境层面继续支【zhī】持【chí】，光伏的前【qián】途还是不明朗。光伏的前【qián】途如要走【zǒu】向明朗，需要【yào】几【jǐ】种【zhǒng】情况：
1、煤炭枯竭，必须用可再生能源电力。
2、国内电【diàn】价能【néng】提升甚至与【yǔ】国外持【chí】平，可现实是要【yào】给企业降负和电【diàn】力过剩。3、国家政策支持【chí】，从可再生【shēng】能源配额(绿色电力【lì】交易证书)和碳配额【é】(CCER)方面给【gěi】与光伏企业【yè】额外收益。
显然，第三点才是现实切实有效的【de】，光伏行业要想长期健康的发展，离不开国家【jiā】政策的持续扶【fú】持【chí】，因此光伏【fú】并【bìng】不【bú】能完全【quán】摆【bǎi】脱政策，走向市场化。
