近日,全球最【zuì】大的单晶企【qǐ】业隆基股份【fèn】公布【bù】其11月份最新单晶硅片报价,一次性降幅达到【dào】0.4元/片,180μm厚度【dù】单晶硅片由【yóu】6元/片【piàn】降到5.6元/片。
针对大幅调低价格的举动,业内相关人士表示:“近两年,国内光伏电站投资【zī】企业纷纷选择更【gèng】为高效的单晶产品,直接招标为【wéi】单晶方案【àn】的项【xiàng】目越【yuè】来越多,单【dān】晶份【fèn】额持续攀升,但产能提升速度【dù】稍显滞后【hòu】。
随着2017年下半年【nián】单晶【jīng】厂【chǎng】商扩产【chǎn】项【xiàng】目的陆续释放,目前【qián】单晶供【gòng】给已【yǐ】不存【cún】在问题,价格下调在情理之中。”
2016年的单多晶较量
需求VS产能
2014年单晶占比【bǐ】5%,2015年【nián】15%,2016年27%,2017年上半【bàn】年36%,全年超【chāo】过40%基【jī】本已成定局【jú】。
在需求快速【sù】提【tí】升的【de】刺激下,主流厂【chǎng】商【shāng】也都加大了单晶硅片的布【bù】局力【lì】度。以单晶龙头厂商为例【lì】,隆基【jī】2017年同时【shí】在建的项目包括:银【yín】川5GW、中【zhōng】宁1GW、云【yún】南10GW。中环2017年四期项目,也达到了15GW左【zuǒ】右的规模。
这【zhè】些【xiē】新增项目,基本都在2017年下半年开始【shǐ】陆续释放【fàng】产能,产能释放节【jiē】奏是落后于需【xū】求【qiú】增加速【sù】度的【de】。因【yīn】此我们也【yě】看到前后两种不同【tóng】的价格竞争局面。
上【shàng】半年多晶【jīng】硅片价格【gé】一路下行,单晶硅片在供不应求的条件下却【què】保持相对坚挺,与多晶硅片【piàn】的【de】价差一度【dù】拉大。而目【mù】前单晶硅片则主动较大幅【fú】度【dù】降【jiàng】价,以【yǐ】为【wéi】未来新增产能去扩【kuò】大市场需求。
金刚线的导入,到底【dǐ】会否让多【duō】晶重新占据【jù】优势?众说纷纭,未【wèi】来【lái】局面【miàn】似乎一【yī】时间难【nán】以看清。
但其实主流企业早已用行动做出了选择。
2015年,协鑫,宁夏10GW单晶项目(已投产1GW)。
2016年,晶科,新疆3GW单晶项目(2017-2018年【nián】陆续投【tóu】产)。
2016年,阿特斯,内蒙古2GW单晶项目。
2016年,天合,云南5GW单晶项目(与隆基合资)
2017年,晶澳,内蒙古3GW单晶项目。
2017年,协鑫,参股中环股份在建的四期单晶硅棒项目。
显然,主流厂商不管嘴上怎么说,但纷纷【fēn】向上游单晶硅【guī】片延伸的战【zhàn】略调【diào】整【zhěng】,都是实【shí】实在在【zài】对未来【lái】趋势的确【què】认。
1)硅片环节——每片成本差距很小
单晶【jīng】这两年的降本,并不全是【shì】靠金刚线,拉晶技术的显著【zhe】升级则【zé】是另一半重【chóng】要因【yīn】素,不管【guǎn】是投料量、成晶【jīng】率【lǜ】、提拉速还【hái】是耗电量均大幅改【gǎi】善提升。
目前【qián】每【měi】公斤的拉晶非硅成【chéng】本已不到50元。与铸锭非硅【guī】成【chéng】本相比,每片差距0.9-21.4元左右。未【wèi】来,铸锭【dìng】成本已较【jiào】低,下【xià】降空间有限;而【ér】拉晶保守还有30%的成【chéng】本优化空间【jiān】。
单【dān】晶龙【lóng】头企业选择电价【jià】更低的云南地区布局(据说【shuō】当地水电用电成【chéng】本有望将至1毛多钱),可以降低【dī】电【diàn】力成【chéng】本,未【wèi】来单多晶【jīng】的成本差距【jù】只会进一步缩小。
在切【qiē】片【piàn】方面【miàn】,单晶企业【yè】率先导入金刚线切割,经过3年多探索,金刚线切片已日臻【zhēn】成熟,而多晶【jīng】企业则刚刚开始导入,良品率还不够稳定。设备方面【miàn】多在原来砂线切片机基础【chǔ】上【shàng】改造,性【xìng】能【néng】不如全面导入专用【yòng】机的单晶【jīng】企【qǐ】业【yè】。
从材料【liào】本身特性来看,多晶的【de】金刚线【xiàn】切【qiē】割水【shuǐ】平无论【lùn】如何优化,都很难和【hé】单晶达【dá】到一样的水平,无论是细线化还是【shì】薄片【piàn】化【huà】,无论是切割速度还是用线量,以及最终的良【liáng】品率和出片数,都会比单晶【jīng】低【dī】一个【gè】档次。因此在切片非硅【guī】成本方【fāng】面【miàn】,单【dān】晶会【huì】始终领【lǐng】先0.9-21.2元/片的成本优势。
考【kǎo】虑到【dào】单晶电池、组件效【xiào】率差【chà】距拉大,单【dān】晶每【měi】瓦成本竞争力凸显出来。
2)电池组件环节——PERC技术拉大组件功率差
除了单【dān】晶硅【guī】片的技术和成本【běn】突破【pò】,PERC电池技术更是进一步加【jiā】大【dà】了单晶路线的竞争优【yōu】势。
PERC(背钝【dùn】化【huà】和【hé】局部背【bèi】电极)技术是近年来最【zuì】具【jù】性价比的效率【lǜ】提升手段。与常规电池产线【xiàn】兼容性高,产线改造成本低,效【xiào】率提升明显【xiǎn】,是未来9-21年内的主流电【diàn】池技术【shù】。
目前主流【liú】企业【yè】都在【zài】加快PERC产能的【de】建设,预【yù】计2017年底PERC产能将达到20GW。
但【dàn】是由【yóu】于单【dān】多晶硅片材料【liào】性质的不同,应用PERC技术,单晶电池效【xiào】率可以提【tí】高9-21.2个百分点。多晶即使叠加黑【hēi】硅技术只能提高0.9-21.8个百分【fèn】点,导【dǎo】致【zhì】单多晶【jīng】组件功【gōng】率差进一步【bù】拉大【dà】。因【yīn】此PERC产能的建设大部分都采用了单晶路【lù】线。
同时在PERC电【diàn】池的初始衰减问题上,单晶已完全解【jiě】决并量产应用,单晶PERC企【qǐ】业可承诺首【shǒu】年不高【gāo】于【yú】2%的衰减率。根【gēn】据中科院【yuàn】电【diàn】工所研究员王文静的【de】报告,多晶【jīng】PERC衰减不完全是由于【yú】硼氧因素引起,衰减机理【lǐ】尚不十【shí】分明确【què】。
随着PERC产品在未来【lái】的规【guī】模化【huà】量产和应用,将进一【yī】步加大单【dān】晶路线的竞争【zhēng】优势。
根据新闻报道,通威等电池企业主动将单晶电池和多晶电池价格调成一【yī】致,假设单【dān】多晶电【diàn】池毛利率一【yī】样,每【měi】瓦单多晶电池成本则基本一致。
通威是国内太阳能电池行业的标杆企业,9月【yuè】电【diàn】池产能已达5.4GW, 其【qí】中成都新【xīn】建的双流3GW电池项【xiàng】目均是单晶电池,这是一【yī】个风向标。
单晶产能急剧扩大,未来份额将加速提升
晶科、协鑫、阿特斯【sī】等【děng】企业,也无一【yī】例外【wài】不【bú】在【zài】谋求建立或【huò】扩大单晶硅片的产能,促使整个行业的【de】单晶产能快速【sù】扩【kuò】大。根据各家的扩【kuò】产情况【kuàng】,到2018年底,行【háng】业单晶硅片产能将【jiāng】达到【dào】60GW。
纵观【guān】未来,单【dān】晶产【chǎn】品基于自【zì】身较强竞争力,和【hé】单晶【jīng】产能急剧扩张的前提下,可以预见未【wèi】来【lái】单多晶产品价差将不断【duàn】缩小,很【hěn】难再扩大。
来源:中国能源报