光伏630抢装未现，供应链价格混乱！旺季尚未来临
发布时间：2024-9-21 15:09:47
来源：365光伏
据上海证【zhèng】券报报道，随着【zhe】传统“6·30”并网【wǎng】截止日【rì】的【de】临近，光伏【fú】市场终于开始摆【bǎi】脱一【yī】季度的颓势【shì】，明显回暖。
数据显示【shì】，近【jìn】期上游多晶硅价格【gé】已率先上涨【zhǎng】，下游产品需【xū】求开始企稳回升。业内专【zhuān】家【jiā】认为，今年【nián】“6·30”前预【yù】计将有【yǒu】7吉瓦至8吉瓦【wǎ】的抢装规模，拉动二季度需求持续回暖。考虑到【dào】今年领【lǐng】跑者计划要求在上半【bàn】年开【kāi】工【gōng】、年底前并网，加【jiā】上光伏扶贫和分【fèn】布式【shì】的需求继续【xù】增长【zhǎng】，即便到“6·30”后，市场也不太会大【dà】幅降温。
9-21是国家能源局发布的对《关于完善光伏发电建设规模管理的意见》和《分布式光伏发电【diàn】项目管理办法》两个【gè】文件进【jìn】行征求【qiú】意见的截止日期。而就在9-21，在国家【jiā】能源局【jú】新闻发布会上，新【xīn】能源和【hé】可再生能源司副司长李创军释放了严控光伏发【fā】展【zhǎn】规【guī】模的多个【gè】信号。
其中，推进【jìn】光【guāng】伏发电技术进步【bù】、降低发电成本、减少补贴【tiē】依赖依旧是主要【yào】发展方向【xiàng】。但同【tóng】时，笔者【zhě】从相关厂【chǎng】商了解到，一些厂家已经开始为2018年的630抢装备【bèi】货，希望能享【xiǎng】受到2017年的电价。
“唐【táng】山【shān】海【hǎi】泰新能【néng】科技【jì】股份有限公【gōng】司区域总监刘【liú】建海接受采访时【shí】表示【shì】，去【qù】年630抢装旺季期间，出现组件【jiàn】产能【néng】不【bú】够的情况【kuàng】，今年各【gè】大组件厂纷纷扩产。但在抢装【zhuāng】力量【liàng】中，主要还是领跑【pǎo】者项目占【zhàn】比较大。“如果都开始建设了，组件产能消化没问题。但是【shì】如果领跑者【zhě】把指标拿了，在土地或者【zhě】其他条件【jiàn】上被卡不【bú】能建设的话，那【nà】今天组件产能肯定过【guò】剩。”
常有光伏组件生【shēng】产商在【zài】朋【péng】友圈中提到【dào】，“630即将来临，各大厂【chǎng】家产能几乎【hū】爆满，需【xū】要的抓紧备货。”
对【duì】此，晶科能源户用事业部副总【zǒng】经理孙【sūn】涛9-21告诉笔者，630没有货【huò】是比较正常的，因为去年有【yǒu】些项【xiàng】目【mù】630之前要并【bìng】网，但这两个月也会【huì】出现小规模的抢装。
9-21，国家发改委公布了《国家发展【zhǎn】改革【gé】委关于2018年光【guāng】伏发电项【xiàng】目价格政【zhèng】策的通知【zhī】》，明确了2018年光伏电站标杆上网电价【jià】的调降办法【fǎ】：降低9-21之【zhī】后投【tóu】运的光伏电站标【biāo】杆上网电价，Ⅰ类、Ⅱ类【lèi】、Ⅲ类资源区标杆上网电价分别调整【zhěng】为每千瓦时0.55元、0.65元、0.75元(含税)；9-21以后投运的、采用“自发自用【yòng】、余量上网”模式的分布式光伏发电项【xiàng】目，全电量度【dù】电补【bǔ】贴标准降【jiàng】低0.05元，即补贴标准【zhǔn】调整为【wéi】每千【qiān】瓦时0.37元(含税)。采用“全【quán】额上【shàng】网”模式的分【fèn】布式光伏发电项目按所在资【zī】源区【qū】光伏电站价格执行；村【cūn】级光伏扶贫电站(0.5兆【zhào】瓦及以下)标杆电价、户用分布式光伏扶贫项目度电补贴标准【zhǔn】保持【chí】不变【biàn】。但是，2018年以前备案并纳【nà】入以【yǐ】前年【nián】份财政【zhèng】补【bǔ】贴规【guī】模管理的光【guāng】伏【fú】电【diàn】站项目【mù】，于【yú】9-21以前仍未投【tóu】运【yùn】的，执行2018年标【biāo】杆上网电【diàn】价【jià】。也就是说，电价下调获得了半年的【de】缓冲期。
刘建海向【xiàng】笔者【zhě】介【jiè】绍，去年630时，所有的组件厂全部都是满产【chǎn】状态，业主或者【zhě】总包方想购【gòu】买组件的【de】话，基本不用去【qù】谈付款【kuǎn】条件，直接百分之百的货【huò】款购【gòu】买，这样都没有【yǒu】产能【néng】去做。所以今【jīn】年各【gè】大厂都开始扩产能了【le】。
“光伏行业人士王淑娟此前分析，2017年一【yī】共【gòng】有14.4GW的集中式【shì】光伏【fú】电站指标。除去7.2GW用于集中式扶贫的【de】指标，再加上【shàng】2016年【nián】遗【yí】留的【de】已经建成无指【zhǐ】标电站，全国存在6GW以上建成但无指标的项目。因此，2018年【nián】需【xū】要抢630的项目，约【yuē】为8GW左右【yòu】。
虽然需求增长，但是，从组件价格来看，尚未大爆发式增长。
根【gēn】据PV InfoLink截止到9-21的中【zhōng】国市【shì】场光伏现货报价数据【jù】，组件价格【gé】在本周（4.9-21.25）中上涨幅度【dù】在7%-8%，并且预计下周仍会有9-21%的涨【zhǎng】幅【fú】。
另外，在硅料环节，经过小幅上扬后，硅料的价格再度出现下降的局面，其中，多晶硅菜花料均价【jià】降【jiàng】幅达到1.6%。可见，在630旺【wàng】季大幅爆发之【zhī】前【qián】，虽【suī】然硅料因为硅片厂的高产能【néng】、高开工【gōng】率而仍旧稍有短【duǎn】缺，但未能【néng】彻底改变硅【guī】片长期低迷的【de】价格。硅片【piàn】方【fāng】面，多晶硅片价格出现【xiàn】了1.4%的涨幅，单晶硅片价格趋稳【wěn】。电池片方面【miàn】，多晶【jīng】电池片【piàn】价格稳定，单【dān】晶电【diàn】池片【piàn】价【jià】格【gé】上涨1.5%，但国【guó】内采【cǎi】买单【dān】晶PERC电【diàn】池片的需求依【yī】然不强，价格再【zài】度下跌0.6%。
根据PV InfoLink对于前几周价格的走势分【fèn】析，电池片厂商【shāng】已再度开始酝酿【niàng】涨【zhǎng】价，近期陆续有电【diàn】池厂开【kāi】始【shǐ】释出下月新报价。但因为【wéi】业内普【pǔ】遍保守看待【dài】今年630抢装【zhuāng】体【tǐ】量，市场对五、六【liù】月的预【yù】判并未太乐观，使【shǐ】得电池片短期内【nèi】难以【yǐ】出现明显【xiǎn】涨势【shì】。
孙涛预计，630旺季期间【jiān】，光伏组件的价【jià】格【gé】或将稳中有升。但硅片的【de】价格【gé】能稳定【dìng】下来【lái】，与前两年630之前【qián】的【de】价格变化相比涨幅不大。
刘建海也【yě】表示，组件价格应【yīng】该处于平【píng】稳的状【zhuàng】态，“平价上【shàng】网的大【dà】趋势是要求组件降价，但是目前市场需【xū】求火爆，肯定不会降太多【duō】，这段【duàn】时间应该保持平稳的【de】上【shàng】下波动。”
除了【le】领【lǐng】跑【pǎo】者项目外，今【jīn】年装机量【liàng】中很大一部分是分布式光【guāng】伏。根据9-21国家能源局统【tǒng】计数据，今年一季度，从新【xīn】增【zēng】装机结【jié】构看，光伏地面电站197万【wàn】千瓦，同比下降了64%；分【fèn】布【bù】式光伏768.5万千【qiān】瓦，同比增长217%。
在【zài】新闻发布会上，李创军提出，今年拟【nǐ】安排1000万千【qiān】瓦【wǎ】规模用于分布【bù】式光伏【fú】建设【shè】，仅是2017年的一半。而且【qiě】，根据一季度分布式【shì】装机【jī】768.5万千瓦的【de】数据【jù】，剩余量只有231.5万千瓦。
1、一位从事户用光伏的人士9-21对记者表示，这只是计划，还没有具【jù】体的政【zhèng】策落【luò】地，“如【rú】果【guǒ】只剩【shèng】下这么少的补【bǔ】贴指【zhǐ】标，吸引力大大降低，没法【fǎ】干了。”
2、对此【cǐ】，孙涛表【biǎo】示，大家有不同的解读【dú】，但10GW基本上还是要用在“自发自用，余电上网”模式并网的工商【shāng】业分布式项【xiàng】目上【shàng】，如果按照【zhào】字【zì】面的【de】理解，剩【shèng】下的年度配【pèi】额只剩2 GW多，会出现抢装。
“根据最新版【bǎn】《分布式光伏发电项【xiàng】目【mù】管理办法（征【zhēng】求意【yì】见稿）》，不超过50KW的户用光伏项目依然可以不【bú】受指标【biāo】限制【zhì】，根据【jù】需要安装。但【dàn】估计明年才会【huì】实施，所以今年不论是【shì】630或1230，因为【wéi】政策的不明朗，分布式【shì】肯定【dìng】会【huì】在年底前出现抢【qiǎng】装。”
3、刘建海也【yě】表示，“分【fèn】布式市场很火【huǒ】，但是【shì】补贴一降，多少还是有【yǒu】影响，如果没有金融机【jī】构跟着【zhe】的【de】话，现在几【jǐ】乎很【hěn】多【duō】经销商、代【dài】理商都没缓过劲来的。”
4、一家来自广州地区【qū】的逆变器生产商9-21对记者【zhě】表示，“我们的【de】一【yī】些一【yī】线客户因为4、5月【yuè】份拿的【de】指标没定下来，不敢轻举【jǔ】妄【wàng】动【dòng】，也不知道后【hòu】续工商业的【de】补贴能不能弄到。现在在投资和报项【xiàng】目那一块都有点紧张，希【xī】望政【zhèng】策尽快明确。”
根据最【zuì】新版《分布式光伏管【guǎn】理办法（征求意见【jiàn】稿）》，分布式【shì】光伏发电项目不纳入国家【jiā】光伏发电规【guī】模管理，由各省（区、市）实【shí】施规模管理。此外【wài】，2013年11月【yuè】印发实施的《分布式光伏【fú】发电项目管【guǎn】理暂【zàn】行【háng】办法》（国能新能[2013]433号）同时废止，该管理【lǐ】办法发布【bù】前已【yǐ】完成备案，并【bìng】在备【bèi】案有效【xiào】期内建成并【bìng】网的，按原政【zhèng】策执行。
“对此，王淑娟也在【zài】近日撰文分析【xī】称，因【yīn】为之前全国备案了大量【liàng】的全额上网分【fèn】布式，如果他们不在备案期内完成，项目【mù】即将被【bèi】废除。另外，她判断，2018年【nián】底光伏电价肯定【dìng】还【hái】要【yào】下调。所以，她认【rèn】为，之前已经备案【àn】的全额【é】上网分【fèn】布式光伏项目，必须【xū】赶在2018年底前，将【jiāng】项目并网，以【yǐ】保【bǎo】证项目不作废、拿到【dào】2018年的电价，“在此【cǐ】条【tiáo】件下，分布式光伏新【xīn】增装机20GW根本不【bú】是事！”
但【dàn】刘建海认为，虽然分布式装机会有一定的增量，但【dàn】估【gū】计与去年持平或者是高于【yú】去年【nián】，不会特别疯狂。“以【yǐ】广东市【shì】场为【wéi】例，各【gè】家公【gōng】司集装的应【yīng】该【gāi】不会太多，主要是中小型【xíng】企【qǐ】业【yè】的工商业分布【bù】式光伏，农村屋顶实际面积并不是很【hěn】大。但是，在江浙等地区【qū】，因为【wéi】金融机构对户用的支持【chí】力度大，户用【yòng】市场【chǎng】火爆，包括山东、河北【běi】等地【dì】很多金融机【jī】构都已进入市【shì】场。”
“未来的市场主要【yào】在【zài】分布式【shì】光伏，可能未来【lái】的领【lǐng】跑者项目将越来【lái】越少，价【jià】格【gé】会继续下降【jiàng】。当没【méi】有领跑者项目时，厂家无处销售，自然降【jiàng】价实现平价上网。” 刘【liú】建海说【shuō】。
在【zài】新闻发布会上，李创军介绍，今年下【xià】半年还将适时启【qǐ】动新一期光伏应【yīng】用【yòng】领跑【pǎo】基地建设。这里【lǐ】的“新一期【qī】”，既包括2017年剩余的150万千瓦【wǎ】未发【fā】放领【lǐng】跑【pǎo】者指【zhǐ】标，也包括2018年潜在【zài】的【de】800万千瓦领跑者指标。
