9-21晚间，露【lù】笑科【kē】技发布公告【gào】，公司【sī】拟以发行股份的方【fāng】式购买【mǎi】交易对方持有的顺宇洁能科技股份【fèn】有限公【gōng】司92.31%股【gǔ】权。交【jiāo】易【yì】对方为东方创投【tóu】、嘉兴金熹【xī】、珠海宏丰汇、董彪。顺宇股份【fèn】92.31%股权的【de】交易价格暂【zàn】定为15.13亿元，露【lù】笑科【kē】技拟【nǐ】按照8.50元/股的发行价格、以预计数量17799.0949万股【gǔ】向交易对方发行股份来支付对价。
目前露笑科技持【chí】有顺宇股份7.69%的股份，本【běn】次交易【yì】完成【chéng】后，顺【shùn】宇股份将成为露笑科技【jì】的全【quán】资子公司。而【ér】露【lù】笑集团持有上市【shì】公司的股权【quán】比【bǐ】例减为32.52%，仍【réng】为控股股【gǔ】东，鲁小均、李伯英、鲁永直接持有【yǒu】股权减至12.54%，仍为实【shí】际控制人。
东方资产将战略入股
此次交【jiāo】易对方之一东方创【chuàng】投【tóu】是东【dōng】方国际全资控【kòng】股的境内核心投资平台。据了解，东方国际【jì】是东方资产子公司，东方【fāng】资产作为经【jīng】国务院批准，由财政【zhèng】部、全【quán】国社会保障基金理事会【huì】共同发起设立【lì】的国有大【dà】型【xíng】非银行金融机构，拥【yōng】有【yǒu】近万【wàn】亿元总资产，业务涵盖资【zī】产管理、银行、证券、保险、信托、小微金【jīn】融、信用【yòng】评【píng】级【jí】和【hé】海【hǎi】外业务等多领域【yù】。
在9-21晚【wǎn】间，露笑科【kē】技公告称，露笑【xiào】科技【jì】控股股东露笑集【jí】团与东【dōng】方创投签署【shǔ】了《战略【luè】合作协议》:东方创投拟以【yǐ】现金支付的方式受让露【lù】笑集团所持有的顺宇股份64.62%的股权，转让【ràng】总价【jià】款为人民币10.39亿元【yuán】。在本次重大【dà】资产重【chóng】组交易完成后【hòu】，东方创投则将直【zhí】接持有露【lù】笑科技【jì】9.73%的股【gǔ】权。
有业【yè】内相【xiàng】关人士【shì】向《证券日【rì】报》记者表【biǎo】示【shì】，重组事项完成后，东方【fāng】资产将间接成为露笑科【kē】技股东，实现战【zhàn】略【luè】入股【gǔ】，从【cóng】而达成更为紧密的【de】合作【zuò】关系，并【bìng】为各方【fāng】带来可观收【shōu】益。凭借东方资产拥有的金融领【lǐng】域的全牌【pái】照资源，将有望为露笑科【kē】技在融资、资管等方面提供更【gèng】多帮助。
东【dōng】方【fāng】资产总裁邓【dèng】智毅曾【céng】提出通过对企业【yè】的资金、资【zī】产、人【rén】才、技术和管理等生产要素重新配置或从外【wài】部【bù】引【yǐn】进，构建新的生产经营模【mó】式，帮助企【qǐ】业实现价值再造和【hé】提升。
公开资料显示，2015年东方资【zī】产【chǎn】增资【zī】入股大连银行，成为其控股股东。值得注【zhù】意的是，根据大连【lián】银行发布的东【dōng】方资【zī】产入主后的【de】首份年【nián】报，其2016年末【mò】资【zī】产总【zǒng】额同比增长【zhǎng】25.05%，该年度【dù】实【shí】现【xiàn】净利润10.35亿元，同比增长705.43%。
扩大光伏业务
顺宇股份于9-21成立，注册资本13亿元，主营业务为光伏电站的投资、建【jiàn】设及运营。目前在北京、河北、山西、内蒙古、辽【liáo】宁等地【dì】区拥有【yǒu】多座光伏电【diàn】站，主要为集中式【shì】光伏【fú】电站【zhàn】及部分分布【bù】式电站。电站【zhàn】项目已备案装机容量【liàng】570.90MW，开发已并网装机容量【liàng】546.80MW。
预案中披露，顺宇【yǔ】股份2018年前8个【gè】月实现营业【yè】收入1.49亿元，净利润2291.18万【wàn】元。根据露笑科技【jì】与东方创投、董【dǒng】彪【biāo】以及露笑集【jí】团签署的《业【yè】绩【jì】承诺补偿协【xié】议》。
业绩承诺方东【dōng】方创投与董彪承诺【nuò】:顺宇股份拟实现的【de】净利润【rùn】在【zài】2018年度将【jiāng】不低于6700万【wàn】元，2018年和2019年两个【gè】年度合计不低【dī】于2.87亿元，2018年、2019年和2020年三个【gè】年【nián】度【dù】合计不低于5.24亿元。
2018年以来，露笑科技【jì】光伏业务【wù】销量与收入大幅增长，今年【nián】9-21，公【gōng】司【sī】由于筹划此【cǐ】次重大【dà】资产重【chóng】组【zǔ】开【kāi】始停牌【pái】。露笑科【kē】技相关【guān】负责人表示【shì】:“顺宇股【gǔ】份光伏业务【wù】盈利能力良好，多年来积累【lèi】了丰富【fù】的光伏电站投资建设及【jí】运【yùn】营经验，又拥有大规【guī】模的优质【zhì】储备项目。收购【gòu】完成后公【gōng】司业务【wù】规模与整体资产【chǎn】都将得到扩大，随着资源整【zhěng】合和协同效益【yì】逐步体现，未来对于公司的合并报表营收、净利【lì】润能带来直接【jiē】贡【gòng】献，进一步提升我们【men】在光伏行业的竞争力与【yǔ】盈【yíng】利能力。”
光伏市场广阔产业加速发展
根据SPE统【tǒng】计，2017年中国市【shì】场【chǎng】新增光伏【fú】装机【jī】装机容量达52.8GW，同比【bǐ】增长53%，预【yù】计2018年全【quán】球新增【zēng】光伏装机容量将达到99.1GW，全球【qiú】光伏累计【jì】装机容量将增至的【de】505GW。《“十三五”国家战略【luè】性新兴产【chǎn】业发展规划》提出加快实施【shī】光【guāng】伏领跑【pǎo】者计划，预计到2020年，我国太阳能发电装机规模达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏发电达到6000万千瓦。
2017年，露笑科技全资收购了无锡最大的分布式光伏发电企业江苏鼎阳【yáng】，进【jìn】入光伏行业为代表的新能源行业。2018年【nián】半【bàn】年度，露笑【xiào】科【kē】技光伏【fú】业务【wù】营【yíng】业收入【rù】8.88亿元，同比增长【zhǎng】86.48%，占营收比重达46.42%，毛利率为30.00%，同比增长2.06%。
值得一提的是【shì】，露笑集团与东方创投的战略协议【yì】中【zhōng】提到:“东方创投或其指定的关联方拟以信托贷款【kuǎn】等方式向露笑集团提【tí】供3.5亿元【yuán】信【xìn】托贷款，向露笑科技提供【gòng】1亿元【yuán】的信托【tuō】贷款【kuǎn】，用【yòng】于补充运营【yíng】资金【jīn】，合计不【bú】超过4.5亿【yì】元。”
东方创投方面表【biǎo】示将以提【tí】供资金【jīn】支持、客【kè】户资源【yuán】嫁接、行【háng】业【yè】研究【jiū】、产业【yè】投资【zī】合作、设立产业并购基金、财务顾问【wèn】服务【wù】等多【duō】种形式，持【chí】续【xù】支持露笑集团及露笑科技在符合国家政策和战略导向基础上的产业发展【zhǎn】。
有相关行业分【fèn】析师指出，露笑科技自切【qiē】入分布式光伏电站【zhàn】领域【yù】后业务大量增长，此次【cì】信托贷【dài】款补充运营资金，也【yě】将有【yǒu】助于促进公司进一步发展【zhǎn】产业并【bìng】加【jiā】快转【zhuǎn】型升级。
