受上【shàng】网电价调整等多重【chóng】因素影响，2017年光伏发电市场【chǎng】规【guī】模快速扩大，新【xīn】增装机53.06GW，同比增加18.52GW，增速高达53.62%，再【zài】次【cì】刷新历史高位，遥遥领先【xiān】于【yú】其他【tā】可【kě】再生能源；到【dào】12月底，全国光伏发【fā】电装机达【dá】到1.3亿【yì】千【qiān】瓦。
图表1：2017年【nián】光【guāng】伏发【fā】电【diàn】新增装【zhuāng】机53.06GW，居可再生能源之首
此外【wài】，2017年光【guāng】伏【fú】发电的新增装机还【hái】是2016年的1.5倍、2015年的3.5倍、2014年的5陪【péi】和2013年的4倍，由【yóu】此可见2017年光伏【fú】新【xīn】增装机出现了大幅【fú】快速增长。
图表2：2013-2017年光伏发【fā】电【diàn】新增装机量情况（单位：GW，%）
二、2017年光伏【fú】发电累计【jì】装机【jī】达1.3亿KW，提前完成“十三五”目【mù】标
“十三五”以来，随着太阳电池【chí】技术进步的快【kuài】速提高【gāo】，太阳电池生产成【chéng】本和【hé】光伏发【fā】电成本快速下降【jiàng】，在各【gè】项光伏政策的【de】支持下，我国光伏发电市场继【jì】续保持快速【sù】发展【zhǎn】。2017年我国光伏发电累计【jì】装机容量【liàng】达【dá】到1.3亿【yì】kW，而【ér】此前太阳能“十三五”规划【huá】的目【mù】标仅105GW，已经提前并超额完成了“十三【sān】五【wǔ】规【guī】划目标”。按照目前的发展【zhǎn】趋势来看，预计到2020年底，中国【guó】光伏发电【diàn】累计【jì】装机将有【yǒu】望达【dá】到250GW。
图表3：2013-2017年光伏【fú】发电累计【jì】装机情况（单位：GW，%）
从发电情况来看也是创了新高，2017年我国光伏【fú】发电量首超1000亿kWh，达【dá】到【dào】1182亿kWh以上，同比增长【zhǎng】超过70%，光【guāng】伏发电【diàn】量占【zhàn】全部发电量的比【bǐ】重【chóng】由2016年的1.1%提高【gāo】到1.8%。
图表4：2013-2017年光伏【fú】发电量及占全【quán】部发电量比重【chóng】变化情况（单位【wèi】：亿【yì】kWh，%）
三、分布式光伏进入爆发式增长阶段，2017年同比增长3.7倍
分布式光伏发电具【jù】有靠【kào】近用户侧、建【jiàn】设规模灵活、安装【zhuāng】简单、适用范围广【guǎng】的特点【diǎn】，是光伏发电重要的应【yīng】用形式，此前分【fèn】布式光【guāng】伏发电由于投资成本高、风险大、商业模【mó】式【shì】不成熟【shú】、金融机构参与【yǔ】意愿低等原因，发展【zhǎn】相对缓慢【màn】，年均新增【zēng】装机【jī】仅约253万kW。
2017年【nián】分布【bù】式光伏【fú】发电呈现爆发式【shì】增长，全年新增装机1944万千瓦，为2016年同期新增规模的3.7倍，增速【sù】同比增加【jiā】3倍【bèi】，占总新增【zēng】装机的【de】比重为36.64%，较2016年提升24.39个百分点【diǎn】，并刷新创历史新高，这【zhè】也标志【zhì】着我【wǒ】国分布【bù】式光伏发【fā】电【diàn】进入快速增【zēng】长期。
分析【xī】来看，分布式光伏发电【diàn】的爆发式【shì】增长主要有6个方面【miàn】的原因：一是破解【jiě】了【le】分【fèn】布式光伏发电发展的难题，国家能源主【zhǔ】管部门基于发展中的【de】问题，在分布式【shì】发电上网模式【shì】选择、电网接入规【guī】范、电力交易、应用形式【shì】等【děng】方面适时出台了一系列支持政策；二是一些地方政府，在国家度电补【bǔ】贴【tiē】的基础【chǔ】上【shàng】，对【duì】分布式光伏发【fā】电实行本地度电补贴或装机补贴；三是光伏发电【diàn】成本【běn】的快【kuài】速下降，使项目投资收【shōu】益率明显提高；四是金融机【jī】构通过融资租赁方式【shì】为分布式光【guāng】伏【fú】发【fā】电提供【gòng】灵【líng】活的融资服务；五【wǔ】是光伏扶贫的示范带动及光伏企业创新的商业模式，推动了户用光伏的快速发展；六是国家严控光伏电站建设规模，而对分布式光伏电站不限制。
图表【biǎo】5：2013-2017年【nián】中国分布式光伏新增装【zhuāng】机和累计装机【jī】（单【dān】位：GW）
四、光伏新增装机分布地域转移特征明显：中东部成为热点
从地区方面来看，2017年光伏发电市场【chǎng】呈【chéng】现装机增速东【dōng】增西降【jiàng】、东【dōng】中西【xī】部装机分布【bù】进【jìn】一步均衡【héng】的新格【gé】局。2017年，华【huá】东地区新增装机14.67GW，同比增加1.7倍，占全国【guó】的27.7%；华中地区【qū】新增装机为10.64GW，同比增【zēng】长70%，占全【quán】国的【de】20%；西北地区新增装【zhuāng】机6.22万千瓦，同比下降【jiàng】36%。由此可见【jiàn】，中国光伏发电装机的重心已【yǐ】经开始由此前的西北地区向【xiàng】中【zhōng】东部地区转【zhuǎn】移。
图表【biǎo】6：2017年全国不同地区【qū】光伏发电新增装机【jī】对比（单位：GW，%）
图表7：2016-2017年【nián】全【quán】国不同地区光伏发电新增占比情况【kuàng】（单位：%）
五、弃光问题有所缓解，但仍面临反弹的压力
9-21，国家【jiā】发展改革委【wěi】、国【guó】家能【néng】源局印发《解【jiě】决【jué】弃【qì】水弃风【fēng】弃光问题实【shí】施【shī】方【fāng】案【àn】》，明确提出到2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题【tí】的总体目标【biāo】；同时，有效缓解弃水、弃风、弃光状况也是2017年《政府【fǔ】工作报告》布置的一项重要任务，通过加大本【běn】地消纳，扩大电力外送和跨省、跨区交【jiāo】易，弃风【fēng】、弃光预警机制等【děng】多【duō】种方式【shì】，弃【qì】光问题有明【míng】显【xiǎn】改【gǎi】善。
数据显示，2017年全国【guó】集中式光伏电站弃光率为【wéi】7%，同【tóng】比下降4%。其中【zhōng】，甘肃、新疆、青【qīng】海等弃【qì】光重灾【zāi】区情况【kuàng】明显好转，2017年的弃光率【lǜ】分别为【wéi】20.8%、21.6%和6.2%，同比分别下降9.8%、9.2%和【hé】2.1%。
但要注意的是，随着光伏【fú】发【fā】电装机的【de】快【kuài】速增【zēng】长，在电【diàn】网目前【qián】的技术条件下，电力消纳能力【lì】逐渐饱和，特别是在供暖季热【rè】电机组调节能力差【chà】，局【jú】部地区仍面【miàn】临弃光反弹压力。
图表8：2017年我国弃光情况得到缓解（单位：%）
六、政府引导有序发展，光伏电站增速呈放缓迹象
受国家可【kě】再生能源【yuán】补贴资金总额的【de】限【xiàn】制，中【zhōng】央和省级能源【yuán】主【zhǔ】管部【bù】门要【yào】严控光伏电站建设规模，2017年【nián】7月，国家【jiā】能源局正式发布【bù】的【de】《关于可再生能源发【fā】展“十三【sān】五”规【guī】划实施的指【zhǐ】导意见》中指出，2017～2020年这4年的光伏电站建设规模共计8650万kW(含领跑【pǎo】技术基地3200万【wàn】kW)，一次【cì】性将“十三五”剩余【yú】的建设规模分解到年和省【shěng】。建设规模从2014-2016年的逐年发放，到【dào】2017年一次性发【fā】布4年【nián】的建设【shè】规模，为国内光【guāng】伏市场和投【tóu】资者提供了明确的市场规模预期，对市场发展具有有【yǒu】效的引导作用。
2017年，中国光伏电站新增装机33.62GW，同比增加3.31GW，增幅仅【jǐn】有11%，而【ér】此前2016年的【de】增幅却高【gāo】达121%，2015年增幅也超过了60%。由此可见【jiàn】，受补贴拖欠【qiàn】、土地资源和指标规模有限、分布式光伏的爆发【fā】式增【zēng】长【zhǎng】等【děng】多【duō】重因素制【zhì】约，光伏【fú】电站增长【zhǎng】开【kāi】始逐渐呈现放缓【huǎn】迹象。
图【tú】表9：2013-2017年中国光伏电站【zhàn】新增【zēng】装【zhuāng】机和累计装【zhuāng】机（单位：GW）
国家【jiā】发布的【de】“十三五”光伏电站计划【huá】建设规【guī】模总计为10460万kW，2016年和2017年已完成新增光伏【fú】电【diàn】站6431万kW，扣【kòu】除【chú】其中2016领跑【pǎo】者基【jī】地550万kW，总体而言，“十三五”普通光【guāng】伏电站建设规模指标仅余850万kW左【zuǒ】右，而且需优先建设光【guāng】伏扶贫电站。即【jí】使考虑到不限建设【shè】规模的【de】村级扶贫电站、跨省跨区输电通【tōng】道配套建【jiàn】设项目等带来的【de】额外光伏电站建设【shè】规【guī】模，以及北京【jīng】、天【tiān】津、西藏【cáng】等7省区【qū】自行管理的【de】光伏电站建设规【guī】模，今【jīn】后3年普通光伏电站的建设规模额度【dù】也是非【fēi】常【cháng】有限的【de】。
图表10：“十【shí】三五”光伏【fú】发电装机容量【liàng】和光伏电站【zhàn】计划建设规模（单位【wèi】：万KW）
来源：前瞻产业研究院
