国家可再生能源中心的数据显示，目前，全国的光伏发电累计装机量已【yǐ】经达到1.01亿千瓦，首次突破【pò】一亿千瓦的大关【guān】。而对于光【guāng】伏【fú】行业来说，2017年无疑【yí】是【shì】极为关键【jiàn】的一【yī】年，来自弃光限电【diàn】、补贴拖欠、电【diàn】价下调、技术进步等【děng】各方面的影响，使得这一行业走【zǒu】到了一个关【guān】键的十【shí】字路口上【shàng】。

历【lì】经了【le】多年的高速发展之【zhī】后，光伏【fú】已经成【chéng】为中国能【néng】源系统【tǒng】不可或缺的组成部分。在2017年时间过半之际，我们综合了【le】官【guān】方和权【quán】威【wēi】民间【jiān】机构的光伏行【háng】业统【tǒng】计【jì】数据，梳理出了【le】中国光伏行业2017年上半年的【de】发展脉络，希望能为业内人士提供一份参【cān】考。

国家可【kě】再生能源中心的数据显示，目【mù】前，全国的光【guāng】伏发电累计装【zhuāng】机量【liàng】已经达到1.01亿【yì】千瓦，首次突【tū】破【pò】一亿千瓦【wǎ】的【de】大关。而对于光伏行业【yè】来【lái】说，2017年无疑是【shì】极为【wéi】关键的【de】一年【nián】，来自弃光限电、补贴拖【tuō】欠、电价下调、技术进【jìn】步等各【gè】方【fāng】面的影响，使【shǐ】得这一行业走到了一个关键的【de】十字路口上。

在本期报告中，我们对2017年上半年光伏组件和【hé】运营环【huán】节的企业进【jìn】行了回顾，同时对其在【zài】下半年可【kě】能出现的发展态【tài】势进【jìn】行展望。

▷ 2017年上半年回顾 ◁

1、组件环节

国内市场：630政策影【yǐng】响【xiǎng】巨大。由【yóu】于630政策的【de】存在，2017年的光伏组件行业，很【hěn】大程度【dù】上【shàng】是在重复【fù】2016年【nián】的故【gù】事。从数据【jù】上来看【kàn】，在一季度，由于中国三北地区气温【wēn】较低，施工不【bú】便，光伏组【zǔ】件的出货量【liàng】一直不【bú】旺，价格也略显低迷，多数企业盈利情况【kuàng】普遍不佳【jiā】;而【ér】在二季【jì】度随【suí】着630大限接近，市场需【xū】求暴增，价格也【yě】开【kāi】始回暖【nuǎn】。企业盈利水平有所提升。

海【hǎi】外市场：两处明显变【biàn】化值得注【zhù】意。一是【shì】从总体上来看，无论是硅【guī】片【piàn】、电池片还是组【zǔ】件，中国企业【yè】的【de】出口量都维持着高速增长【zhǎng】，然而其出口额却明显同【tóng】比【bǐ】下【xià】降，这说明光伏组件的出口是【shì】在以量补价，平均外销价格要【yào】比去年低的多。二是从局部来看，国际【jì】市场结构出【chū】现了明显的变【biàn】化，其中包括美国、德国、日本【běn】在内【nèi】的成熟市场出口额下滑【huá】明显，而包【bāo】括【kuò】印【yìn】度、巴西【xī】、墨西哥在内的新【xīn】兴市【shì】场【chǎng】则出现了爆发式增【zēng】长。这【zhè】主要是由于【yú】中【zhōng】国企业已【yǐ】经有不少在成【chéng】熟市场国家投资建厂【chǎng】，出【chū】货量不再走海关【guān】统计口径的原【yuán】因。

生产成【chéng】本：多【duō】因素发力，下降明显。在成本方面，光伏组件企业在2017年上【shàng】半年延续了2016年【nián】的【de】发展态势，其生产规模【mó】持续扩大，技术不断进步【bù】，同时企业【yè】的布局也【yě】出【chū】现了西移的趋【qū】势，例如硅料生【shēng】产【chǎn】环节由于耗能较大，很多企业【yè】都将【jiāng】新增【zēng】的【de】生产【chǎn】基地布局在了西【xī】北地区和西南地【dì】区【qū】，这些地方由【yóu】于【yú】能源资【zī】源比较丰富，电费较低。在上述因素的共同【tóng】作用下，光伏【fú】组件【jiàn】的成本持续下降，而这实际上也是支撑【chēng】组件企业低【dī】价出口的一个重【chóng】要因【yīn】素。

2、运营环节

市场综述：分布式光伏呈现爆发式增长。在光伏电站的【de】运营环【huán】节，与往年相比，2017年【nián】一个最明显的【de】特征就【jiù】是分布式【shì】光伏装【zhuāng】机【jī】的占比出现了爆【bào】发【fā】式的增长。数据【jù】显【xiǎn】示，2016年【nián】上【shàng】半年全国新增【zēng】光伏装机中分布式占比约【yuē】10%，而【ér】2017年则达到【dào】了30%，装机量同比【bǐ】暴【bào】增290%。出现这一现【xiàn】象【xiàng】的原因是，随着行业环境的变化，分布式光伏的几大优【yōu】势正在逐渐凸显出来，具体来【lái】看【kàn】，主要包括三【sān】项【xiàng】：一是不受国家指【zhǐ】标控制，只【zhī】需进行备案即【jí】可。而集中【zhōng】式电站如果超【chāo】出国家建设指标规模，就需要该省自【zì】行解决补贴资金。二是对电网的冲击较小，被消纳的【de】可能性更【gèng】大【dà】，无需面【miàn】临【lín】限电困境【jìng】，三是按照政策，分布式光伏补贴的结算周期不能超【chāo】过两个月，保障了项目的现金【jīn】流。在这【zhè】些利好的【de】驱动【dòng】下，越来越【yuè】多的【de】社会【huì】资本开【kāi】始将【jiāng】目光投向【xiàng】分布式电站，尤其是户用光伏。

分【fèn】布式光伏：发展【zhǎn】空间大，发展速度【dù】快，但【dàn】隐患重【chóng】重【chóng】。对于【yú】那些【xiē】前往【wǎng】中东【dōng】部地区投资分布式【shì】光伏电站的企业来说，他们虽然【rán】免去【qù】了西部地区弃光限【xiàn】电【diàn】的烦恼，但【dàn】同时也要面对东【dōng】部地区光伏投资的特有问题【tí】，也就是复【fù】杂的开发条件。一般【bān】来说，在集【jí】中电站集中光伏【fú】电站的开【kāi】发方【fāng】面，土地成本并不是一个特别重要的指标。但【dàn】在分布式光伏方面，我们【men】发现这【zhè】一费用却有大幅上升【shēng】的【de】趋势，数据显示，在主要的光伏开发国家中，土地费【fèi】用在【zài】光伏【fú】的度电成【chéng】本中只占大约1分钱，而中国东部地区的分布式项目则为2到3分钱，这一【yī】方面是由于【yú】东【dōng】部人口稠密，地价【jià】相对昂贵【guì】，同时【shí】也是由于可【kě】以用来安装【zhuāng】光伏板【bǎn】的【de】土地和屋顶产权【quán】关系比较复【fù】杂的原因【yīn】。